Configuración del conector para una integración de CRM con Amazon S3

Para introducir los detalles de autenticación

1. En Salesforce, abra la pestaña de configuración AWS guiada. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección Uso de la configuración guiada anterior de esta guía.

2. Amplíe el paso 1: detalles de autenticación de la AWS conexión y seleccione Iniciar.

3. En la página Credenciales con nombre, seleccione Nuevo anteriormente.

4. En el formulario Nueva credencial con nombre, introduzca los valores de la tabla siguiente.

1. Seleccione Save.

2. Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, elija Revisar y confirme las credenciales.

3. Mantenga abierta la página de configuración AWS guiada y continúe con los pasos siguientes.

1. Amplíe el paso 2: Ajustes de configuración del sistema y seleccione Iniciar.

2. Busque la configuración de AWS Partner CRM Connector y seleccione Administrar.

3. Seleccione Nuevo y, a continuación, introduzca los valores necesarios en la tabla siguiente.

   Campo de configuración personalizado	Finalidad
   Nombre	El campo no se usa, pero como es obligatorio, puede configurarlo en cualquier valor.
   Nombre del bucket	Nombre del bucket que se aprovisionó para el socio. Es diferente para los entornos beta y de producción.
   Cuenta predeterminada	Un ID de registro de 18 dígitos de la cuenta predeterminada que se usa cuando las oportunidades estándar se usan como objeto objetivo en Salesforce. Como el ID de cuenta es obligatorio en las oportunidades estándar, el campo de cuenta predeterminado permite que las nuevas oportunidades entrantes tengan una cuenta predeterminada vinculada AWS a ella. Puede ser cualquier registro de cuenta de su organización de Salesforce al que el usuario de la integración tenga acceso desde la configuración de uso compartido.
   Tamaño del lote saliente	Número de registros enviados en una sola carga útil desde su organización de Salesforce a. AWS Esto es común tanto para las oportunidades como para los clientes potenciales. Recomendamos un valor entre 1 y 50. Por ejemplo, si estableces el tamaño del lote en 50, cada carga útil de oportunidad enviada desde tu organización contendrá 50 AWS registros de oportunidades.
   Recuento de reintentos	En caso de error, este valor representa el número de veces que se reintenta la transacción.
   Días límite para volver a intentarlo.	Si un registro sigue fallando, este valor es el número de días después de los cuales ya no se intenta volver a intentar.
   ID de socio	Identificador de socio único que se comparte como parte de la habilitación.
   Retención de registros de sincronización	Número de días para conservar los registros de sincronización.
   Versión	Para el nuevo modelo de datos, elija la versión 2. Para el modelo de datos anterior, elija la versión 1.
   Cree una nueva cuenta a partir de la cuenta predeterminada	Permite al conector crear una nueva cuenta basada en la cuenta predeterminada proporcionada por el socio. Al seleccionar esta opción, se permite la creación dinámica de cuentas durante el proceso de integración, lo que garantiza que las nuevas oportunidades o compromisos se puedan asociar a los registros de cuentas adecuados, incluso cuando la cuenta exacta no exista en el sistema de destino.

4. Seleccione Save.

5. Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, elija Revisar y confirme las credenciales.

Para probar la conexión

1. Amplíe el paso 3: Probar la configuración de la API de APN.

2. Seleccione Probar

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce.

2. En el lanzador de aplicaciones, elija el conector CRM. AWS Partner

3. Elija la pestaña ACE Opportunities.

4. Elija un registro de oportunidades de ACE.

5. Elija Link Private Offer.

6. En Offer ID Look Up, elige la oferta privada.

7. Seleccione Save.