Configuración del conector para un CRM con la integración de Amazon S3

Para introducir los detalles de autenticación

1. En Salesforce, abra la pestaña de configuración AWS guiada. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección Uso de la configuración guiada anterior de esta guía.

2. Expanda el paso 1: detalles de autenticación de la AWS conexión y seleccione Iniciar.

3. En la página Credenciales con nombre, seleccione Nuevo anteriormente.

4. En el formulario Nueva credencial con nombre asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla.

1. Seleccione Save.

2. Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, selecciona Revisar y confirmar las credenciales.

3. Mantén abierta la página de configuración AWS guiada y continúa con los pasos siguientes.

1. Amplíe el paso 2: Ajustes de configuración del sistema y seleccione Iniciar.

2. Localice la configuración del conector AWS Partner CRM y seleccione Administrar.

3. Seleccione Nuevo y, a continuación, introduzca los valores necesarios de la siguiente tabla.

   Campo de configuración personalizado	Finalidad
   Nombre	El campo no se usa, pero como es obligatorio, puede establecerlo en cualquier valor.
   Nombre del bucket	Nombre del bucket que se proporcionó para el socio. Es diferente para los entornos beta y de producción.
   Cuenta predeterminada	Un identificador de registro de 18 dígitos de la cuenta predeterminada que se utiliza cuando las oportunidades estándar se utilizan como objeto de destino en Salesforce. Como AccountID es obligatorio en las oportunidades estándar, el campo de cuenta predeterminado permite vincular nuevas oportunidades entrantes AWS a una cuenta predeterminada. Puede ser cualquier registro de cuenta de su organización de Salesforce al que el usuario de la integración tenga acceso desde la configuración de uso compartido.
   Tamaño del lote saliente	Número de registros enviados en una sola carga útil desde su organización de Salesforce a. AWS Esto es común tanto para las oportunidades como para los clientes potenciales. Recomendamos un valor entre 1 y 50. Por ejemplo, si establece el tamaño del lote en 50, cada carga útil de oportunidad enviada desde su organización contendrá 50 registros AWS de oportunidades.
   Recuento de reintentos	En caso de error, este valor representa el número de veces que se reintenta la transacción.
   Vuelva a intentarlo los días límite	Si un registro sigue fallando, este valor es el número de días transcurridos los cuales ya no se intenta volver a intentarlo.
   ID de socio	Identificador de socio único que se comparte como parte de la habilitación.
   Retención del registro de sincronización	Número de días para conservar los registros de sincronización.
   Versión	Para el nuevo modelo de datos, elija la versión 2. Para el modelo de datos anterior, elija la versión 1.
   Cree una cuenta nueva a partir de la cuenta predeterminada	Permite que el conector cree una nueva cuenta basada en la cuenta predeterminada proporcionada por el socio. Al seleccionar esta opción, se habilita la creación dinámica de cuentas durante el proceso de integración, lo que garantiza que las nuevas oportunidades o interacciones se puedan asociar a los registros de cuentas adecuados, incluso cuando la cuenta exacta no exista en el sistema de destino.

4. Seleccione Save.

5. Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, selecciona Revisar y confirmar las credenciales.

Para probar la conexión

1. Amplíe el paso 3: Pruebe la configuración de la API de APN.

2. Seleccione Probar.

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce.

2. En el iniciador de aplicaciones, selecciona el conector CRM.AWS Partner

3. Seleccione la pestaña ACE Opportunities.

4. Elija un registro de oportunidades de ACE.

5. Elija Link Private Offer.

6. En Offer ID Look Up, selecciona la oferta privada.

7. Seleccione Save.