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Lista de verificación de producción - Centro de socios de AWS

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Lista de verificación de producción

Siga estos pasos para completar la instalación de producción de su conector de AWS Partner CRM.

  1. Confirme que ha completado el proceso de incorporación para la integración de CRM. En la etapa 6 de este proceso, configuras tu entorno de producción y realizas la migración de datos para poder gestionar las oportunidades y los clientes potenciales a través de la integración.

  2. Instale y configure el conector CRM. Para obtener más información, consulta Instalación del conector.

  3. Mapee las oportunidades y los objetos principales eligiendo una de las siguientes opciones de mapeo. Como referencia, consulte esta lista de campos obligatorios en GitHub.

    • Utilice el objeto personalizado AWS ACE Opportunity que viene con el conector AWS Partner CRM para registrar las oportunidades y compartirlas con él AWS. Con esta opción, puede asignar automáticamente AWS campos a campos de Salesforce.

    • Utilice el objeto estándar de Salesforce y asigne los campos obligatorios. AWS

    • Utilice un objeto de oportunidad personalizado de ACE. Primero debe crear un flujo de trabajo para rellenar una tabla intermedia de objetos de oportunidad de ACE y, a continuación, asignar los campos de Salesforce a. AWS

  4. Para obtener más información y orientación sobre las opciones de mapeo, consulte. Mapeo de objetos ACE

  5. (Opcional) Configure los cronogramas de sincronización entrantes y salientes entre la AWS Partner red y Salesforce. Consulte Creación de programaciones de sincronización para obtener más información.

  6. Para validar una oportunidad de producción creada por un socio, presente un caso de soporte a Partner Central Operations (PCO) en su cuenta de Partner Central. En este proceso, se crea una oportunidad ficticia, se sincroniza con AWS ella y se le pide al agente de AWS soporte que confirme que AWS se ha recibido la oportunidad. Al final de la prueba, pídele a tu agente de AWS soporte que rechace la solicitud de oportunidad para que puedas eliminarla de tu parte.

  7. (Opcional) Realice el rellenado de datos. Este proceso garantiza que, en futuras actualizaciones, se puedan identificar las referencias de oportunidades tanto AWS originadas como originadas por el socio. Para obtener más información, consulte la Etapa 6: aprobación de la producción en el proceso de incorporación de CRM.

  8. Active la integración de producción para permitir el intercambio de archivos a través del bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Stage 7: Launch.