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Mejora AWS Partner Conector de CRM al nuevo modelo de datos - Centro de socios de AWS
Requisitos previos

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Mejora AWS Partner Conector de CRM al nuevo modelo de datos

importante

Pruebe y apruebe la actualización del nuevo modelo de datos en su organización independiente de Salesforce antes de actualizar su entorno de producción. Para ver el nuevo modelo de datos y los cambios entre el modelo antiguo y el nuevo, consulte los siguientes ejemplos de aws- samples/partner -crm-integration-en: GitHub

  • Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • Oportunidad_-_ StandardValues.xlsx

Requisitos previos

  • Utilice las definiciones de campo para las directrices del nuevo modelo de datos para la integración de ACE CRM y migre las oportunidades abiertas y los clientes potenciales necesarios al nuevo modelo de datos.

  • Añada o elimine columnas en sus objetos personalizados o estándar (objetos utilizados en el mapeo).

  • Asegúrese de utilizar la versión 2.0 o posterior del conector AWS Partner CRM.

Para actualizar al nuevo modelo de datos

  1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

  2. Desactive todos los programas activos.

  3. Seleccione Configuración, Configuración personalizada, Configuración del conector AWS Partner CRM y, a continuación, actualice la versión a la 2.0 o posterior.

    nota

    A partir de la versión 2.0, el campo Versión es obligatorio. Este campo especifica la versión de carga útil que utilizan los socios para interactuar con la integración de CRM. Cuando los socios pasen a la versión 2.0, deberán adoptar plenamente sus especificaciones. No está permitido volver a versiones anteriores.

  4. Seleccione la pestaña ACE Mapping.

  5. Cree, revise y actualice todos los mapeos y detalles de campo obligatorios. Para realizar pruebas en entornos aislados, utilice la oportunidad ACE personalizada y el objeto principal de ACE para probar las funciones del nuevo modelo de datos. Para obtener más información, consulta Pruebas en entornos aislados con la oportunidad ACE personalizada y los objetos principales de ACE.

  6. Active los cronogramas para detectar oportunidades y clientes potenciales.

  7. Revise los registros de sincronización de ACE para ver si hay errores de sincronización y haga las correcciones necesarias.

  8. Revise las oportunidades y los clientes potenciales sincronizados para asegurarse de que la transformación de los datos sea precisa. Como alternativa, revise las oportunidades y los clientes potenciales de ACE para asegurarse de que los nuevos cambios en el modelo de datos se capturen con precisión.

  9. Siga el proceso de implementación del producto para migrar los cambios a su entorno de producción de Salesforce.

    nota

    Si necesita ayuda, consulte. Obtener ayuda