Configurando o conector para um CRM com integração com o Amazon S3 - Central de parceiros da AWS
Inserindo detalhes de autenticação de conexãoInserindo as configurações do sistemaTestar a conexão Enviando e recebendo oportunidades e leadsVinculando ofertas AWS Marketplace privadas a oportunidades da ACE

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Configurando o conector para um CRM com integração com o Amazon S3

Importante

A partir de 2024, o AWS Partner Central tornou esse tipo de integração indisponível para novos usuários.

nota

Os tópicos desta seção pressupõem que você tenha concluído os pré-requisitos para uma integração com o AWS Partner Central, uma integração com o AWS Marketplace ou ambas. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos de integração e veja as Começar versões anteriores deste guia.

O CRM obsoleto com a integração do Amazon S3 usa um bucket do Amazon S3 para transferir leads e oportunidades. Recomendamos usar a integração da API do Partner Central, conforme mostrado na seção anterior, para criar e gerenciar oportunidades. No entanto, você pode usar essa configuração se quiser usar o conector para gerenciar leads no Salesforce.

Tópicos

Inserindo detalhes de autenticação de conexão

Os parceiros iniciam o processo de integração inserindo os detalhes necessários para se conectar ao endpoint Amazon S3. Siga cada conjunto de etapas na ordem listada e conclua cada conjunto antes de prosseguir para o próximo.

As tarefas a seguir são executadas na guia de configuração AWS guiada. Para obter informações sobre como usar a guia, consulte o Usando a configuração guiada artigo anterior neste guia.

Para inserir os detalhes de autenticação

  1. No Salesforce, abra a AWS guia de configuração guiada. Para obter informações sobre como abrir essa guia, consulte o Usando a configuração guiada artigo anterior neste guia.

  2. Expanda Etapa 1: detalhes da autenticação de AWS conexão e escolha Iniciar.

  3. Na página Credenciais nomeadas, escolha Novo anteriormente.

  4. No formulário Nova credencial nomeada, insira os valores da tabela a seguir.

Campo Valor
Rótulo Conexão da API APN
URL https://s3.us-west-2.amazonaws.com
Tipo de identidade Diretor nomeado
Protocolo de autenticação AWS assinatura versão 4
AWS ID de chave de acesso O Cloud-Ops fornece o ID durante as etapas de pré-requisito
AWS chave de acesso secreta = "" O Cloud-Ops fornece a chave de acesso durante as etapas de pré-requisito
AWS Região us-west-2
AWS serviço s3
Gerar cabeçalho de autorização checked
Permitir campos de mesclagem no cabeçalho HTTP não verificado
Permitir campos de mesclagem no corpo HTTP não verificado

  1. Escolha Salvar.

  2. Volte para a página de configuração AWS guiada. Na seção Detalhes da autenticação, escolha Revisar e confirme as credenciais.

  3. Mantenha a página de configuração AWS guiada aberta e vá para as próximas etapas.

Inserindo as configurações do sistema

As etapas a seguir explicam como inserir as configurações corretas do sistema para a integração.

  1. Expanda Etapa 2: Configurações do sistema e escolha Iniciar.

  2. Localize as configurações do AWS Partner CRM Connector e escolha Gerenciar.

  3. Escolha Novo e, em seguida, insira os valores necessários na tabela a seguir.

    Campo de configuração personalizado Finalidade
    Nome O campo não é usado, mas como é obrigatório, você pode defini-lo com qualquer valor.
    Nome do bucket Nome do bucket que foi provisionado para o parceiro. É diferente para ambientes beta e de produção.
    Conta padrão Um ID de registro de 18 dígitos da conta padrão que é usado quando oportunidades padrão são usadas como objeto de destino no Salesforce. Como o AccountID é obrigatório em oportunidades padrão, o campo de conta padrão permite que novas oportunidades AWS de entrada tenham uma conta padrão vinculada. Isso pode ser qualquer registro de conta em sua organização do Salesforce ao qual o usuário da integração tenha acesso nas configurações de compartilhamento.
    Tamanho do lote de saída Número de registros enviados em uma única carga útil da sua organização do Salesforce para. AWS Isso é comum tanto para oportunidades quanto para leads. Recomendamos um valor entre 1 e 50. Por exemplo, se você definir o tamanho do lote como 50, cada carga de oportunidade enviada pela sua organização AWS conterá 50 registros de oportunidade.
    Contagem de novas tentativas No caso de uma falha, esse valor representa o número de vezes que a transação é repetida.
    Tente novamente os dias limite Se um registro continuar falhando, esse valor será o número de dias após os quais uma nova tentativa não será mais tentada.
    ID do parceiro Identificador de parceiro exclusivo que é compartilhado como parte da capacitação.
    Retenção de registros de sincronização Número de dias para reter os registros de sincronização.
    Versão Para o novo modelo de dados, escolha a versão 2. Para o modelo de dados anterior, escolha a versão 1.
    Criar nova conta a partir da conta padrão Permite que o conector crie uma nova conta com base na conta padrão fornecida pelo parceiro. Quando você seleciona essa opção, ela permite a criação dinâmica de contas durante o processo de integração, garantindo que novas oportunidades ou engajamentos possam ser associados aos registros apropriados da conta, mesmo quando a conta exata não existe no sistema de destino.

  4. Escolha Salvar.

  5. Volte para a página de configuração AWS guiada. Na seção Detalhes da autenticação, escolha Revisar e confirme as credenciais.

Testar a conexão

Antes de testar a conexão, certifique-se de concluir as etapas nas seções anteriores.

Para testar a conexão com a

  1. Expanda a Etapa 3: Teste a configuração da API da APN.

  2. Escolha Testar.

Se a conexão for bem-sucedida, você receberá uma mensagem de confirmação.

Enviando e recebendo oportunidades e leads

Você envia e recebe oportunidades e leads sincronizando-os com o Partner Central. Para sincronizar uma oportunidade ou lead, você deve definir o campo Sincronizar com o Partner Central como True. Campos-chave adicionais para integração incluem a Data da última sincronização do APN e os campos Elegíveis para sincronização com o APN.

Esses campos estão incluídos para oportunidades e leads padrão. No entanto, você deve criá-los e mapeá-los para qualquer objeto de origem personalizado.

  • Sincronize com o Partner Central — incluído no aplicativo para oportunidades e leads padrão. Se a AWS Partner optar por mapear para objetos personalizados, um campo booleano personalizado deverá ser criado e mapeado nos mapeamentos de oportunidades e leads, respectivamente.

  • Data da última sincronização com o APN — Indica a última vez em que o registro foi enviado ou recebido com sucesso do APN. Esse campo é configurado automaticamente quando o registro é enviado com sucesso para o APN ou uma atualização é recebida do APN.

  • Qualificado para sincronização com o APN — Um campo de fórmula que determina se o registro está destinado a ser enviado ao APN no próximo trabalho agendado. Calculado com base no fato de o registro ter sido modificado desde a última vez em que a programação de saída foi executada e atualizado por um usuário que não seja o usuário de integração designado para a AWS Partner organização.

Vinculando ofertas AWS Marketplace privadas a oportunidades da ACE

Você pode vincular ofertas privadas diretamente da página de registro de oportunidades da ACE AWS entregue.

  1. Faça login na sua organização do Salesforce.

  2. No Iniciador de aplicativos, escolha Conector AWS Partner CRM.

  3. Escolha a guia Oportunidades ACE.

  4. Escolha um registro de oportunidade ACE.

  5. Escolha Link Private Offer.

  6. Em Offer ID Look Up, escolha a oferta privada.

  7. Escolha Salvar.