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Atualizar AWS Partner Conector de CRM para o novo modelo de dados - Central de Parceiros da AWS
Pré-requisitos

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Atualizar AWS Partner Conector de CRM para o novo modelo de dados

Importante

Teste e aprove a nova atualização do modelo de dados em sua organização de sandbox da Salesforce antes de atualizar seu ambiente de produção. Para conhecer o novo modelo de dados e as mudanças entre os modelos antigo e novo, consulte as seguintes amostras de aws- samples/partner -crm-integration-samples em: GitHub

  • Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • Oportunidade_-_ StandardValues.xlsx

Pré-requisitos

  • Use definições de campo para novas diretrizes de modelo de dados da integração do ACE CRM e migre todas as oportunidades abertas e leads necessários para o novo modelo de dados.

  • Adicione ou remova colunas em seus objetos personalizados ou padrão (objetos usados no mapeamento).

  • Verifique se você está usando a versão 2.0 ou posterior do conector AWS Partner CRM.

Para fazer o upgrade para o novo modelo de dados

  1. Faça login na sua organização do Salesforce como administrador do sistema.

  2. Desative todas as agendas ativas.

  3. Escolha Configuração, Configurações personalizadas, Configurações do conector AWS Partner CRM e atualize a versão para 2.0 ou posterior.

    nota

    A partir da versão 2.0, o campo Versão é obrigatório. Esse campo especifica a versão da carga útil que os parceiros usam para interagir com a integração do CRM. Quando os parceiros migram para a versão 2.0, eles devem adotar totalmente suas especificações. Não é permitido reverter para versões anteriores.

  4. Escolha a guia Mapeamento ACE.

  5. Crie, revise e atualize todos os mapeamentos e detalhes de campo necessários. Para testes em sandbox, use a oportunidade ACE personalizada e o objeto principal ACE para testar os novos recursos do modelo de dados. Para obter mais informações, consulte Teste em sandbox com a oportunidade ACE personalizada e os objetos principais do ACE.

  6. Ative agendas para oportunidades e leads.

  7. Examine os registros de sincronização do ACE em busca de erros de sincronização e faça as correções.

  8. Analise as oportunidades e os leads sincronizados para garantir que a transformação dos dados seja precisa. Como alternativa, analise as oportunidades e os leads no ACE para garantir que as novas mudanças no modelo de dados sejam capturadas com precisão.

  9. Siga o processo de implantação do produto para migrar as alterações para seu ambiente de produção do Salesforce.

    nota

    Se precisar de ajuda, consulteComo obter ajuda.