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Lista de verificação de produção - Central de Parceiros da AWS

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Lista de verificação de produção

Siga estas etapas para concluir a instalação de produção do seu conector AWS Partner CRM.

  1. Confirme se você concluiu o processo de integração do CRM. Na etapa 6 desse processo, você configura seu ambiente de produção e realiza a migração de dados para poder gerenciar oportunidades e leads por meio da integração.

  2. Instale e configure o conector CRM. Para obter mais informações, consulte Instalando o conector.

  3. Mapeie oportunidades e lidere objetos escolhendo uma das seguintes opções de mapeamento. Para referência, consulte esta lista de campos obrigatórios em GitHub.

    • Use o objeto personalizado de oportunidade AWS ACE fornecido com o conector de AWS Partner CRM para registrar oportunidades e compartilhá-las. AWS Usando essa opção, você pode mapear automaticamente AWS os campos para os campos do Salesforce.

    • Use o objeto padrão do Salesforce e mapeie os AWS campos obrigatórios.

    • Use um objeto de oportunidade personalizado ACE. Primeiro, você cria um fluxo de trabalho para preencher uma tabela intermediária de objetos de oportunidade ACE e depois mapeia os campos do Salesforce para. AWS

  4. Para obter mais detalhes e orientações sobre as opções de mapeamento, consulteMapeando objetos ACE.

  5. (Opcional) Configure programações de sincronização de entrada e saída entre a Rede e o AWS Partner Salesforce. Para obter detalhes, consulte Criação de agendas de sincronização.

  6. Para validar uma oportunidade de produção originada pelo parceiro, crie um caso de suporte com o Partner Central Operations (PCO) em sua conta do Partner Central. Nesse processo, você cria uma oportunidade fictícia, sincroniza-a com AWS ela e solicita que o agente de AWS suporte confirme que AWS recebeu a oportunidade. Ao final do teste, peça ao seu agente de AWS suporte que rejeite a solicitação de oportunidade para que você possa excluí-la do seu lado.

  7. (Opcional) Execute o preenchimento de dados. Esse processo garante que as indicações de oportunidades AWS originadas e originadas pelo parceiro possam ser identificadas durante futuras atualizações. Para obter mais informações, consulte Etapa 6: aprovação da produção no processo de integração do CRM.

  8. Ative a integração de produção para permitir a troca de arquivos por meio do bucket do Amazon S3. Para obter detalhes, consulte Etapa 7: Lançamento.