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Use anotações geradas por IA
Os agentes do Connect AI podem gerar sob demanda resumos de contatos e notas para interações de voz e bate-papo. A tomada de notas gerada pela IA aumenta a produtividade dos agentes, eliminando as tarefas manuais de anotações e contabilidade, criando um rascunho de resumo com base na transcrição da conversa.
Quando ativado, o agente de IA analisa a transcrição completa da conversa e gera um resumo estruturado que pode incluir:
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O problema ou a intenção do cliente
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Detalhes contextuais ou da conta relevantes discutidos
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Ações tomadas durante a interação
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Etapas de acompanhamento (se houver)
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A resolução ou resultado final
As notas geradas são exibidas no espaço de trabalho do agente durante ou após o contato. Os agentes podem revisar, editar ou substituir o conteúdo gerado antes de salvá-lo.
Quando gerar notas
As notas podem ser geradas a qualquer momento durante um contato, não apenas no final. O agente de IA analisa a transcrição atual e produz um resumo atualizado.
Casos de uso em contato intermediário
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Lembre-se de detalhes anteriores — revise conversas longas rapidamente.
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Prepare-se para a transferência — forneça um contexto completo aos especialistas.
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Progresso do documento — Acompanhe contatos com vários problemas entre as resoluções.
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Verifique a compreensão — confirme os pontos-chave após explicações complexas.
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Atualize o CRM no meio da chamada — insira novas informações durante a espera do cliente.
Como funciona a tomada de notas gerada por IA
A GenerateNotes ferramenta processa automaticamente as transcrições de conversas por meio do NoteTaking AI Prompt com RESULT_TYPE: NOTES para produzir e exibir notas estruturadas em formato HTML no Espaço de trabalho do agente.
Experiência do agente
As notas geradas pela IA aparecem diretamente no espaço de trabalho do agente como texto editável. Os agentes podem:
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Modifique o texto para maior clareza
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Adicionar detalhes que faltam
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Remova informações desnecessárias
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Substitua o resumo inteiramente por notas manuais
Isso garante que os agentes mantenham o controle sobre o que está armazenado no registro de contato.
Considerações administrativas
Antes de usar anotações geradas pela IA:
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A transcrição do contato deve estar ativada.
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Os agentes de IA devem ser configurados para o canal aplicável (voz ou chat).
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As permissões apropriadas devem ser concedidas aos agentes.
Os administradores controlam se a tomada de notas gerada pela IA está habilitada para sua instância e quais agentes têm acesso a ela.
Configurar anotações geradas por IA
A seguir, é apresentada uma visão geral das etapas para configurar anotações geradas por IA para sua central de contatos.
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Habilite NoteTaking para sua instância.
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Adicione o Assistente Connect bloco aos seus fluxos antes que um contato seja atribuído ao seu agente.
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Personalize os resultados do seu assistente generativo baseado em IA definindo suas instruções para orientar o agente de IA na geração de respostas que correspondam ao idioma, ao tom e às políticas da sua empresa para um atendimento consistente ao cliente.
Tratamento de dados
As notas geradas pela IA são derivadas da transcrição da conversa associada ao contato. O resumo gerado se torna parte do registro do contato depois que o agente salva ou conclui o contato.
A qualidade e a integridade das notas geradas dependem da precisão da transcrição subjacente.
