Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Cari kontak di Hubungkan Pelanggan dengan menggunakan atribut kontak khusus atau atribut segmen kontak
Anda dapat membuat filter pencarian berdasarkan atribut kontak khusus (juga disebut atribut kontak yang ditentukan pengguna) atau atribut segmen kontak.
Misalnya, jika Anda menambahkan AgentLocation dan InsurancePlanType ke catatan kontak sebagai atribut khusus, Anda dapat mencari kontak dengan nilai tertentu dalam atribut ini, seperti panggilan yang ditangani oleh agen yang berlokasi di Seattle, atau panggilan yang dilakukan oleh pelanggan yang membeli asuransi pemilik rumah.
Daftar Isi
Izin yang diperlukan untuk mengonfigurasi atribut kontak yang dapat dicari
Secara default, atribut khusus tidak diindeks sampai seseorang dengan izin yang sesuai, seperti admin atau manajer, menentukan atribut tersebut harus dapat dicari. Anda memberikan izin untuk memilih pengguna sehingga mereka dapat mengonfigurasi atribut kontak kustom mana yang dapat ditambahkan sebagai filter pencarian.
Tetapkan izin berikut ke profil keamanan mereka:
-
Aktifkan salah satu izin berikut untuk mengakses halaman Pencarian Kontak:
-
Pencarian kontak. Anda dapat mencari semua kontak.
-
Lihat kontak saya: Memungkinkan agen untuk hanya melihat kontak yang mereka tangani.
-
-
Atribut kontak: Memungkinkan pengguna untuk melihat atribut kontak. Juga mengontrol akses ke filter pencarian berdasarkan atribut kontak.
-
Konfigurasikan atribut kontak yang dapat dicari - Semua: Orang yang memiliki izin ini menentukan data kustom apa yang akan dapat dicari (oleh orang yang memiliki izin atribut Kontak). Ini memungkinkan mereka untuk mengakses halaman konfigurasi berikut:
Konfigurasikan atribut kontak kustom yang dapat dicari
-
Pada halaman pencarian kontak, pilih Tam bah filter, atribut kontak kustom. Hanya orang dengan izin Konfigurasikan atribut kontak yang dapat dicari di profil keamanan mereka yang melihat opsi ini.
-
Saat pertama kali Anda memilih Atribut kontak khusus, kotak berikut akan muncul, menunjukkan tidak ada atribut yang telah dikonfigurasi untuk instance Connect Customer ini. Pilih T entukan kunci atribut yang dapat dicari.
-
Di kotak kunci A tribut, ketik nama atribut kustom Anda, lalu pilih Tam bah kunci.
penting
Anda harus mengetikkan nama kunci yang tepat. Ini peka huruf besar/kecil.
-
Setelah selesai, silakan pilih Simpan.
Pengguna Anda akan dapat mencari di tombol-tombol ini untuk setiap kontak di masa mendatang.
Mengedit, menambah, atau menghapus atribut kontak
Untuk mengedit, menambah, atau menghapus kunci, pilih A tribut, Peng aturan. Jika Anda tidak melihat opsi Pengaturan, Anda tidak memiliki izin yang diperlukan.
Filter hasil pencarian kontak pada atribut kontak
Pengguna yang memiliki izin atribut Kontak di profil keamanan mereka dapat menemukan kontak dengan menggunakan filter atribut kontak.
-
Pada halaman pencarian kontak, pilih Tam bah filter, atribut kontak kustom, lalu pilih T entukan kunci atribut yang dapat dicari.
-
Pada halaman Atribut kontak pelanggan yang dapat dicari, di kotak kunci A tribut, masukkan kunci atribut, lalu pilih +Tambah kunci lalu pilih Simpan.
-
Kembali ke halaman pencarian Kontak. Gunakan Tambahkan filter untuk memilih dari menu dropdown atribut yang baru saja Anda tambahkan. Di kotak nilai atribut, masukkan nilai yang ingin Anda temukan.
Filter hasil pencarian kontak pada atribut segmen kontak
Setelah Anda membuat atribut yang telah ditentukan sebelumnya dan melampirkannya ke segmen kontak (dijelaskan dalamGunakan atribut segmen kontak), Anda dapat memfilter hasil pencarian kontak berdasarkan nilai atribut segmen.
Gambar berikut menunjukkan halaman pencarian Kontak, dan opsi untuk memfilter hasil pencarian kontak berdasarkan nilai atribut segmen khusus.
-
Pada halaman pencarian Kontak, di bawah tarik- turun Tambah filter, pilih Atribut segmen kontak khusus.
-
Pilih atribut yang telah ditetapkan yang ingin Anda terapkan ke kriteria pemfilteran. Misalnya, gambar sebelumnya ditampilkan Business-unit-name sebagai nama A tribut.
-
Jika atribut yang telah ditentukan sebelumnya telah ditetapkan nilai, atribut tersebut akan dicant umkan di bawah Nilai atribut sebagai pilihan multi-seleksi. Misalnya, gambar sebelumnya menunjukkan Akun, Penagihan, Dukungan Pelanggan, dan Pemasaran sebagai opsi.
-
Pilih Terapkan.
