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Configuration du connecteur pour un CRM avec intégration Amazon S3 - AWS Partner Central
Saisie des informations d'authentification de connexionSaisie des paramètres de configuration du systèmeTest de la connexionEnvoyer et recevoir des opportunités et des prospectsLiens AWS Marketplace offres privées à ACE Opportunities

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

Configuration du connecteur pour un CRM avec intégration Amazon S3

Important

À partir de 2024, AWS Partner Central a rendu ce type d'intégration inaccessible aux nouveaux utilisateurs.

Note

Les rubriques de cette section partent du principe que vous avez rempli les conditions requises pour une intégration AWS Partner Central, une intégration AWS Marketplace, ou les deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à Prérequis pour l'intégration et Prise en main plus tôt dans ce guide.

Recommandé : effectuez d'abord ces activités dans un environnement Sandbox, effectuez des tests approfondis, puis déployez en production.

Le CRM obsolète avec intégration Amazon S3 utilise un compartiment Amazon S3 pour transférer les prospects et les opportunités. Nous vous recommandons d'utiliser l'intégration de l'API Partner Central comme indiqué dans la section précédente pour créer et gérer des opportunités. Vous pouvez toutefois utiliser cette configuration si vous souhaitez utiliser le connecteur pour gérer les prospects dans Salesforce.

Rubriques

Saisie des informations d'authentification de connexion

Les partenaires commencent le processus d'intégration en saisissant les informations nécessaires pour se connecter à leur point de terminaison Amazon S3. Suivez chaque série d'étapes dans l'ordre indiqué et terminez chaque série avant de passer à la suivante.

Les tâches suivantes sont effectuées à partir de l'onglet de configuration AWS guidée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet onglet, reportez-vous à la section Utilisation de la configuration guidée précédente de ce guide.

Pour saisir les informations d'authentification

  1. Dans Salesforce, ouvrez l'onglet de configuration AWS guidée. Pour plus d'informations sur l'ouverture de cet onglet, reportez-vous à la section Utilisation de la configuration guidée précédente de ce guide.

  2. Développez l'étape 1 : détails de l'authentification de AWS connexion et choisissez Démarrer.

  3. Sur la page Informations d'identification nommées, choisissez Nouveau plus tôt.

  4. Dans le formulaire Nouveau titre d'identification nommé, entrez les valeurs du tableau suivant.

Champ Valeur
Étiquette Connexion à l'API APN
URL https://s3.us-west-2.amazonaws.com
Type d'identité Nommé directeur
Protocole d'authentification AWS version 4 pour les signatures
AWS ID de clé d'accès Cloud-Ops fournit l'identifiant lors des étapes préalables
AWS clé d'accès secrète Cloud-Ops fournit la clé d'accès lors des étapes préalables
AWS Région us-west-2
AWS web s3
Générer un en-tête d'autorisation checked
Autoriser les champs de fusion dans l'en-tête HTTP incontrôlé
Autoriser les champs de fusion dans le corps HTTP incontrôlé

  1. Choisissez Enregistrer.

  2. Retournez à la page de configuration AWS guidée. Dans la section Détails d'authentification, choisissez Vérifier et confirmez les informations d'identification.

  3. Laissez la page de configuration AWS guidée ouverte et passez aux étapes suivantes.

Saisie des paramètres de configuration du système

Les étapes suivantes expliquent comment saisir les paramètres de configuration système appropriés pour l'intégration.

  1. Développez l'étape 2 : Paramètres de configuration du système et choisissez Démarrer.

  2. Localisez les paramètres du connecteur AWS Partner CRM, puis choisissez Gérer.

  3. Choisissez Nouveau, puis entrez les valeurs requises dans le tableau suivant.

    Champ de réglage personnalisé Objectif
    Nom Le champ n'est pas utilisé, mais comme il est obligatoire, vous pouvez le définir sur n'importe quelle valeur.
    Nom du compartiment Nom du bucket qui a été provisionné pour le partenaire. C'est différent pour les environnements bêta et de production.
    Compte par défaut ID d'enregistrement à 18 chiffres du compte par défaut utilisé lorsque des opportunités standard sont utilisées comme objet cible dans Salesforce. Étant donné que l'ID de compte est obligatoire pour les opportunités standard, le champ de compte par défaut autorise les nouvelles opportunités entrantes à AWS associer à un compte par défaut. Il peut s'agir de n'importe quel enregistrement de compte de votre organisation Salesforce auquel l'utilisateur de l'intégration a accès depuis les paramètres de partage.
    Taille du lot sortant Nombre d'enregistrements envoyés en une seule charge utile depuis votre organisation Salesforce vers. AWS Cela est courant à la fois pour les opportunités et les prospects. Nous recommandons une valeur comprise entre 1 et 50. Par exemple, si vous définissez la taille du lot sur 50, chaque charge utile d'opportunité envoyée par votre organisation AWS contient 50 enregistrements d'opportunités.
    Nombre de nouvelles tentatives En cas d'échec, cette valeur représente le nombre de nouvelles tentatives de transaction.
    Réessayez les jours limites Si un enregistrement continue d'échouer, cette valeur correspond au nombre de jours après lesquels aucune nouvelle tentative n'est plus tentée.
    Identifiant du partenaire Identifiant de partenaire unique partagé dans le cadre de l'activation.
    Conservation du journal de synchronisation Nombre de jours pendant lesquels les journaux de synchronisation doivent être conservés.
    Version Pour le nouveau modèle de données, choisissez la version 2. Pour le modèle de données précédent, choisissez la version 1.
    Créer un nouveau compte à partir du compte par défaut Permet au connecteur de créer un nouveau compte basé sur le compte par défaut fourni par le partenaire. Lorsque vous sélectionnez cette option, elle permet la création dynamique de comptes pendant le processus d'intégration, ce qui garantit que de nouvelles opportunités ou de nouveaux engagements peuvent être associés aux enregistrements de compte appropriés, même lorsque le compte exact n'existe pas dans le système cible.

  4. Choisissez Enregistrer.

  5. Retournez à la page de configuration AWS guidée. Dans la section Détails d'authentification, choisissez Vérifier et confirmez les informations d'identification.

Test de la connexion

Avant de tester la connexion, assurez-vous de suivre les étapes décrites dans les sections précédentes.

Pour tester la connexion

  1. Développez l'étape 3 : testez la configuration de l'API APN.

  2. Sélectionnez Tester).

Si la connexion est établie, vous recevez un message de confirmation.

Envoyer et recevoir des opportunités et des prospects

Vous envoyez et recevez des opportunités et des prospects en les synchronisant avec Partner Central. Pour synchroniser une opportunité ou un prospect, vous devez définir le champ Synchroniser avec Partner Central sur True. Les champs clés supplémentaires pour l'intégration incluent la date de dernière synchronisation APN et les champs Eligible à la synchronisation avec APN.

Ces champs sont inclus pour les opportunités standard et les prospects. Vous devez toutefois les créer et les mapper pour tous les objets source personnalisés.

  • Synchronisation avec Partner Central  : incluse dans l'application pour les opportunités et les prospects standard. Si vous AWS Partner choisissez de mapper des objets personnalisés, un champ booléen personnalisé doit être créé et mappé dans les mappages d'opportunités et de prospects, respectivement.

  • Date de dernière synchronisation avec APN  : indique la dernière fois que l'enregistrement a été envoyé ou reçu avec succès de l'APN. Ce champ est défini automatiquement lorsque l'enregistrement est envoyé avec succès à APN ou qu'une mise à jour est reçue d'APN.

  • Éligible à la synchronisation avec APN  : champ de formule qui détermine si l'enregistrement doit être envoyé à APN lors de la prochaine tâche planifiée. Calculé en fonction du fait que l'enregistrement a été modifié depuis la dernière exécution du calendrier sortant et qu'il a été mis à jour par un utilisateur autre que l'utilisateur d'intégration désigné pour AWS Partner l'organisation.

Liens AWS Marketplace offres privées à ACE Opportunities

Vous pouvez lier des offres privées directement à partir de la AWS page d'enregistrement des opportunités ACE proposées.

  1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce.

  2. Dans le lanceur d'applications, choisissez le connecteur AWS Partner CRM.

  3. Choisissez l'onglet ACE Opportunities.

  4. Choisissez un record d'opportunités ACE.

  5. Choisissez Link Private Offer.

  6. Dans Offer ID Look Up, choisissez l'offre privée.

  7. Choisissez Enregistrer.