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Mise à niveau AWS Partner Connecteur CRM vers le nouveau modèle de données - AWS Partner Central
Conditions préalables

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Mise à niveau AWS Partner Connecteur CRM vers le nouveau modèle de données

Important

Testez et approuvez la mise à niveau du nouveau modèle de données dans votre organisation Salesforce sandbox avant de mettre à niveau votre environnement de production. Pour le nouveau modèle de données et les modifications entre l'ancien et le nouveau modèle, reportez-vous aux exemples aws- samples/partner -crm-integration-samples suivants sur : GitHub

  • Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • Opportunité_-_ StandardValues.xlsx

Conditions préalables

  • Utilisez les définitions de champs pour les nouvelles directives relatives aux modèles de données de l'intégration ACE CRM, et migrez toutes les opportunités ouvertes et les prospects requis vers le nouveau modèle de données.

  • Ajoutez ou supprimez des colonnes dans vos objets personnalisés ou standard (objets utilisés dans le mappage).

  • Assurez-vous d'utiliser la version 2.0 ou ultérieure du connecteur AWS Partner CRM.

Pour passer au nouveau modèle de données

  1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.

  2. Désactivez tous les programmes actifs.

  3. Choisissez Configuration, Paramètres personnalisés, Paramètres du connecteur AWS Partner CRM, puis mettez à jour la version vers la version 2.0 ou ultérieure.

    Note

    À partir de la version 2.0, le champ Version est obligatoire. Ce champ indique la version de la charge utile que les partenaires utilisent pour interagir avec l'intégration CRM. Lorsque les partenaires passent à la version 2.0, ils doivent adopter pleinement ses spécifications. Le retour aux versions précédentes n'est pas autorisé.

  4. Choisissez l'onglet ACE Mapping.

  5. Créez, révisez et mettez à jour tous les mappages et détails de champs requis. Pour les tests en sandbox, utilisez l'opportunité ACE personnalisée et l'objet principal ACE pour tester les nouvelles fonctionnalités du modèle de données. Pour plus d’informations, consultez Tests en sandbox avec l'opportunité ACE personnalisée et les objets principaux ACE.

  6. Activez les calendriers pour les opportunités et les prospects.

  7. Consultez les journaux de synchronisation ACE pour détecter les erreurs de synchronisation et apportez les corrections nécessaires.

  8. Passez en revue les opportunités et les pistes synchronisées pour vous assurer que la transformation des données est précise. Vous pouvez également examiner les opportunités et les pistes dans ACE pour vous assurer que les nouvelles modifications du modèle de données sont capturées avec précision.

  9. Suivez le processus de déploiement de votre produit pour migrer les modifications vers votre environnement Salesforce de production.

    Note

    Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous àObtenir de l'aide.