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Creación de programaciones de sincronización
nota
En los temas de esta sección se presupone que ha completado los requisitos previos para una integración con AWS Partner Central, una integración con AWS Marketplace o ambas. Para obtener más información, consulte la Requisitos previos para la integración sección Introducción anterior de esta guía.
Recomendado: Realice primero estas actividades en un entorno sandbox, pruébelas exhaustivamente y, a continuación, impleméntelas en producción.
Puede crear programas de sincronización entrantes y salientes entre Salesforce y AWS Partner Central. En los pasos de las siguientes secciones se explica cómo hacerlo.
Temas
Requisitos previos
Asegúrese de completar lo siguiente antes de crear una programación de sincronización:
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Asigne todos los campos obligatorios a al menos un objeto, oportunidad o cliente potencial.
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Cree un usuario de integración de sistemas en Salesforce.
Creación de un usuario de integración de sistemas
Antes de poder crear una programación de sincronización, debe usar Salesforce para crear un usuario de integración de sistemas con permisos de integración de APN. Para crear cronogramas de sincronización, debe iniciar sesión en Salesforce como usuario de integración de sistemas. La creación de un cronograma sin los permisos de usuario de la integración de APN puede interrumpir la integración de APN.
Para crear un usuario de integración de sistemas
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Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.
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Cree un usuario en su organización de Salesforce. Asigne un perfil al usuario con acceso a los objetos necesarios en su organización de Salesforce. Para obtener más información, consulte Agregar un solo usuario
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Asigne al usuario el conjunto de permisos de usuario de integración de APN. Para obtener más información, consulte Asignar conjuntos de permisos a los usuarios
.
Creación de una programación
Tras completar los requisitos previos, puede crear programas de sincronización entre Salesforce y APN.
Para crear un cronograma de sincronización con APN
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Inicie sesión en Salesforce como usuario con permisos de usuario de integración de sistemas.
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En la pestaña Horarios, elija Nuevo.
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Elija los objetos que desee programar. Puede establecer cronogramas para clientes potenciales y oportunidades, o para un solo objeto.
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Elija la frecuencia de programación, desde un mínimo de cada cinco minutos hasta un máximo de una vez al día.
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Elija Schedule.
nota
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Solo puede estar activa una programación por objeto a la vez. La creación de una nueva programación para el mismo objeto desactiva la programación existente.
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Para deshabilitar la integración entrante al crear una programación, seleccione Desactivar la integración entrante, Programar.
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La creación de un cronograma sin los permisos de usuario de la integración de APN puede interrumpir la integración de APN.
Desactivar un trabajo programado
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En la página de programación, seleccione Desactivar todos los trabajos para desactivar cualquier programación activa.
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Continúe con la pantalla de confirmación para desactivar la programación de sincronización.
Visualización de todos los horarios
En la pestaña Programaciones, utilice los filtros de visualización de listas para cambiar entre las programaciones activas , inactivas y todas las sincronizaciones.
