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Creación de programas de sincronización
nota
En los temas de esta sección se supone que ha completado los requisitos previos para una integración de AWS Partner Central, una integración de AWS Marketplace o ambas. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para la integración y más Introducción arriba en esta guía.
Puede crear programas de sincronización de entrada y salida entre Salesforce y AWS Partner Central. En los pasos de las siguientes secciones se explica cómo hacerlo.
Temas
Requisitos previos
Asegúrese de completar lo siguiente antes de crear un programa de sincronización:
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Asigne todos los campos obligatorios a al menos un objeto, oportunidad o cliente potencial.
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Cree un usuario de integración de sistemas en Salesforce.
Crear un usuario de integración de sistemas
Antes de poder crear un programa de sincronización, debe usar Salesforce para crear un usuario de integración de sistemas con permisos de integración de APN. Para crear programas de sincronización, debe iniciar sesión en Salesforce como usuario de integración del sistema. La creación de un cronograma sin los permisos de usuario de la integración de APN puede interrumpir la integración de APN.
Para crear un usuario de integración de sistemas
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Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.
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Cree un usuario en su organización de Salesforce. Asigne un perfil al usuario con acceso a los objetos necesarios en su organización de Salesforce. Para obtener más información, consulte Añadir un solo usuario
. -
Asigne al usuario el conjunto de permisos de usuario de integración de APN. Para obtener más información, consulte Asignar un conjunto de permisos a los usuarios
.
Creación de una programación
Tras cumplir los requisitos previos, puede crear programas de sincronización entre Salesforce y APN.
Para crear un programa de sincronización con APN
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Inicie sesión en Salesforce como usuario con permisos de usuario de integración de sistemas.
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En la pestaña Programaciones, seleccione Nuevo.
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Elija los objetos que desee programar. Puede configurar cronogramas para clientes potenciales y oportunidades, o para un solo objeto.
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Elija la frecuencia de programación, desde un mínimo de cinco minutos hasta un máximo de una vez al día.
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Elija Schedule.
nota
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Solo puede estar activa una programación por objeto a la vez. Al crear una nueva programación para el mismo objeto, se desactiva la programación existente.
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Para deshabilitar la integración entrante al crear una programación, seleccione Desactivar la integración entrante, programar.
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La creación de un cronograma sin los permisos de usuario de la integración de APN puede interrumpir la integración de APN.
Desactivar un trabajo programado
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En la página de programación, seleccione Desactivar todos los trabajos para desactivar cualquier programa activo.
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Continúe con la pantalla de confirmación para desactivar el programa de sincronización.
Visualización de todos los horarios
En la pestaña Programaciones, utilice los filtros de la vista de lista para cambiar entre las programaciones de sincronización activa, inactiva y total.
