本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。
在 “连接客户案例” 或 “客户资料” 中创建案例以记录客户的问题
您可以通过选择案例页面上的 + 案例或直接从客户配置文件中选择 + Connect 案例来创建案例。如果您未处于活动联系状态，您仍然可以直接从客户配置文件中创建案例。
要在开机时创建案例 客户档案 page
-
选择 + 配置文件来创建客户配置文件，如下图所示。
-
选择 + Connect 案例来创建案例，如下图所示。
-
填写案例所需的信息，然后选择保存。已为客户创建案例，如下图所示。
要在开机时创建案例 案例 page
-
你必须处于联系人中（通话、聊天或任务）。
如果包含在模板中
requiredFields，customer_id则该联系人必须已经与客户资料相关联。否则，您可以在没有客户资料的情况下创建案例。
-
选择案例选项卡，然后选择 + 案例，如下图所示。
-
填写案例所需的信息，然后选择保存。已为客户创建了一个案例。
客户名称
创建的每个案例都与您的 Connect Customer 实例中的客户资料相关联。查看案例详细信息页面时，代理人可以选择或点击客户的姓名，在其他选项卡中打开关联的客户资料。或者，座席可以选择更多(...)，将客户姓名或资料 ID 复制到剪贴板。在新案例模板上，客户名称默认会显示在案例详细信息页面上。您可以在案例模板上重排此字段，甚至可以将其完全删除。
