Instalando o conector - Central de parceiros da AWS

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Instalando o conector

Os conjuntos de etapas a seguir explicam como instalar e desinstalar o conector AWS Partner Customer Relationship Management (CRM).

Instalando o conector

As etapas a seguir explicam como instalar o conector CRM em uma organização do Salesforce. Siga estas etapas para instalar o conector pela primeira vez e instalar novas versões do conector.

nota

Para concluir essas etapas, você deve ter o seguinte:

  • Uma edição Enterprise, Professional ou Unlimited do Salesforce.

  • Acesso administrativo à sua organização do Salesforce.

Para instalar uma nova versão
  1. Navegue até o AWS Partner CRM Connector AppExchangee pesquise por ele.

    —OU—

    Vá para https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail? IYfListingId=A0N4V00000 0NUAD.

  2. Escolha Adquirir agora.

  3. Na página Onde você deseja instalar este pacote, escolha Instalar na sandbox.

  4. Na página Detalhes de confirmação da instalação, marque a caixa de seleção Eu li os termos e condições e escolha Confirmar e instalar.

  5. Faça login no Salesforce.

    nota

    Certifique-se de fazer login no domínio correto. Conforme necessário, escolha Usar domínio personalizado e insira o nome de domínio correto.

  6. Escolha a opção Instalar somente para administradores e, em seguida, escolha Instalar.

  7. Escolha a caixa de seleção Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros e escolha Continuar.

Confirmação da instalação

Para confirmar a instalação do pacote, escolha Início, Aplicativos, Empacotamento, Pacotes instalados.

Se a nova versão do conector não aparecer na lista de pacotes instalados, siga as etapas Como obter ajuda para entrar em contato com o suporte.

nota

Depois de confirmar a instalação, conclua as etapas listadas Atualizando o conector para a versão mais recente para instalar os recursos mais recentes.

Desinstalar o conector

Antes de desinstalar o conector AWS Partner Customer Relationship Management (CRM), remova todos os conjuntos de permissões de integração ACE e conjuntos de permissões de AWS Marketplace integração do usuário.

Como desinstalar o conector
  1. No Salesforce, escolha Início, Aplicativos, Empacotamento, Pacotes instalados.

  2. Clique em Desinstalar.

Entendendo os limites do administrador do Salesforce

Ao implementar o AWS Partner CRM Connector, esteja ciente dos limites do administrador do Salesforce, especialmente em relação ao consumo de consultas SOQL. Esses limites podem afetar significativamente sua lógica comercial personalizada e o desempenho geral do sistema. Recomendamos revisar a documentação oficial da Salesforce sobre os limites do administrador e as melhores práticas para otimização de consultas. Para obter orientação detalhada, consulte os seguintes recursos do Salesforce: