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Instalando o conector
Os conjuntos de etapas a seguir explicam como instalar e desinstalar o conector AWS Partner Customer Relationship Management (CRM).
Tópicos
Instalando o conector
As etapas a seguir explicam como instalar o conector CRM em uma organização do Salesforce. Siga estas etapas para instalar o conector pela primeira vez e instalar novas versões do conector.
nota
Para concluir essas etapas, você deve ter o seguinte:
Uma edição Enterprise, Professional ou Unlimited do Salesforce.
Acesso administrativo à sua organização do Salesforce.
Para instalar uma nova versão
Navegue até o AWS Partner CRM Connector AppExchangee pesquise por ele.
—OU—
Vá para https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail? IYfListingId=A0N4V00000
0NUAD. -
Escolha Adquirir agora.
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Na página Onde você deseja instalar este pacote, escolha Instalar na sandbox.
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Na página Detalhes de confirmação da instalação, marque a caixa de seleção Eu li os termos e condições e escolha Confirmar e instalar.
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Faça login no Salesforce.
nota
Certifique-se de fazer login no domínio correto. Conforme necessário, escolha Usar domínio personalizado e insira o nome de domínio correto.
Escolha a opção Instalar somente para administradores e, em seguida, escolha Instalar.
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Escolha a caixa de seleção Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros e escolha Continuar.
Confirmação da instalação
Para confirmar a instalação do pacote, escolha Início, Aplicativos, Empacotamento, Pacotes instalados.
Se a nova versão do conector não aparecer na lista de pacotes instalados, siga as etapas Como obter ajuda para entrar em contato com o suporte.
nota
Depois de confirmar a instalação, conclua as etapas listadas Atualizando o conector para a versão mais recente para instalar os recursos mais recentes.
Desinstalar o conector
Antes de desinstalar o conector AWS Partner Customer Relationship Management (CRM), remova todos os conjuntos de permissões de integração ACE e conjuntos de permissões de AWS Marketplace integração do usuário.
Como desinstalar o conector
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No Salesforce, escolha Início, Aplicativos, Empacotamento, Pacotes instalados.
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Clique em Desinstalar.
Entendendo os limites do administrador do Salesforce
Ao implementar o AWS Partner CRM Connector, esteja ciente dos limites do administrador do Salesforce, especialmente em relação ao consumo de consultas SOQL. Esses limites podem afetar significativamente sua lógica comercial personalizada e o desempenho geral do sistema. Recomendamos revisar a documentação oficial da Salesforce sobre os limites do administrador e as melhores práticas para otimização de consultas. Para obter orientação detalhada, consulte os seguintes recursos do Salesforce:
