Atualizando o conector para a versão mais recente - Central de parceiros da AWS
Adicionando o botão Autorização de Importação de RevendaAdicionando o botão Importar ofertaAdicionando o botão Importar ContratoAdicionando detalhes do registro de sincronização à página de registro de oportunidades do ACEAdicionar valores de mapeamento ao rótulo Motivo perdido fechado

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Atualizando o conector para a versão mais recente

Os tópicos a seguir explicam como atualizar o conector do AWS Partner CRM para a versão mais recente. A atualização envolve a adição de botões, detalhes do registro de sincronização e valores de mapeamento aos seus registros de oportunidades.

nota

Para obter informações sobre como atualizar uma integração com o Amazon S3, consulte Atualização de um CRM com integração do Amazon S3 para a API do Partner Central mais adiante neste guia.

Adicionando o botão Autorização de Importação de Revenda

As etapas a seguir explicam como adicionar o botão Autorização de Importação de Revenda à seção de Autorização de Revenda de uma oportunidade. O botão permite que você importe autorizações de revenda de. AWS Marketplace

Para adicionar o botão

  1. Entre na sua organização do Salesforce como administrador do sistema.

  2. Escolha Configuração, Gerenciador de objetos e, em seguida, escolha Autorização de revenda.

  3. No painel de navegação esquerdo, escolha Layout do botão de exibição de lista.

  4. Escolha Editar para abrir o editor de exibição de lista.

  5. Na seção Botões personalizados, na coluna Botões disponíveis, escolha Importar autorização de revenda.

  6. Escolha o botão de seta para a direita para adicionar a Autorização de Importação de Revenda à lista de Botões Selecionados.

  7. Escolha Salvar.

Depois de atualizar para a versão 2.2 ou posterior, faça o seguinte:

  • Para garantir que as informações do produto estejam atualizadas, atualize seus produtos na guia Atualizar produtos.

  • Siga os procedimentos nesta seção para concluir a transição para a versão 2.2.

Adicionando o botão Importar oferta

As etapas a seguir explicam como adicionar o botão Importar oferta.

Para adicionar o botão

  1. Entre na sua organização do Salesforce como administrador do sistema.

  2. Escolha Configuração, Gerenciador de objetos.

  3. Escolha a oferta privada.

  4. No painel de navegação esquerdo, escolha Layout do botão de exibição de lista e escolha Editar para abrir o editor de exibição de lista.

  5. Na seção Botões personalizados, na coluna Botões disponíveis, escolha Importar oferta.

  6. Escolha o botão de seta para a direita para adicionar a Oferta de Importação à lista de Botões Selecionados.

  7. Escolha Salvar.

Adicionando o botão Importar Contrato

As etapas a seguir explicam como adicionar o botão Importar contrato à seção Contratos de um registro de oportunidade.

Para adicionar o botão

  1. Entre na sua organização do Salesforce como administrador do sistema, escolha Configuração e depois Gerenciador de objetos.

  2. Escolha Contrato e, na seção Detalhes, escolha Editar.

  3. Escolha Permitir pesquisa.

  4. Escolha Salvar.

  5. No painel de navegação esquerdo, escolha Layout do botão de exibição de lista.

  6. Na seção Botões personalizados, na coluna Botões disponíveis, escolha Importar contrato e, em seguida, escolha o botão de seta para a direita para adicionar contrato de importação à lista Botões selecionados.

  7. Escolha Salvar.

Adicionando detalhes do registro de sincronização à página de registro de oportunidades do ACE

As etapas a seguir explicam como adicionar detalhes do log de sincronização a uma página ACE Opportunity Record.

Para adicionar os detalhes do registro

  1. Entre na sua organização do Salesforce como administrador do sistema.

  2. Escolha Configuração, Gerenciador de objetos.

  3. Escolha ACE Opportunity.

  4. No painel de navegação esquerdo, escolha ACE Opportunity Layout.

  5. Escolha Listas relacionadas.

  6. Escolha e mova Detalhes do registro de sincronização para a seção Listas relacionadas do layout da página.

  7. Escolha Salvar.

  8. Personalize listas relacionadas para detalhes do registro de sincronização e adicione campos de data de criação, mensagens de erro e status às listas relacionadas. Para obter mais informações, consulte Personalizar listas relacionadas na ajuda do Salesforce.

  9. Escolha Salvar.

nota

A versão 2.2 do conector CRM apresenta um caminho para oportunidades AWS de ACE oferecidas. Para obter informações sobre a visualização desse caminho, consulte Habilitar caminhos na ajuda do Salesforce.

Adicionar valores de mapeamento ao rótulo Motivo perdido fechado

As etapas a seguir explicam como adicionar valores de mapeamento automático de campo ao rótulo Closed Lost Reason dos objetos de oportunidade ACE.

Para adicionar os valores de mapeamento

  1. Entre na sua organização do Salesforce como administrador do sistema.

  2. Escolha a guia Mapeamentos ACE.

  3. Na barra de navegação, escolha Oportunidade.

  4. No Seletor de objetos, escolha ACE Opportunity.

  5. Para o rótulo Motivo da perda fechada, escolha Editar valores.

  6. Escolha Mapa automático.

  7. Escolha Próximo.

  8. Escolha Salvar.