Configurazione del connettore per un CRM con integrazione Amazon S3

Per inserire i dettagli di autenticazione

1. In Salesforce, apri la scheda di configurazione AWS guidata. Per informazioni sull'apertura di quella scheda, consulta la sezione Utilizzo della configurazione guidata precedente di questa guida.

2. Espandi la Fase 1: dettagli di autenticazione della AWS connessione e scegli Avvia.

3. Nella pagina Credenziali denominate, scegli Nuovo in precedenza.

4. Nel modulo Nuova credenziale denominata, inserisci i valori della seguente tabella.

1. Scegli Save (Salva).

2. Torna alla pagina di configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

3. Tieni aperta la pagina di configurazione AWS guidata e procedi con i passaggi successivi.

1. Espandi la Fase 2: Impostazioni di configurazione del sistema e scegli Avvia.

2. Individua le impostazioni del connettore AWS Partner CRM e scegli Gestisci.

3. Scegli Nuovo, quindi inserisci i valori richiesti dalla tabella seguente.

   Campo di impostazione personalizzato	Scopo
   Nome	Il campo non viene utilizzato, ma poiché è obbligatorio, è possibile impostarlo su qualsiasi valore.
   Nome bucket	Nome del bucket assegnato al partner. È diverso per gli ambienti beta e di produzione.
   Account predefinito	Un ID record di 18 cifre dell'account predefinito utilizzato quando le opportunità standard vengono utilizzate come oggetto di destinazione in Salesforce. Poiché l'AccountID è obbligatorio nelle opportunità standard, il campo account predefinito consente di collegare nuove opportunità in entrata AWS a un account predefinito. Può trattarsi di qualsiasi record di account dell'organizzazione Salesforce a cui l'utente dell'integrazione ha accesso dalle impostazioni di condivisione.
   Dimensione del batch in uscita	Numero di record inviati in un unico payload dall'organizzazione Salesforce a. AWS Questo è comune sia per le opportunità che per i lead. Consigliamo un valore compreso tra 1 e 50. Ad esempio, se si imposta la dimensione del batch su 50, ogni payload di opportunità inviato dall'organizzazione AWS contiene 50 record di opportunità.
   Numero di tentativi	In caso di errore, questo valore rappresenta il numero di tentativi ripetuti della transazione.
   Riprova nei giorni limite	Se un record continua a fallire, questo valore è il numero di giorni trascorsi i quali non viene più tentato un nuovo tentativo.
   ID partner	Identificatore univoco del partner condiviso come parte dell'abilitazione.
   Conservazione dei log di sincronizzazione	Numero di giorni per conservare i log di sincronizzazione.
   Versione	Per il nuovo modello di dati, scegli la versione 2. Per il modello di dati precedente, scegli la versione 1.
   Crea un nuovo account dall'account predefinito	Consente al connettore di creare un nuovo account in base all'account predefinito fornito dal partner. Quando si seleziona questa opzione, abilita la creazione dinamica dell'account durante il processo di integrazione, assicurando che nuove opportunità o impegni possano essere associati ai record di account appropriati anche quando l'account esatto non esiste nel sistema di destinazione.

4. Scegli Save (Salva).

5. Torna alla pagina di configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

Per verificare la connessione

1. Espandi la Fase 3: Configurazione del test per l'API APN.

2. Scegli Test (Esegui test).

1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.

2. Nell'App Launcher, scegli il connettore CRM. AWS Partner

3. Scegli la scheda ACE Opportunities.

4. Scegli un record di opportunità ACE.

5. Scegli Link Private Offer.

6. In Offer ID Look Up, scegli l'offerta privata.

7. Scegli Save (Salva).