Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati - AWS Partner Central
Prerequisiti

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati

Importante

Testa e approva l'aggiornamento del nuovo modello di dati nella tua organizzazione Sandbox di Salesforce prima di aggiornare il tuo ambiente di produzione. Per il nuovo modello di dati e le modifiche tra il vecchio e il nuovo modello, fai riferimento al seguente aws-samples/ on: partner-crm-integration-samples GitHub

  • FieldsAndStandardValuesOpportunità- - -v14.3.xlsx DiffWithPrevVersion

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • StandardValuesOpportunità_-_ .xlsx

Prerequisiti

  • Utilizza le definizioni dei campi per le nuove linee guida del modello di dati dell'integrazione ACE CRM e migra tutte le opportunità aperte e i lead richiesti verso il nuovo modello di dati.

  • Aggiungi o rimuovi colonne negli oggetti personalizzati o standard (oggetti utilizzati nella mappatura).

  • Assicurati di utilizzare la versione 2.0 o successiva del connettore AWS Partner CRM.

Per eseguire l'aggiornamento al nuovo modello di dati

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.

  2. Disattiva tutte le pianificazioni attive.

  3. Scegli Configurazione, Impostazioni personalizzate, Impostazioni del connettore AWS Partner CRM, quindi aggiorna la versione alla 2.0 o successiva.

    Nota

    A partire dalla versione 2.0, il campo Versione è obbligatorio. Questo campo specifica la versione del payload utilizzata dai partner per interagire con l'integrazione CRM. Quando i partner passano alla versione 2.0, devono adottarne appieno le specifiche. Il ripristino alle versioni precedenti non è consentito.

  4. Scegli la scheda ACE Mapping.

  5. Crea, rivedi e aggiorna tutte le mappature e i dettagli dei campi richiesti. Per i test in modalità sandbox, utilizza l'opportunità ACE personalizzata e l'oggetto principale ACE per testare le nuove funzionalità del modello di dati. Per ulteriori informazioni, vedi Test in sandbox con l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE.

  6. Attiva le pianificazioni per opportunità e lead.

  7. Esamina i registri di sincronizzazione ACE per individuare eventuali errori di sincronizzazione e apporta eventuali correzioni.

  8. Esamina le opportunità e i lead sincronizzati per garantire che la trasformazione dei dati sia accurata. In alternativa, esamina le opportunità e i lead di ACE per assicurarti che le nuove modifiche al modello di dati vengano acquisite con precisione.

  9. Segui il processo di implementazione del prodotto per migrare le modifiche all'ambiente Salesforce di produzione.

    Nota

    Se hai bisogno di aiuto, consulta. Utilizzo della guida