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Création de calendriers de synchronisation
Note
Les rubriques de cette section partent du principe que vous avez rempli les conditions requises pour une intégration AWS Partner Central, une intégration AWS Marketplace, ou les deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à Prérequis pour l'intégration et Prise en main plus tôt dans ce guide.
Recommandé : effectuez d'abord ces activités dans un environnement Sandbox, effectuez des tests approfondis, puis déployez en production.
Vous pouvez créer des calendriers de synchronisation entrante et sortante entre Salesforce et AWS Partner Central. Les étapes décrites dans les sections suivantes expliquent comment procéder.
Rubriques
Conditions préalables
Assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes avant de créer un calendrier de synchronisation :
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Cartographie des objets ACEMappez tous les champs obligatoires sur au moins un objet, une opportunité ou un prospect.
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Créez un utilisateur d'intégration du système dans Salesforce.
Création d'un utilisateur d'intégration système
Avant de créer un calendrier de synchronisation, vous devez utiliser Salesforce pour créer un utilisateur d'intégration système doté d'autorisations d'intégration APN. Pour créer des planifications de synchronisation, vous devez vous connecter à Salesforce en tant qu'utilisateur de l'intégration du système. La création d'un calendrier sans les autorisations utilisateur d'intégration APN peut interrompre l'intégration APN.
Pour créer un utilisateur d'intégration système
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.
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Créez un utilisateur dans votre organisation Salesforce. Attribuez un profil à l'utilisateur ayant accès aux objets requis dans votre organisation Salesforce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajouter un utilisateur unique
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Attribuez à l'utilisateur l'ensemble d'autorisations utilisateur d'intégration APN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Attribuer un ensemble d'autorisations aux utilisateurs
.
Création d’une planification
Une fois les prérequis remplis, vous pouvez créer des calendriers de synchronisation entre Salesforce et APN.
Pour créer un calendrier de synchronisation avec APN
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu'utilisateur disposant des autorisations d'intégration du système.
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Dans l'onglet Planifications, choisissez Nouveau.
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Choisissez les objets à planifier. Vous pouvez configurer des plannings pour les prospects et les opportunités, ou pour un seul objet.
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Choisissez la fréquence du programme, d'un minimum toutes les cinq minutes à un maximum d'une fois par jour.
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Sélectionnez Programme.
Note
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Un seul calendrier par objet peut être actif à la fois. La création d'une nouvelle planification pour le même objet désactive la planification existante.
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Pour désactiver l'intégration entrante lors de la création d'un planning, choisissez Désactiver l'intégration entrante, Planifier.
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La création d'un calendrier sans les autorisations utilisateur d'intégration APN peut interrompre l'intégration APN.
Désactivation d'une tâche planifiée
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Sur la page Planification, choisissez Désactiver toutes les tâches pour désactiver toutes les planifications actives.
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Parcourez l'écran de confirmation pour désactiver le calendrier de synchronisation.
Afficher tous les horaires
Dans l'onglet Planifications, utilisez les filtres d'affichage de liste pour basculer entre les planifications de synchronisation actives , inactives et Toutes les planifications de synchronisation.
