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Configuración del conector para una integración de la API de Partner Central
En las siguientes secciones se explica cómo configurar el conector de CRM para su uso con AWS Partner Central APIs.
Para crear y gestionar oportunidades en Salesforce, configure el conector de CRM para usarlo con una integración de API de Partner Central.
nota
La gestión de clientes potenciales requiere una integración anterior de CRM con Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración del conector para un CRM con la integración de Amazon S3 más adelante en esta guía.
Temas
Introducir los detalles de autenticación de la conexión
Los socios comienzan el proceso de integración introduciendo los detalles necesarios para conectarse al punto de venta de Partner Central. Siga cada conjunto de pasos en el orden indicado y complete cada conjunto antes de continuar con el siguiente.
Para introducir los detalles de autenticación de la conexión
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En Salesforce, abra la pestaña de configuración AWS guiada. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección Uso de la configuración guiada anterior de esta guía.
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Amplíe el paso 1: detalles de autenticación de la AWS conexión y seleccione Iniciar.
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En la página Credenciales con nombre, seleccione Nuevo anteriormente.
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En el formulario Nueva credencial con nombre asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla.
Campo Valor Etiqueta AWS API de Partner Central URL https://partnercentral-selling.us-east-1.api.aws Tipo de identidad Nombrado director Protocolo de autenticación AWS firma, versión 4 AWS ID de clave de acceso Cloud-Ops proporciona el ID durante los pasos previos AWS clave de acceso secreta Cloud-Ops proporciona la clave de acceso durante los pasos previos AWS Region us-east-1 AWS service partner central-selling Generar encabezado de autorización checked Permitir combinar campos en el encabezado HTTP checked Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP sin marcar -
Seleccione Save.
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Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, selecciona Revisar y confirmar las credenciales.
Introducir la configuración del sistema
En los pasos siguientes se explica cómo introducir los ajustes de configuración del sistema correctos para la integración.
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En Salesforce, abra la pestaña de configuración AWS guiada. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección Uso de la configuración guiada anterior de esta guía.
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Amplíe el paso 2: Ajustes de configuración del sistema y seleccione Iniciar.
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Localice la configuración de AWS Partner CRM Connector y seleccione Administrar.
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Seleccione Nuevo e introduzca los valores de la siguiente tabla.
Campo de configuración personalizado Finalidad Nombre El campo no se usa, pero como es obligatorio, puede establecerlo en cualquier valor. Cuenta predeterminada Un identificador de registro de 18 dígitos de la cuenta predeterminada que se utiliza cuando las oportunidades estándar se utilizan como objeto de destino en Salesforce. Como AccountID es obligatorio en las oportunidades estándar, el campo de cuenta predeterminado permite que las nuevas oportunidades entrantes tengan una cuenta predeterminada vinculada AWS a ellas. Puede ser cualquier registro de cuenta de su organización de Salesforce al que el usuario de la integración tenga acceso desde la configuración de uso compartido. Cree una cuenta nueva a partir de la cuenta predeterminada Esta configuración permite al conector crear una cuenta nueva basada en la cuenta predeterminada proporcionada por el socio. Cuando está marcada, permite la creación dinámica de cuentas durante el proceso de integración, lo que garantiza que las nuevas oportunidades o interacciones se puedan asociar a los registros de cuentas adecuados, incluso cuando la cuenta exacta no exista en el sistema de destino. Oportunidad predeterminada Esta opción almacena el identificador de registro de 18 dígitos de una oportunidad predeterminada para su uso como plantilla. En el caso de los socios que utilizan una oportunidad estándar y objetos personalizados distintos de una ACE Opportunity, el registro predeterminado permite al conector clonar y crear nuevas oportunidades o contratos de AWS recomendación, al tiempo que evita posibles problemas de campo obligatorios. El conector clona este registro predeterminado, añade nuevos valores de campo a partir de los datos entrantes y crea un nuevo registro de oportunidades. Este método integra los datos de datos con objetos de oportunidad personalizados o requisitos de campo únicos. API para PC (Sandbox) habilitada Seleccione esta opción para que los socios puedan probar el conector con la API de AWS Partner Central. Cuando se selecciona, los usuarios pueden crear oportunidades de prueba que se envían a la API de AWS Sandbox. -
Seleccione Save.
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Vuelva a la página de configuración AWS guiada. En la sección Detalles de autenticación, selecciona Revisar y confirmar las credenciales.
Comprobación de la conexión de
Antes de probar la conexión, asegúrese de haber completado todos los pasos anteriores.
Para probar la conexión de la API de AWS Partner Central
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Amplíe el paso 4: Pruebe la configuración para la integración de la API de Partner Central.
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Seleccione Probar.
Si la conexión se realiza correctamente, recibirá un mensaje de confirmación.
