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Cree un caso en Connect Customer Cases o en un perfil de cliente para documentar el problema de un cliente
Para crear un caso, elija + Caso en la página Casos o elija + Caso de Connect directamente en un perfil de cliente. Si no está en un contacto activo, puede crear un caso directamente desde el perfil del cliente.
Para crear un caso mientras estás en Perfil del cliente page
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Seleccione + Perfil para crear un perfil de cliente, tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Seleccione + Caso de Connect para crear un caso, tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Complete la información requerida del caso y, a continuación, elija Guardar. Se crea un caso para el cliente, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Para crear un caso mientras estás en Casos page
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Debe estar en un contacto (llamada, chat o tarea) y el contacto ya debe estar Asociado a un perfil de cliente, tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Elija la pestaña Casos y, a continuación, + Caso, tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Complete la información requerida del caso y, a continuación, elija Guardar. Se crea un caso para el cliente.
Nombre del cliente
Cada caso que se crea está conectado a un perfil de cliente de su instancia de Connect Customer. Mientras consulta la página de detalles del caso, un agente puede elegir o tocar el nombre del cliente para abrir el perfil de cliente asociado en una pestaña diferente. O bien, el agente puede elegir Más (...) para copiar el nombre del cliente o el ID de perfil en el portapapeles. En las plantillas de casos nuevas, el nombre del cliente aparece de forma predeterminada en la página de detalles del caso. Puede reordenar este campo en su plantilla de casos o incluso eliminarlo por completo.
