Salesforce 整合 - Amazon Quick
您可以做什麼開始之前步驟 1：設定 Salesforce 連線應用程式步驟 2：設定消費者詳細資訊和執行使用者步驟 3：設定 Salesforce 動作連接器步驟 4：將動作連接器與自動化群組建立關聯可用的任務動作共用整合管理 Salesforce 動作連接器

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

Salesforce 整合

透過 Amazon Quick 中的 Salesforce 動作連接器，您可以在 Salesforce 組織內執行動作，包括管理記錄、查詢資料以及與 Salesforce APIs 互動。此動作連接器僅支援任務執行，且需要 Amazon Quick Pro 層或更高層。

您可以做什麼

透過 Salesforce 整合，您可以透過動作連接器在 Salesforce 組織內執行動作。

動作連接器

建立、更新和查詢 Salesforce 物件，例如潛在客戶、帳戶、聯絡人和機會。

注意

Salesforce 整合不支援資料存取或知識庫建立。它專為任務執行和 API 與 Salesforce 物件的互動而設計。

開始之前

在您設定 Salesforce 整合之前，請確定您有下列項目：

  • 具有適當許可的 Salesforce 組織。

  • Salesforce 連線應用程式或 API 存取登入資料。

  • Amazon Quick Author 或更新版本。

  • 設定 OAuth 應用程式 （如果使用使用者身分驗證） 的管理存取權。

步驟 1：設定 Salesforce 連線應用程式

注意

在 Salesforce 中建立連線的應用程式。請勿建立外部用戶端應用程式。外部用戶端應用程式與此整合不相容。

在 Salesforce 中建立連線的應用程式，以使用 Amazon Quick 啟用 OAuth 身分驗證。

  1. 登入您的 Salesforce 帳戶，並使用右上角的設定圖示導覽至設定頁面。

  2. 在快速尋找列中，輸入 Apps，然後遵循下列步驟：

    • 選取外部用戶端應用程式

    • 選取設定

    • 在設定下，建立新的連線應用程式

  3. 選擇新的連線應用程式。

  4. 選擇建立連線的應用程式。

  5. 在基本資料區段中，輸入下列必要資訊：

    • 連線的應用程式名稱 - 連線應用程式的描述性名稱。

    • API 名稱 - 您應用程式的唯一 API 名稱。

    • 聯絡人電子郵件 - 您的聯絡人電子郵件地址。

  6. 在 OAuth 設定區段中，選取下列核取方塊：

    • 啟用 OAuth 設定

    • 支援授權流程需要程式碼交換 (PKCE) 延伸的證明金鑰 （建議）

      啟用此選項，將額外的安全層新增至授權碼流程。

    • 需要 Web 伺服器流程的秘密

    • 重新整理權杖流程需要秘密

    • 啟用用戶端登入資料流程

    • 啟用授權碼和登入資料流程

    • 啟用權杖交換流程

    • 權杖交換流程需要秘密

  7. 新增下列必要的 OAuth 範圍：

    • api - 存取 Salesforce APIs

    • refresh_token - 在使用者離線時維護存取權

    • offline_access - 隨時執行請求

    • full - 完整存取所有資料

    • web - Web 型存取

    • visualforce - 存取 Visualforce 頁面

    • custom_permissions - 存取自訂許可

    • chatter_api - 存取 Chatter API

    • wave_api - Access Analytics API

    • eclair_api - 存取 Einstein Analytics API

    • pardot_api - Access Pardot API

    • id - 存取身分資訊

    • email - 存取電子郵件地址

    • profile - 存取基本設定檔資訊

    • address - 存取地址資訊

    • phone - 存取電話號碼

    • open_id - 存取 OpenID Connect

  8. 以下列格式輸入回呼 URL： <quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. 選擇儲存。

步驟 2：設定消費者詳細資訊和執行使用者

設定取用者詳細資訊，並為用戶端登入資料流程設定執行使用者。

  1. 在管理連線應用程式頁面中，選擇管理消費者詳細資訊。您可能需要驗證您的身分。

  2. 複製消費者金鑰 （用戶端 ID) 和消費者秘密 （用戶端秘密）。

  3. 選擇套用。

  4. 選擇初始存取字符，然後選擇確定。

  5. 設定執行使用者：

    1. 從連線的應用程式詳細資訊頁面，選擇動作欄下的編輯。

    2. 在 OAuth 政策 > 重新整理權杖政策下，選取立即過期重新整理權杖。

    3. 在用戶端登入資料流程下，針對執行身分，選擇要指派用戶端登入資料流程的使用者。

    4. 選擇儲存。

步驟 3：設定 Salesforce 動作連接器

準備 Salesforce 連線的應用程式登入資料後，請在 Amazon Quick 中建立 Salesforce 動作連接器。

Salesforce 整合僅支援動作執行 - Salesforce 系統無法使用資料存取和知識庫建立。

  1. 在 Amazon Quick 主控台中，選擇整合。

  2. 從整合選項中選擇 Salesforce，然後按一下新增 （加 "+") 按鈕。

  3. 填寫整合詳細資訊：

    • 名稱 - Salesforce 動作連接器的描述性名稱。

    • 描述 （選用） - 動作連接器的目的。

  4. 選擇您的連線類型：

    • 使用者身分驗證 - 個別使用者存取的 OAuth 型身分驗證。

    • 服務身分驗證 - 應用程式存取Service-to-service身分驗證。

  5. 根據您選取的身分驗證方法 （使用者或服務） 填寫連線設定：

    1. 對於使用者身分驗證 (OAuth)，請設定下列欄位：

      • 基本 URL - Salesforce 執行個體 URL （例如 https://your-domain.salesforce.com)。

      • 用戶端 ID - Salesforce 連線的應用程式取用者金鑰。

      • 用戶端秘密 - Salesforce 連線的應用程式消費者秘密。

      • 權杖 URL - Salesforce OAuth 權杖端點。

      • 驗證 URL - Salesforce OAuth 授權端點。

      • 重新導向 URL - 在連線應用程式中設定的 OAuth 重新導向 URI。

  6. 選取建立並繼續。

  7. 選擇要與之共用整合的使用者。

  8. 按一下 Next (下一步)。

步驟 4：將動作連接器與自動化群組建立關聯

若要在自動化中使用 Salesforce 動作，您必須將動作連接器與自動化群組建立關聯。

  1. 導覽至您的自動化群組設定。

  2. 將 Salesforce 動作連接器與將使用這些動作的自動化群組建立關聯。

  3. 為自動化群組建立新的自動化，以存取工作流程中的 Salesforce 動作。

可用的任務動作

建立 Salesforce 整合之後，您可以檢閱與 Salesforce 物件互動的可用動作。常見的 Salesforce 動作包括：

  • 在標準和自訂物件上建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

  • 使用 SOQL (Salesforce 物件查詢語言） 查詢 Salesforce 資料。

  • 管理潛在客戶、帳戶、聯絡人和機會。

  • 執行 Apex 方法和自訂邏輯。

  • 管理案例、任務和活動。

  • 存取報告和儀表板。

共用整合

您可以與組織中的其他使用者共用 Salesforce 動作連接器。請遵循下列步驟：

  1. 建立整合之後，請選擇共用整合。

  2. 選取要與之共用整合的使用者或群組。

  3. 設定共用存取的適當許可。

  4. 確認共用設定。

共用使用者可以使用 Salesforce 整合在連線的 Salesforce 組織內執行動作，但需符合原始身分驗證設定中設定的許可。

管理 Salesforce 動作連接器

建立 Salesforce 動作連接器之後，您可以使用下列選項來管理它：

  • 編輯動作連接器 - 更新身分驗證設定或 Salesforce 執行個體組態。

  • 共用動作連接器 - 將動作連接器提供給組織中的其他使用者。

  • 監控用量 - 檢視動作連接器活動和 API 用量指標。

  • 檢閱動作 - 查看可用 Salesforce 動作的完整清單。

  • 刪除動作連接器 - 移除動作連接器並撤銷相關聯的身分驗證。