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# Salesforce 整合
透過 Amazon Quick 中的 Salesforce 動作連接器，您可以在 Salesforce 組織內執行動作，包括管理記錄、查詢資料以及與 Salesforce APIs 互動。此動作連接器僅支援任務執行，且需要 Amazon Quick Pro 層或更高層。
## 您可以做什麼
透過 Salesforce 整合，您可以透過動作連接器在 Salesforce 組織內執行動作。
**動作連接器**
建立、更新和查詢 Salesforce 物件，例如潛在客戶、帳戶、聯絡人和機會。
**注意**
Salesforce 整合不支援資料存取或知識庫建立。它專為任務執行和 API 與 Salesforce 物件的互動而設計。
## 開始之前
在您設定 Salesforce 整合之前，請確定您有下列項目：
+ 具有適當許可的 Salesforce 組織。
+ Salesforce 連線應用程式或 API 存取登入資料。
+ Amazon Quick Author 或更新版本。
+ 設定 OAuth 應用程式 （如果使用使用者身分驗證） 的管理存取權。
## 步驟 1：設定 Salesforce 連線應用程式
**注意**
在 Salesforce 中建立連線的應用程式。請勿建立外部用戶端應用程式。外部用戶端應用程式與此整合不相容。
在 Salesforce 中建立連線的應用程式，以使用 Amazon Quick 啟用 OAuth 身分驗證。
1. 登入您的 Salesforce 帳戶，並使用右上角的設定圖示導覽至設定頁面。
1. 在快速尋找列中，輸入 **Apps**，然後遵循下列步驟：
+ 選取**外部用戶端應用程式**
+ 選取**設定**
+ 在設定下，建立新的連線應用程式
1. 選擇**新的連線應用程式**。
1. 選擇**建立連線的應用程式**。
1. 在基本資料區段中，輸入下列必要資訊：
+ **連線的應用程式名稱** - 連線應用程式的描述性名稱。
+ **API 名稱** - 您應用程式的唯一 API 名稱。
+ **聯絡人電子郵件** - 您的聯絡人電子郵件地址。
1. 在 OAuth 設定區段中，選取下列核取方塊：
+ **啟用 OAuth 設定**
+ **支援授權流程需要程式碼交換 (PKCE) 延伸的證明金鑰 ***（建議）*
啟用此選項，將額外的安全層新增至授權碼流程。
+ **需要 Web 伺服器流程的秘密**
+ **重新整理權杖流程需要秘密**
+ **啟用用戶端登入資料流程**
+ **啟用授權碼和登入資料流程**
+ **啟用權杖交換流程**
+ **權杖交換流程需要秘密**
1. 新增下列必要的 OAuth 範圍：
+ `api` - 存取 Salesforce APIs
+ `refresh_token` - 在使用者離線時維護存取權
+ `offline_access` - 隨時執行請求
+ `full` - 完整存取所有資料
+ `web` - Web 型存取
+ `visualforce` - 存取 Visualforce 頁面
+ `custom_permissions` - 存取自訂許可
+ `chatter_api` - 存取 Chatter API
+ `wave_api` - Access Analytics API
+ `eclair_api` - 存取 Einstein Analytics API
+ `pardot_api` - Access Pardot API
+ `id` - 存取身分資訊
+ `email` - 存取電子郵件地址
+ `profile` - 存取基本設定檔資訊
+ `address` - 存取地址資訊
+ `phone` - 存取電話號碼
+ `open_id` - 存取 OpenID Connect
1. 以下列格式輸入回呼 URL： `/sn/oauthcallback`
1. 選擇**儲存**。
## 步驟 2：設定消費者詳細資訊和執行使用者
設定取用者詳細資訊，並為用戶端登入資料流程設定執行使用者。
1. 在管理連線應用程式頁面中，選擇**管理消費者詳細資訊**。您可能需要驗證您的身分。
1. 複製**消費者金鑰 （用戶端 ID)** 和**消費者秘密 （用戶端秘密）**。
1. 選擇**套用**。
1. 選擇**初始存取字符**，然後選擇**確定**。
1. 設定執行使用者：
1. 從連線的應用程式詳細資訊頁面，選擇動作欄下的**編輯**。
1. 在 OAuth 政策 > 重新整理權杖政策下，選取**立即過期重新整理權杖**。
1. 在用戶端登入資料流程下，針對執行身分，選擇要指派用戶端登入資料流程的使用者。
1. 選擇**儲存**。
## 步驟 3：設定 Salesforce 動作連接器
準備 Salesforce 連線的應用程式登入資料後，請在 Amazon Quick 中建立 Salesforce 動作連接器。
Salesforce 整合僅支援動作執行 - Salesforce 系統無法使用資料存取和知識庫建立。
1. 在 Amazon Quick 主控台中，選擇**整合**。
1. 從整合選項中選擇 **Salesforce**，然後按一下新增 （加 "\$1") 按鈕。
1. 填寫整合詳細資訊：
+ **名稱** - Salesforce 動作連接器的描述性名稱。
+ **描述** （選用） - 動作連接器的目的。
1. 選擇您的連線類型：
+ **使用者身分驗證** - 個別使用者存取的 OAuth 型身分驗證。
+ **服務身分驗證** - 應用程式存取Service-to-service身分驗證。
1. 根據您選取的身分驗證方法 （使用者或服務） 填寫連線設定：
1. 對於**使用者身分驗證 (OAuth)**，請設定下列欄位：
+ **基本 URL** - Salesforce 執行個體 URL （例如 https://your-domain.salesforce.com)。
+ **用戶端 ID** - Salesforce 連線的應用程式取用者金鑰。
+ **用戶端秘密** - Salesforce 連線的應用程式消費者秘密。
+ **權杖 URL** - Salesforce OAuth 權杖端點。
+ **驗證 URL** - Salesforce OAuth 授權端點。
+ **重新導向 URL** - 在連線應用程式中設定的 OAuth 重新導向 URI。
1. 選取**建立並繼續**。
1. 選擇要與之共用整合的使用者。
1. 按一下 **Next (下一步)**。
## 步驟 4：將動作連接器與自動化群組建立關聯
若要在自動化中使用 Salesforce 動作，您必須將動作連接器與自動化群組建立關聯。
1. 導覽至您的自動化群組設定。
1. 將 Salesforce 動作連接器與將使用這些動作的自動化群組建立關聯。
1. 為自動化群組建立新的自動化，以存取工作流程中的 Salesforce 動作。
## 可用的任務動作
建立 Salesforce 整合之後，您可以檢閱與 Salesforce 物件互動的可用動作。常見的 Salesforce 動作包括：
+ 在標準和自訂物件上建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。
+ 使用 SOQL (Salesforce 物件查詢語言） 查詢 Salesforce 資料。
+ 管理潛在客戶、帳戶、聯絡人和機會。
+ 執行 Apex 方法和自訂邏輯。
+ 管理案例、任務和活動。
+ 存取報告和儀表板。
## 共用整合
您可以與組織中的其他使用者共用 Salesforce 動作連接器。請遵循下列步驟：
1. 建立整合之後，請選擇**共用整合**。
1. 選取要與之共用整合的使用者或群組。
1. 設定共用存取的適當許可。
1. 確認共用設定。
共用使用者可以使用 Salesforce 整合在連線的 Salesforce 組織內執行動作，但需符合原始身分驗證設定中設定的許可。
## 管理 Salesforce 動作連接器
建立 Salesforce 動作連接器之後，您可以使用下列選項來管理它：
+ **編輯動作連接器** - 更新身分驗證設定或 Salesforce 執行個體組態。
+ **共用動作連接器** - 將動作連接器提供給組織中的其他使用者。
+ **監控用量** - 檢視動作連接器活動和 API 用量指標。
+ **檢閱動作** - 查看可用 Salesforce 動作的完整清單。
+ **刪除動作連接器** - 移除動作連接器並撤銷相關聯的身分驗證。