使用自訂聯絡屬性或聯絡客群屬性在 Connect Customer 中搜尋聯絡案例

您可以根據自訂聯絡屬性 (也稱為使用者定義的聯絡屬性) 聯絡區段屬性建立搜尋篩選條件。

例如，如果您將 AgentLocation 和 InsurancePlanType 新增至您的聯絡記錄作為自訂屬性，您可以搜尋這些屬性中具有特定值的聯絡，例如，位於西雅圖的客服人員所處理的通話，或是購買屋主保險的客戶所撥打的通話。

設定可搜尋聯絡屬性的必要許可

根據預設，在具有適當許可的使用者，例如管理員或經理，指定該屬性應該可供搜尋之前，自訂屬性才會建立索引。您授與選擇使用者的許可，以便他們可以設定哪些自訂聯絡屬性可以新增為搜尋篩選條件。

將下列許可指派至他們的安全性描述檔：

啟用下列其中一個許可，以存取 聯絡搜尋 頁面：
- 聯絡搜尋。您可以搜尋所有聯絡人。
- 檢視我的聯絡：允許客服人員只檢視他們處理的聯絡。
聯絡屬性：允許使用者檢視聯絡屬性。也會根據聯絡屬性控制對搜尋篩選條件的存取。
設定可搜尋的聯絡屬性 – 全部：擁有此權限的人決定可搜尋哪些自訂資料 (由具有 聯絡屬性 權限的人員)。它可讓執行個體存取下列組態頁面：

在 聯絡搜尋 頁面上，選擇 新增篩選條件，自訂聯絡屬性。只有在安全性設定檔中具有 設定可搜尋聯絡屬性 許可的人員才會看到此選項。
第一次選擇自訂聯絡人屬性時，會出現下列方塊，指出此 Connect Customer 執行個體尚未設定屬性。選擇 指定可搜尋的屬性索引鍵。
在 屬性索引鍵 方塊中，輸入自訂屬性的名稱，然後選擇 新增金鑰。

重要
您必須輸入確切的金鑰名稱。區分大小寫。
完成時，選擇儲存。