Configurando o conector para uma integração da API do Partner Central - Central de parceiros da AWS

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Configurando o conector para uma integração da API do Partner Central

As seções a seguir explicam como configurar o conector CRM para uso com o AWS Partner Central APIs.

Para criar e gerenciar oportunidades no Salesforce, configure o conector CRM para uso com uma integração de API do Partner Central.

nota

O gerenciamento de leads requer um CRM anterior com a integração do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Configurando o conector para um CRM com integração com o Amazon S3 mais adiante neste guia.

Inserindo detalhes de autenticação de conexão

Os parceiros iniciam o processo de integração inserindo os detalhes necessários para se conectar ao endpoint de vendas do Partner Central. Siga cada conjunto de etapas na ordem listada e conclua cada conjunto antes de prosseguir para o próximo.

Para inserir detalhes de autenticação de conexão
  1. No Salesforce, abra a AWS guia de configuração guiada. Para obter informações sobre como abrir essa guia, consulte o Usando a configuração guiada artigo anterior neste guia.

  2. Expanda a Etapa 1: detalhes da autenticação da AWS conexão e escolha Iniciar.

  3. Na página Credenciais nomeadas, escolha Novo anteriormente.

  4. No formulário Nova credencial nomeada, insira os valores da tabela a seguir.

    Campo Valor
    Rótulo AWS API do Partner Central
    URL https://partnercentral-selling.us-east-1.api.aws
    Tipo de identidade Diretor nomeado
    Protocolo de autenticação AWS assinatura versão 4
    AWS ID de chave de acesso O Cloud-Ops fornece o ID durante as etapas de pré-requisito
    AWS chave de acesso secreta = "" O Cloud-Ops fornece a chave de acesso durante as etapas de pré-requisito
    AWS Região us-east-1
    AWS serviço central de vendas para parceiros
    Gerar cabeçalho de autorização checked
    Permitir campos de mesclagem no cabeçalho HTTP checked
    Permitir campos de mesclagem no corpo HTTP não verificado
  5. Escolha Salvar.

  6. Volte para a página de configuração AWS guiada. Na seção Detalhes da autenticação, escolha Revisar e confirme as credenciais.

Inserindo as configurações do sistema

As etapas a seguir explicam como inserir as configurações corretas do sistema para a integração.

  1. No Salesforce, abra a AWS guia de configuração guiada. Para obter informações sobre como abrir essa guia, consulte o Usando a configuração guiada artigo anterior neste guia.

  2. Expanda Etapa 2: Configurações do sistema e escolha Iniciar.

  3. Localize as configurações do AWS Partner CRM Connector e escolha Gerenciar.

  4. Escolha Novo e, em seguida, insira os valores da tabela a seguir.

    Campo de configuração personalizado Finalidade
    Nome O campo não é usado, mas como é obrigatório, você pode defini-lo com qualquer valor.
    Conta padrão Um ID de registro de 18 dígitos da conta padrão que é usado quando oportunidades padrão são usadas como objeto de destino no Salesforce. Como o AccountID é obrigatório em oportunidades padrão, o campo de conta padrão permite que novas oportunidades AWS de entrada tenham uma conta padrão vinculada a elas. Isso pode ser qualquer registro de conta em sua organização do Salesforce ao qual o usuário da integração tenha acesso nas configurações de compartilhamento.
    Criar nova conta a partir da conta padrão Essa configuração permite que o conector crie uma nova conta com base na conta padrão fornecida pelo parceiro. Quando marcada, ela permite a criação dinâmica de contas durante o processo de integração, garantindo que novas oportunidades ou engajamentos possam ser associados aos registros apropriados da conta, mesmo quando a conta exata não existe no sistema de destino.
    Oportunidade padrão Essa opção armazena a ID de registro de 18 dígitos de uma oportunidade padrão para uso como modelo. Para parceiros que usam a oportunidade padrão e objetos personalizados que não sejam uma oportunidade ACE, o registro padrão permite que o conector clone e crie novas oportunidades ou compromissos de AWS referência, evitando possíveis problemas de campo obrigatórios. O conector clona esse registro padrão, acrescenta novos valores de campo dos dados recebidos e cria um novo registro de oportunidade. Esse método integra dados de dados com objetos de oportunidade personalizados ou requisitos de campo exclusivos.
    Sandbox de API para PC ativado Selecione essa opção para permitir que os parceiros testem o conector com a API do AWS Partner Central. Quando selecionados, os usuários podem criar oportunidades de teste que são enviadas para a API AWS Sandbox.
  5. Escolha Salvar.

  6. Volte para a página de configuração AWS guiada. Na seção Detalhes da autenticação, escolha Revisar e confirme as credenciais.

Testar a conexão

Antes de testar a conexão, verifique se você concluiu todas as etapas acima.

Para testar a conexão da API do AWS Partner Central
  1. Expanda a Etapa 4: Teste a configuração da integração da API do Partner Central.

  2. Escolha Testar.

Se a conexão for bem-sucedida, você receberá uma mensagem de confirmação.