Amazon S3 との統合による CRM のコネクタの設定 - AWS Partner Central
接続認証の詳細の入力システム設定の入力接続をテストするオポチュニティとリードの送受信AWS Marketplace プライベートオファーを ACE の機会にリンクする

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Amazon S3 との統合による CRM のコネクタの設定

重要

2024 年以降、AWS Partner Central では、この統合タイプを新しいユーザーが使用できなくなります。

注記

このセクションのトピックでは、 AWS Partner Central 統合、 AWS Marketplace 統合、またはその両方の前提条件を満たしていることを前提としています。詳細については、このガイドの統合の前提条件「」および入門「」を参照してください。

非推奨の CRM と Amazon S3 の統合では、Amazon S3 バケットを使用してリードとオポチュニティを転送します。機会を作成および管理するには、前のセクションに示すように Partner Central API 統合を使用することをお勧めします。ただし、コネクタを使用して Salesforce でリードを管理する場合は、この設定を使用できます。

トピック

接続認証の詳細の入力

パートナーは、Amazon S3 エンドポイントへの接続に必要な詳細を入力して統合プロセスを開始します。リストされた順序で各ステップのセットに従い、次のセットに進む前に各セットを完了します。

以下のタスクは、AWS ガイド付きセットアップタブから実行されます。タブの使用については、このガイドの前ガイド付きセットアップの使用半の「」を参照してください。

認証の詳細を入力するには

  1. Salesforce で、AWS ガイド付きセットアップタブを開きます。このタブを開く方法については、このガイドの前ガイド付きセットアップの使用半の「」を参照してください。

  2. ステップ 1: AWS 接続認証の詳細を展開し、開始を選択します。

  3. 名前付き認証情報ページで、前の「新規」を選択します。

  4. 新しい名前付き認証情報フォームに、次の表の値を入力します。

フィールド 値
ラベル APN API 接続
[URL] https://s3.us-west-2.amazonaws.com
ID タイプ 名前付きプリンシパル
認証プロトコル AWS 署名バージョン 4
AWS アクセスキー ID Cloud-Ops は、前提条件のステップで ID を提供します。
AWS シークレットアクセスキー Cloud-Ops は、前提条件のステップでアクセスキーを提供します。
AWS リージョン us-west-2
AWS service s3
認可ヘッダーを生成する checked
HTTP ヘッダーでマージフィールドを許可する チェックなし
HTTP 本文のマージフィールドを許可する チェックなし

  1. [保存] を選択します。

  2. AWSガイド付きセットアップページに戻ります。認証の詳細セクションで、認証情報の確認と確認を選択します。

  3. AWSガイド付きセットアップページを開いたままにして、次のステップに進みます。

システム設定の入力

次の手順では、統合の正しいシステム設定を入力する方法について説明します。

  1. ステップ 2: システム設定を展開し、開始を選択します。

  2. AWS パートナー CRM コネクタ設定を見つけ、管理を選択します。

  3. New を選択し、次の表から必要な値を入力します。

    カスタム設定フィールド 目的
    名前 フィールドは使用されませんが、必須であるため、任意の値に設定できます。
    バケット名 パートナー用にプロビジョニングされたバケット名。ベータ環境と本番環境では異なります。
    デフォルトアカウント Salesforce のターゲットオブジェクトとして標準オポチュニティを使用する場合に使用されるデフォルトアカウントの 18 桁のレコード ID。AccountID は標準オポチュニティで必須であるため、デフォルトのアカウントフィールドでは、 からの新しいインバウンドオポチュニティ AWS にデフォルトのアカウントを関連付けることができます。これは、統合ユーザーが共有設定からアクセスできる Salesforce 組織内の任意のアカウントレコードにすることができます。
    アウトバウンドバッチサイズ Salesforce 組織から に単一のペイロードで送信されたレコードの数 AWS。これは、機会とリードの両方に共通です。1～50 の値をお勧めします。たとえば、バッチサイズを 50 に設定すると、組織から に送信された各オポチュニティペイロードには 50 個のオポチュニティレコード AWS が含まれます。
    再試行回数 失敗した場合、この値はトランザクションが再試行された回数を表します。
    再試行のカットオフ日 レコードが失敗し続ける場合、この値は再試行が試行されなくなった日数です。
    パートナー ID 有効化の一部として共有される一意のパートナー識別子。
    同期ログの保持 同期ログを保持する日数。
    バージョン 新しいデータモデルでは、バージョン 2 を選択します。前のデータモデルでは、バージョン 1 を選択します。
    デフォルトアカウントから新しいアカウントを作成する コネクタが、パートナーが提供するデフォルトのアカウントに基づいて新しいアカウントを作成できるようにします。このオプションを選択すると、統合プロセス中に動的アカウントの作成が可能になり、ターゲットシステムに正確なアカウントが存在しない場合でも、新しい機会やエンゲージメントを適切なアカウントレコードに関連付けることができます。

  4. [保存] を選択します。

  5. AWSガイド付きセットアップページに戻ります。認証の詳細セクションで、認証情報の確認と確認を選択します。

接続をテストする

接続をテストする前に、前のセクションの手順を完了してください。

接続をテストするには

  1. ステップ 3: APN API の設定をテストする を展開します。

  2. [テスト] を選択します。

接続が成功すると、確認メッセージが表示されます。

オポチュニティとリードの送受信

Partner Central と同期することで、機会とリードを送受信できます。オポチュニティまたはリードを同期するには、Partner Central との同期フィールドを True に設定する必要があります。統合のその他のキーフィールドには、最後の APN 同期日と APN と同期する資格フィールドが含まれます。

これらのフィールドは、標準の機会とリードに含まれます。ただし、カスタムソースオブジェクト用に作成してマッピングする必要があります。

  • Partner Central との同期 – 標準の機会とリードのアプリに含まれています。がカスタムオブジェクトにマッピングすること AWS Partner を選択した場合、オポチュニティマッピングとリードマッピングでそれぞれカスタムブールフィールドを作成してマッピングする必要があります。

  • APN との最後の同期日 – レコードが APN との間で最後に正常に送受信された時刻を示します。このフィールドは、レコードが APN に正常に送信されたとき、または APN から更新が受信されたときに自動設定されます。

  • APN と同期する資格 – 次のスケジュールされたジョブでレコードを APN に送信する対象かどうかを決定する数式フィールド。レコードが最後にアウトバウンドスケジュールが実行されてから変更され、 AWS Partnerの組織の指定された統合ユーザー以外のユーザーによって更新されたかどうかに基づいて計算されます。

AWS Marketplace プライベートオファーを ACE の機会にリンクする

プライベートオファーは、 AWS 配信された ACE オポチュニティレコードページから直接リンクできます。

  1. Salesforce 組織にサインインします。

  2. App Launcher で、AWS Partner CRM コネクタを選択します。

  3. ACE Opportunities タブを選択します。

  4. ACE オポチュニティレコードを選択します。

  5. プライベートオファーのリンクを選択します。

  6. オファー ID ルックアップで、プライベートオファーを選択します。

  7. [保存] を選択します。