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Utilizzo dei connettori Quick Action negli avvisi di soglia
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di creare almeno un connettore di azione.
Il connettore deve soddisfare i seguenti requisiti:
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Utilizza il metodo di autenticazione Service Auth
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Utilizza una delle seguenti integrazioni:
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Atlassian Jira Cloud
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Microsoft Outlook
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Salesforce
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ServiceNow
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Abilita le azioni rapide su una dashboard per utilizzare i connettori di azione
Per abilitare le azioni rapide su una dashboard per utilizzare i connettori di azione
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Se esiste una dashboard, vai all'analisi dei sorgenti della dashboard. Altrimenti, crea una nuova analisi.
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Seleziona Pubblica.
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Scegli tra Nuova dashboard o Sostituisci dashboard esistente.
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Seleziona la casella di controllo Abilita azioni rapide nelle opzioni della dashboard.
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Scegliere Publish dashboard (Pubblica pannello di controllo).
Usa i connettori di azione in un avviso di soglia
Per utilizzare i connettori di azione in un avviso di soglia
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Apri una dashboard con l'opzione Abilita la pubblicazione delle azioni rapide attivata.
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Passa il mouse su un'immagine che supporta gli avvisi di soglia. I tipi di immagini che supportano gli avvisi sono disponibili qui.
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Scegli l'icona a forma di campana.
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Il riquadro Crea avviso si apre a destra.
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Selezionare Add action (Aggiungi operazione).
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Viene visualizzato un menu con un elenco di tutti i connettori e le azioni supportati.
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Scegli l'azione desiderata dall'elenco.
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Nel riquadro a destra viene visualizzato un modulo di azione.
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Inserisci tutte le informazioni che devi includere nell'azione.
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Alcuni campi consentono l'inclusione di valori di compilazione automatica. Scegli Compilazione automatica per aprire il menu. Scegli i valori di cui hai bisogno e verranno aggiunti al testo inserito.
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Valore: inserisce il valore corrente utilizzato dall'avviso per valutare la condizione di avviso
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Nome dell'avviso: inserisce il nome dell'avviso
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Condizione: inserisce la condizione di avviso
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Soglia: inserisce il valore di soglia
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Tutto: inietta tutto quanto sopra
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Alcune azioni supportano la possibilità di includere un allegato. Facoltativamente, puoi allegare un PDF del foglio di dashboard corrente con queste azioni selezionando la casella di controllo Includi questo foglio come PDF.
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Scegli Aggiungi azione per aggiungere l'azione all'avviso.
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Tornando al riquadro Crea avviso, l'azione configurata viene aggiunta all'avviso in basso.
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Configura tutti gli altri campi desiderati dell'avviso e scegli Salva.
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Quando la soglia configurata viene superata, questa azione dovrebbe essere richiamata. Per ulteriori informazioni su quando viene valutato un avviso di soglia, consulta Alert Scheduling.
Sicurezza e personalizzazioni
Personalizzazione personalizzata Permissions/Capability
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Funzionalità Azioni: non è possibile visualizzare o utilizzare azioni se all'utente o al ruolo è limitata l'autorizzazione a utilizzare la funzionalità Azioni
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Funzionalità di esportazione in PDF:
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Nuove azioni sugli avvisi: non vedrai l'opzione per allegare un PDF del foglio mentre aggiungi una nuova azione a un avviso se all'utente o al ruolo è limitata l'autorizzazione a utilizzare la funzionalità Esporta in PDF.
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Azioni esistenti sugli avvisi: se sono presenti avvisi esistenti con azioni contenenti allegati PDF, tali azioni verranno inviate senza gli allegati PDF quando l'utente o il ruolo non possono utilizzare la funzionalità Esporta in PDF.
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Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni personalizzate, consulta Creazione di un profilo di autorizzazioni personalizzato in Amazon Quick Suite.
Sicurezza a livello di riga (RLS) /Sicurezza a livello di colonna (CLS)
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Nuove azioni sugli avvisi: se la dashboard contiene un set di dati con RLS o CLS, allora
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Non è possibile aggiungere azioni ai nuovi avvisi che tracciano il set di dati con RLS o CLS
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È possibile aggiungere azioni ai nuovi avvisi che tengono traccia di un set di dati diverso senza RLS o CLS, ma non è possibile includere allegati PDF in queste azioni
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Azioni esistenti sugli avvisi: se aggiungi RLS o CLS a un set di dati dopo aver creato avvisi con azioni, allora
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Le azioni esistenti sugli avvisi che tracciano quel set di dati smetteranno di funzionare completamente
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Le azioni esistenti sugli avvisi che tracciano un set di dati diverso sulla stessa dashboard verranno inviate senza allegati PDF
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Per ulteriori informazioni su RLS, consulta Utilizzo della sicurezza a livello di riga in Amazon Quick Suite.
Per ulteriori informazioni su CLS, consulta Utilizzo della sicurezza a livello di colonna per limitare l'accesso a un set di dati.
Opzioni di pubblicazione del pannello di controllo
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Abilita la generazione di PDF per fogli interattivi
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Nuove azioni sugli avvisi: non vedrai l'opzione per allegare un PDF del foglio mentre aggiungi una nuova azione in caso di avviso se la dashboard ha l'opzione Abilita la generazione di PDF per la pubblicazione di fogli interattivi disabilitata.
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Azioni esistenti sugli avvisi: se disponi di avvisi esistenti con azioni contenenti allegati PDF, tali azioni verranno inviate senza gli allegati PDF quando l'opzione Abilita la generazione di PDF per la pubblicazione di fogli interattivi viene disabilitata sulla dashboard.
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Abilita azioni rapide
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Nuove azioni sugli avvisi: non vedrai l'opzione per aggiungere un'azione all'avviso se la dashboard ha l'opzione Abilita la pubblicazione delle azioni rapide disattivata.
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Azioni esistenti sugli avvisi: le azioni esistenti sugli avvisi smetteranno di funzionare completamente quando l'opzione Abilita la pubblicazione delle azioni rapide verrà disabilitata sulla dashboard.
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Per ulteriori informazioni sulle opzioni di pubblicazione della dashboard, consulta Pubblicazione di dashboard.
