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Creazione di una richiesta di fondi
Gli utenti possono creare una nuova richiesta di fondi dalla pagina Funding Dashboard. Per creare una nuova richiesta di fondi:
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Scegli Crea richiesta di fondi
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Apparirà un elenco a discesa con un elenco di programmi di finanziamento
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Scegli il programma di finanziamento pertinente selezionando il nome nell'elenco a discesa
Una volta inviata, una richiesta di fondi viene sottoposta a una serie di processi di revisione e convalida, a seconda dei requisiti specifici del programma. I partner possono monitorare lo stato di avanzamento di una richiesta di fondi durante questi flussi di lavoro di approvazione in base a due attributi: la fase e lo stato. La fase di richiesta di fondi indica la fase corrente del ciclo di vita complessivo della richiesta di fondi, mentre lo stato indica lo stato o lo stato attuale della richiesta di fondi (ad esempio In sospeso, In fase di revisione, approvata).
Fasi della richiesta di fondi
La tabella seguente descrive in dettaglio le fasi in cui può trovarsi una richiesta di fondi durante il ciclo di vita dell'approvazione. Per maggiori dettagli su chi è l'approvatore assegnato per ogni fase e per programma, consulta la sezione Flusso di lavoro di approvazione della guida.
| Stage | Description |
|---|---|
| Creato | La richiesta è ancora in bozza e non è stata inviata dal partner a AWS, OPPURE La richiesta è stata rifiutata ed è ora in attesa degli aggiornamenti e del nuovo invio da parte del partner. |
| AWS Revisione | La richiesta è pervenuta al AWS revisore. AWS Questa fase è applicabile solo alle mozioni di finanziamento Sell (POC) e Miscellaneous (Jumpstart e ISV WMP). |
| Approvazione tecnica | Questa fase indica che la richiesta di fondi viene inviata al Partner Solution Architect per garantire la fattibilità tecnica del progetto plan/statement di lavoro. Questa fase è applicabile solo ai programmi di finanziamento Sell Motion (POC). |
| Approvazione aziendale | La richiesta di fondi è in attesa di revisione e approvazione da parte del Business Approver assegnato. Il Business Approver varia in base al programma. |
| Approvazione finanziaria | La richiesta di fondi viene inviata al team AWS operativo per generare un ordine di acquisto (PO) per le richieste di contanti, AND/OR generando codici per le richieste di credito. |
| Pre-approvazione | Questa fase indica che la richiesta di fondi ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie e che il partner può iniziare a eseguire la propria attività/progetto. Per quanto riguarda il credito, la richiesta rimarrà in questa fase fino all'erogazione e all'applicazione di tutti i codici di credito. Per le richieste che includono contanti, questa è in attesa della conferma finanziaria finale prima di passare alla fase Cash Claim. Per le richieste MAP, questa fase pass-through non esiste, poiché la richiesta di fondi è in fase di richiesta di rimborso in contanti indica la preapprovazione. |
| Reclamo in contanti | Il partner può presentare una richiesta di rimborso in contanti quando il progetto (o la pietra miliare) è completo. Il partner invia i dati effettivi dei reclami, le AWS revisioni e rejects/approves i dati effettivi in questa fase. I partner migrati vedranno la dicitura «In attesa di approvazione» nella sezione Stato delle richieste di rimborso in contanti, all'interno dei piani di rimborso in contanti, una volta inoltrati i dati effettivi del reclamo. Una volta approvati i dati effettivi, la Fund Request fornirà un link a Payee Central per consentire al partner di inviare la fattura. Questa fase non verrà aggiornata fino all'approvazione della fattura. |
| Completato | Tutti i crediti sono stati riscattati per il FR pertinente, AND/OR tutte le richieste di rimborso in contanti sono state completate. Non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva. |
Stati delle richieste di fondi
La tabella seguente descrive in dettaglio gli stati in cui può trovarsi una richiesta di fondo e indica lo stato attuale della richiesta di fondo. Lo stato è riportato nella sezione Dettagli del progetto della Richiesta di fondi.
| Status | Description |
|---|---|
| Attivo | Questo è il primo stato che riceverà un record. Rimarrà in questo stato per la maggior parte del suo ciclo di vita. |
| Pending (In attesa) | Per la maggior parte delle richieste di fondi, questo stato è temporaneo, la richiesta è in corso di sincronizzazione. Lo stato tornerà allo stato Attivo una volta completata la sincronizzazione. |
| Terminato | Il partner ha annullato la richiesta. Una volta terminata, una richiesta non può essere riattivata. |
| Scaduto | Nel caso in cui una richiesta di fondi abbia superato la data di scadenza (30 giorni dopo la data di fine della consegna), il sistema aggiornerà lo stato della richiesta come scaduta. Fund Request non può più avere azioni intraprese. |
| Completato | Lo stato è completato dopo che tutti i dettagli della fattura sono stati aggiunti alla Fund Request AWS, i codici and/or di credito sono stati riscattati e non sono necessarie ulteriori azioni. |
| Eliminato | Eliminata è lo stato di una richiesta di fondi se il Partner l'ha eliminata dalla visualizzazione della dashboard. Questa azione può essere eseguita solo sulle richieste di fondi in fase di creazione (mai inviate o respinte al Partner). Le richieste di fondi eliminate non verranno più visualizzate nella dashboard del partner e potrebbero non essere più visualizzate o recuperate |
Stati degli allegati
La tabella seguente descrive in dettaglio gli stati che un allegato può riflettere. Questi stati si applicano sia agli allegati della richiesta di fondi che agli allegati dei reclami.
| Status | Description |
|---|---|
| PendingUpload | Il documento è attualmente in fase di caricamento. |
| Scansione | Il documento è stato allegato ed è attualmente in fase di scansione per verificarne la conformità con la sicurezza delle applicazioni. Questo stato non impedisce la presentazione della richiesta di fondi o del reclamo |
| ScannedClean | Il documento è stato allegato e la scansione è stata completata, nessun problema riscontrato |
| In quarantena | Il file è stato scansionato e non soddisfa i criteri impostati da Application Security. In genere ciò significa che contiene una formula che non rientra nell'insieme di formule accettato consentito dallo strumento. Il documento deve essere aggiornato per rimuovere le formule e riallegato o convertito in PDF e ricollegato. |
