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Creazione di una richiesta di fondi
Gli utenti possono creare una nuova richiesta di fondi dalla pagina Funding Dashboard. Per creare una nuova richiesta di fondi:
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Scegli Crea richiesta di fondi
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Apparirà un elenco a discesa con un elenco di programmi di
finanziamento. -
Scegli il programma di finanziamento pertinente selezionando il nome nell'elenco di selezione
Una volta inviata, una richiesta di fondo viene sottoposta a una serie di processi di revisione e convalida, a seconda dei requisiti specifici del programma. I partner possono monitorare lo stato di avanzamento di una richiesta di fondi durante questi flussi di lavoro di approvazione in base a due attributi: la fase e lo stato. La fase di richiesta del fondo indica la fase attuale del ciclo di vita complessivo della richiesta di fondi, mentre lo stato indica lo stato o lo stato attuale della richiesta di fondo (ad esempio in sospeso, in fase di revisione, approvata).
Fasi della richiesta di fondi
La tabella seguente descrive in dettaglio le fasi in cui può trovarsi una richiesta di fondi durante il ciclo di vita dell'approvazione. Scopri maggiori dettagli sull'identità dell'approvatore assegnato per ciascuna fase, suddivisi per programma, nella sezione Flusso di lavoro di approvazione della guida.
| Stage | Description |
|---|---|
| Creato | La richiesta è ancora in bozza e non è stata inviata dal partner a AWS, OPPURE La richiesta è stata rifiutata ed è ora in attesa di aggiornamenti e invio da parte del Partner. |
| AWS Revisione | La richiesta è indirizzata al AWS revisore. AWS Questa fase è applicabile solo alle proposte di finanziamento Sell (POC) e Miscellaneous (Jumpstart e ISV WMP). |
| Approvazione tecnica | Questa fase indica che la richiesta del fondo è indirizzata al Partner Solution Architect per garantire la fattibilità tecnica del progetto plan/statement di lavoro. Questa fase è applicabile solo ai programmi Sell Motion Funding (POC). |
| Approvazione aziendale | La Richiesta di Fondo è in attesa di revisione e approvazione da parte del Business Approver assegnato. Il Business Approver varia in base al programma. |
| Approvazione finanziaria | La richiesta di fondi è affidata al team AWS operativo per generare un ordine di acquisto (PO) per le richieste di cassa, AND/OR generando codici per le richieste di credito. |
| Pre-Approval | Questa fase indica che la Richiesta di fondi ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie e che il Partner può iniziare a eseguirle activity/project. Per quanto riguarda il credito, la richiesta rimarrà in questa fase fino all'erogazione e all'applicazione di tutti i codici di credito. Per le richieste che includono contanti, questa è in attesa della conferma finanziaria finale prima di passare alla fase Cash Claim. Per le richieste MAP, questa fase di approvazione non esiste, poiché la richiesta di fondi è in fase di rimborso in contanti indica la pre-approvazione. |
| Reclamo in contanti | Il Partner è in grado di inviare un Cash Claim quando il progetto (o la pietra miliare) è completo. In questa fase, il Partner invia i dati effettivi relativi alle richieste, le AWS revisioni e rejects/approves i valori effettivi. Una volta inviati i dati effettivi della richiesta, i partner migrati visualizzeranno la dicitura «In attesa di approvazione» nella sezione relativa allo stato dei reclami in contanti nella sezione relativa ai piani di rimborso in contanti. Una volta approvati i valori effettivi, la Richiesta di fondi fornirà un link a Payee Central per consentire al partner di inviare la fattura. Questa fase non verrà aggiornata finché la fattura non sarà approvata. |
| Completato | Tutti i crediti sono stati riscattati per il relativo FR, AND/OR tutti i reclami in contanti sono stati completati. Non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva. |
Stati delle richieste di fondi
La tabella seguente descrive in dettaglio gli stati in cui può trovarsi una Richiesta di fondi e indica lo stato attuale della Richiesta di fondi. Lo stato è riportato nella sezione Dettagli del progetto della Richiesta di fondi.
| Stato | Description |
|---|---|
| Attivo | Questo è il primo status che riceverà un record. Rimarrà in questo stato per la maggior parte del suo ciclo di vita. |
| Pending (In attesa) | Per la maggior parte delle richieste di fondi, questo stato è temporaneo, la richiesta è in fase di sincronizzazione. Lo stato tornerà allo stato Attivo una volta completata la sincronizzazione. |
| Terminato | Il partner ha annullato la richiesta. Una volta terminata, una richiesta non può essere riattivata. |
| Scaduto | Nel caso in cui una Richiesta di fondi abbia superato la data di scadenza (30 giorni dopo la data di fine della consegna), il sistema aggiornerà lo stato della richiesta come scaduta. Non è più possibile intraprendere alcuna azione per la Richiesta di fondi. |
| Completato | Lo stato è completato una volta che tutti i dettagli della fattura sono stati aggiunti alla Richiesta di fondi entro il AWS, i codici di and/or credito sono stati riscattati e non sono necessarie ulteriori azioni. |
| Eliminato | Eliminata è lo stato di una Richiesta di fondi se il Partner l'ha eliminata dalla propria dashboard. Questa azione può essere intrapresa solo per le richieste di fondi nella fase di creazione (mai inviate o respinte al partner). Le richieste di fondi eliminate non verranno più visualizzate nella dashboard del partner e potrebbero non essere più visualizzate o recuperate |
Stati degli allegati
La tabella seguente descrive in dettaglio gli stati che un allegato può riflettere. Questi stati si applicano sia agli allegati delle richieste di fondi che agli allegati delle richieste di rimborso.
| Stato | Description |
|---|---|
| PendingUpload | Il documento è attualmente in fase di caricamento. |
| Scansione | Il documento è stato allegato ed è attualmente in fase di scansione per verificarne la conformità con Application Security. Questo stato non impedisce l'invio della Richiesta o della Richiesta di Fondo |
| ScannedClean | Il documento è stato allegato e la scansione è stata completata, non sono stati rilevati problemi |
| In quarantena | Il file è stato scansionato e non soddisfa i criteri stabiliti da Application Security. Di solito ciò significa che contiene una formula che non è tra le formule accettate consentite dallo strumento. Il documento deve essere aggiornato per rimuovere le formule e riallegare o convertire in PDF e riallegare. |
