Configurazione del connettore per un'integrazione con l'API Partner Central - AWS Partner Central

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Configurazione del connettore per un'integrazione con l'API Partner Central

Le seguenti sezioni spiegano come configurare il connettore CRM da utilizzare con AWS Partner Central. APIs

Per creare e gestire opportunità in Salesforce, configura il connettore CRM per l'utilizzo con un'integrazione API Partner Central.

Nota

La gestione dei lead richiede un CRM precedente con integrazione Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta più Configurazione del connettore per un CRM con integrazione Amazon S3 avanti in questa guida.

Inserimento dei dettagli di autenticazione della connessione

I partner avviano il processo di integrazione inserendo i dettagli necessari per connettersi all'endpoint di vendita Partner Central. Segui ogni serie di passaggi nell'ordine elencato e completa ogni set prima di passare a quello successivo.

Per inserire i dettagli di autenticazione della connessione
  1. In Salesforce, apri la scheda di configurazione AWS guidata. Per informazioni sull'apertura di quella scheda, consulta l'articolo Utilizzo della configurazione guidata precedente di questa guida.

  2. Espandi Passaggio 1: dettagli di autenticazione della AWS connessione e scegli Avvia.

  3. Nella pagina Credenziali denominate, scegli Nuovo in precedenza.

  4. Nel modulo Nuove credenziali denominate, immettete i valori della tabella seguente.

    Campo Valore
    Etichetta AWS API Partner Central
    URL https://partnercentral-selling.us-east-1.api.aws
    Tipo di identità Nominato Principal
    Protocollo di autenticazione AWS firma, versione 4
    AWS ID chiave di accesso Cloud-Ops fornisce l'ID durante i passaggi preliminari
    AWS chiave di accesso segreta Cloud-Ops fornisce la chiave di accesso durante i passaggi prerequisiti
    AWS Region us-east-1
    AWS service vendita centralizzata di partner
    Genera un'intestazione di autorizzazione checked
    Consenti l'unione di campi nell'intestazione HTTP checked
    Consenti l'unione di campi nel corpo HTTP non controllato
  5. Scegli Save (Salva).

  6. Torna alla pagina di configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

Inserimento delle impostazioni di sistema

I passaggi seguenti spiegano come inserire le impostazioni di configurazione del sistema corrette per l'integrazione.

  1. In Salesforce, apri la scheda di configurazione AWS guidata. Per informazioni sull'apertura di quella scheda, consulta l'articolo Utilizzo della configurazione guidata precedente di questa guida.

  2. Espandi Passaggio 2: Impostazioni di configurazione del sistema e scegli Avvia.

  3. Individua le impostazioni del connettore AWS Partner CRM e scegli Gestisci.

  4. Scegli Nuovo, quindi inserisci i valori dalla tabella seguente.

    Campo di impostazione personalizzato Scopo
    Nome Il campo non viene utilizzato, ma poiché è obbligatorio, puoi impostarlo su qualsiasi valore.
    Account predefinito Un ID record a 18 cifre dell'account predefinito utilizzato quando le opportunità standard vengono utilizzate come oggetto di destinazione in Salesforce. Poiché AccountID è obbligatorio per le opportunità standard, il campo dell'account predefinito consente alle nuove opportunità in entrata di avere un account predefinito collegato AWS ad esse. Può trattarsi di qualsiasi record dell'account dell'organizzazione Salesforce a cui l'utente dell'integrazione ha accesso dalle impostazioni di condivisione.
    Crea un nuovo account dall'account predefinito Questa impostazione consente al connettore di creare un nuovo account basato sull'account predefinito fornito dal partner. Se selezionata, consente la creazione dinamica di account durante il processo di integrazione, garantendo che nuove opportunità o impegni possano essere associati ai record dell'account appropriati anche quando l'account esatto non esiste nel sistema di destinazione.
    Opportunità predefinita Questa opzione memorizza l'ID del record a 18 cifre di un'opportunità predefinita da utilizzare come modello. Per i partner che utilizzano Standard Opportunity e oggetti personalizzati diversi da un'opportunità ACE, il record predefinito consente al connettore di clonare e creare nuove opportunità o impegni di AWS riferimento aggirando i potenziali problemi relativi ai campi obbligatori. Il connettore clona questo record predefinito, aggiunge nuovi valori di campo dai dati in entrata e crea un nuovo record di opportunità. Questo metodo integra i dati con oggetti di opportunità personalizzati o requisiti di campo unici.
    PC API Sandbox abilitato Seleziona questa opzione per consentire ai partner di testare il connettore con l'API AWS Partner Central. Se selezionata, gli utenti possono creare opportunità di test che vengono inviate all'API AWS Sandbox.
  5. Scegli Save (Salva).

  6. Torna alla pagina di configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

Test della connessione

Prima di testare la connessione, assicurati di aver completato tutti i passaggi precedenti.

Per testare la connessione API AWS Partner Central
  1. Espandi Fase 4: Test della configurazione per l'integrazione dell'API Partner Central.

  2. Scegli Test (Esegui test).

Se la connessione riesce, riceverai un messaggio di conferma.