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Mise à niveau du connecteur vers la dernière version
Les rubriques suivantes expliquent comment mettre à niveau le connecteur AWS Partner CRM vers la dernière version. La mise à niveau implique d'ajouter des boutons, de synchroniser les détails du journal et de mapper des valeurs à vos enregistrements d'opportunités.
Note
Pour plus d'informations sur la mise à niveau d'une intégration Amazon S3, reportez-vous à la Mise à niveau d'un CRM avec intégration Amazon S3 vers l'API Partner Central suite de ce guide.
Rubriques
Ajout du bouton d'autorisation d'importation et de revente
Les étapes suivantes expliquent comment ajouter le bouton d'autorisation d'importation et de revente à la section d'autorisation de revente d'une opportunité. Le bouton vous permet d'importer des autorisations de revente depuis. AWS Marketplace
Pour ajouter le bouton
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.
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Choisissez Configuration, Gestionnaire d'objets, puis sélectionnez Autorisation de revente.
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Dans le volet de navigation de gauche, choisissez List View Button Layout.
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Choisissez Modifier pour ouvrir l'éditeur de vue de liste.
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Dans la section Boutons personnalisés, dans la colonne Boutons disponibles, choisissez Importer l'autorisation de revente.
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Cliquez sur la flèche droite pour ajouter l'autorisation d'importation et de revente à la liste des boutons sélectionnés.
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Choisissez Enregistrer.
Après la mise à niveau vers la version 2.2 ou ultérieure, procédez comme suit :
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Pour vous assurer que les informations sur vos produits sont à jour, actualisez vos produits dans l'onglet Actualiser les produits.
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Suivez les procédures décrites dans cette section pour terminer la transition vers la version 2.2.
Ajout du bouton Importer l'offre
Les étapes suivantes expliquent comment ajouter le bouton Importer l'offre.
Pour ajouter le bouton
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.
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Choisissez Configuration, Gestionnaire d'objets.
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Choisissez une offre privée.
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Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Layout des boutons d'affichage de liste, puis choisissez Modifier pour ouvrir l'éditeur d'affichage de liste.
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Dans la section Boutons personnalisés, dans la colonne Boutons disponibles, choisissez Importer l'offre.
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Cliquez sur la flèche droite pour ajouter l'offre d'importation à la liste des boutons sélectionnés.
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Choisissez Enregistrer.
Ajout du bouton Accord d'importation
Les étapes suivantes expliquent comment ajouter le bouton Importer un accord dans la section Accords d'un enregistrement d'opportunité.
Pour ajouter le bouton
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système, choisissez Configuration, puis Gestionnaire d'objets.
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Choisissez Accord, puis dans la section Détails, sélectionnez Modifier.
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Choisissez Autoriser la recherche.
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Choisissez Enregistrer.
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Dans le volet de navigation de gauche, choisissez List View Button Layout.
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Dans la section Boutons personnalisés, dans la colonne Boutons disponibles, choisissez Importer un accord, puis cliquez sur le bouton flèche droite pour ajouter un accord d'importation à la liste des boutons sélectionnés.
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Choisissez Enregistrer.
Ajout des détails du journal de synchronisation à la page d'enregistrement des opportunités ACE
Les étapes suivantes expliquent comment ajouter les détails du journal de synchronisation à une page ACE Opportunity Record.
Pour ajouter les détails du journal
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.
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Choisissez Configuration, Gestionnaire d'objets.
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Choisissez ACE Opportunity.
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Dans le volet de navigation de gauche, choisissez ACE Opportunity Layout.
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Choisissez Listes associées.
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Choisissez et déplacez les détails du journal de synchronisation vers la section Listes associées de la mise en page.
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Choisissez Enregistrer.
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Personnalisez les listes associées pour les détails du journal de synchronisation et ajoutez des champs de date de création, de messages d'erreur et d'état aux listes associées. Pour plus d'informations, consultez la section Personnaliser les listes associées
dans l'aide de Salesforce. -
Choisissez Enregistrer.
Note
La version 2.2 du connecteur CRM propose un chemin vers les opportunités AWS ACE proposées. Pour plus d'informations sur l'affichage de ce chemin, reportez-vous à la section Activer les chemins
Ajouter des valeurs de mappage à l'étiquette Closed Lost Reason
Les étapes suivantes expliquent comment ajouter des valeurs de mappage automatique de champs à l'étiquette Closed Lost Reason des objets d'opportunité ACE.
Pour ajouter les valeurs de mappage
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Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu'administrateur système.
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Choisissez l'onglet ACE Mappings.
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Dans la barre de navigation, choisissez Opportunity.
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Dans le sélecteur d'objets, choisissez ACE Opportunity.
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Pour le libellé Closed Lost Reason, choisissez Modifier les valeurs.
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Choisissez Auto Map.
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Choisissez Suivant.
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Choisissez Enregistrer.
