Mapeo de varios objetos - Central de socios de AWS

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Mapeo de varios objetos

El mapeo de varios objetos permite a los socios mapear AWS campos a un objeto de origen principal, como una oportunidad o un cliente potencial, y a los objetos de Salesforce relacionados con la fuente principal.

nota

Recuerde lo siguiente cuando utilice el mapeo de varios objetos:

  • Al utilizar el Account objeto de Salesforce multi-object-mapping con un objeto de oportunidad, debe configurar los ajustes personalizados Default Account de ACE para recibir las oportunidades.

  • Al recibir una oportunidad, si asigna un mapa a un objeto que no sea el Opportunity objeto elegido, debe asegurarse de vincular el objeto relacionado a su registro de oportunidades.

    Por ejemplo, al recibir una AWS recomendación por primera vez, la oportunidad insertada no tiene ningún objeto mapeado relacionado con ningún objeto, IDs a menos que lo configure Default Account en los ajustes personalizados de ACE. Si configura la cuenta predeterminada, la referencia tendrá la oportunidad o los objetos IDs de cuenta elegidos. De lo contrario, el valor del campo mapeado no se insertará. En ese caso, debe modificar la oportunidad de añadir el ID de objeto relacionado y elegir Sincronizar con AWS. Cuando AWS se devuelve la oportunidad a Salesforce, el campo del objeto mapeado se actualiza porque tiene una referencia al ID relacionado con el objeto.

  • Seleccione la opción Clonar la cuenta predeterminada en la configuración personalizada. Esto permite AWS clonar la cuenta predeterminada cuando sea necesario, especialmente si asignas los campos de la cuenta a tu objeto principal.

Para mapear objetos relacionados
  1. En Salesforce, vaya a la pestaña ACE Mappings y elija una oportunidad o un lead.

  2. En el selector de objetos, elija su objeto de origen.

    Aparece la columna Campos de Salesforce y muestra el símbolo > al final de todos los campos que contengan objetos relacionados.

  3. Seleccione un símbolo > para expandir la lista de objetos relacionados para ese campo.

  4. Elija el campo que desee asignar al AWS campo.

  5. Seleccione Save.