Trabajando con referencias, clientes potenciales y oportunidades - Central de socios de AWS

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Trabajando con referencias, clientes potenciales y oportunidades

En los siguientes temas se describe cómo las referencias de ventas se convierten en clientes potenciales y oportunidades. En los temas también se explican las diferencias entre las oportunidades originadas por los socios AWS y las originadas por ellos.

nota

El proceso de aprobación de las recomendaciones originadas por socios supone que utilizas Salesforce y el conector de CRM.

¿Qué es una recomendación?

El término referencia sirve como descriptor general de clientes potenciales y oportunidades. Un cliente potencial se refiere a un contacto que expresa interés en un AWS producto o en la solución de un socio. Durante las etapas iniciales del proceso de venta, un representante de ventas determina si la persona interesada tiene el potencial de convertirse en AWS cliente. Esta fase de evaluación y validación se denomina calificación. Si un cliente potencial se considera cualificado y tiene una mayor probabilidad de convertirse en cliente, se convierte en una oportunidad.

¿Qué es una recomendación de oportunidad AWS originada?

AWS El equipo de ventas crea una recomendación de oportunidad AWS originada al compartirla con usted. El equipo de AWS ventas recibe recomendaciones para vincular a un socio a una oportunidad de AWS venta en función de varios factores, como la calidad de la información de la lista de soluciones, las oportunidades anteriores, el progreso en la trayectoria de la asociación y el rendimiento anterior.

Recibirá recomendaciones con los detalles de contacto del cliente (nombre, cargo, correo electrónico y teléfono del contacto) ocultos. Sin embargo, la recomendación contiene datos de AWS contacto, incluidos el nombre del cliente y el título del proyecto, que utilizarás para decidir si deseas solicitar la recomendación. Para aceptar o rechazar la recomendación, debes enviar un Rejected valor Accepted o para el partnerAcceptanceStatus campo. Debe hacerlo antes de la acceptBy fecha y hora especificadas en la carga útil. Si rechazas una recomendación, debes proporcionar unrejectionReason.

Cuando aceptes o rechaces una recomendación AWS originada por un usuario, no actualices ningún otro valor de la recomendación. Cada actualización de una recomendación, ya sea suya o AWS suya, puede tardar hasta una hora en sincronizarse con su sistema CRM. Cuando aceptas una recomendación, AWS envía una nueva carga con los datos de contacto del cliente sin enmascarar. A continuación, aprovechas la oportunidad y ofreces actualizaciones periódicas a. AWS

¿Qué es una recomendación de oportunidad originada por un socio?

Cuando compartes una recomendación con AWS Ventas con fines de venta conjunta o visibilidad, creas una recomendación de oportunidad originada por un socio. De forma predeterminada, todas las recomendaciones de oportunidades originadas por socios pasan por un proceso de validación (revisión) y tienen el estado Enviado. Cuando se inicia la revisión, el estado cambia a En revisión y no se puede actualizar la oportunidad hasta que se complete la validación.

Si la validación se realiza correctamente, el estado de la oportunidad cambia a Aprobada y usted puede actualizar la oportunidad. Si la validación falla, el estado pasa a ser Acción requerida y los comentarios del validador aparecen en el apnReviewerCommentscampo de Salesforce. Solucione cualquier problema y vuelva a enviar la recomendación.

Tras actualizar y volver a enviar la oportunidad, volverá al estado Enviada y el proceso de validación se reanudará. Cuando se aprueba la oportunidad, el estado de referencia pasa a ser Aprobado y los socios AWS pueden compartir actualizaciones periódicas sobre la oportunidad. El proceso de validación puede tardar hasta cinco días laborables.

Para obtener más información sobre los campos de los clientes potenciales y las oportunidades originados por socios, consulte Leads-Fields y Opportunity-Fields en GitHub

nota

AWS no admite el escenario «El socio comparte la ventaja con». AWS Los socios que reciben una oportunidad de venta a través de una fuente externa suelen buscarla ellos mismos. Una vez que el cliente potencial se convierte en una oportunidad aprobada, los socios pueden presentarla AWS como recomendación de oportunidad originada por un socio.

Cerrar una recomendación

Cuando los socios cierran las recomendaciones como lanzadas, deben adjuntar una AWS cuenta asociada al cliente. Para cerrar una recomendación como Closed Lost, los socios deben proporcionar un. closedLostReason En el caso de una recomendación relacionada con una venta de AWS Marketplace, los socios deben adjuntar una AWS Marketplace oferta a la oportunidad.

Para ver el estado de una oportunidad, los socios pueden consultar el campo AWSStage en Salesforce.

nota

El campo AWSStage es diferente del campo de etapa. El campo AWSStage muestra la etapa actual de una referencia como un valor de solo lectura. El stage campo muestra actualizaciones periódicas sobre una referencia.