Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Exporte casos a CSV en Connect Customer Cases
nota
La exportación de cajas está disponible actualmente en la región de Canadá (centro) ca-central-1 () y en la región de Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 (). Próximamente se ofrecerá soporte para regiones adicionales de Connect Customer Cases.
Al buscar casos en el espacio de trabajo del agente, puede seleccionar uno o más casos y exportarlos a un archivo CSV. El archivo exportado contiene los valores de los campos de mayúsculas y minúsculas que elija, formateados para su uso en aplicaciones de hojas de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets. Esto resulta útil para generar informes, compartir datos de casos con las partes interesadas o realizar análisis sin conexión a Internet.
Requisitos previos
Para exportar los casos, el perfil de seguridad del agente debe incluir el permiso Casos: exportación. Sin este permiso, el botón Exportar no se muestra en la vista de búsqueda de casos. Al habilitar la exportación, se otorga automáticamente el permiso de visualización para los casos si aún no se ha otorgado. Para obtener información sobre la configuración de los perfiles de seguridad, consultePermisos de perfil de seguridad para Connect Customer Cases.
Cómo exportar casos
-
En el espacio de trabajo del agente, navegue hasta la vista de búsqueda de casos.
-
Utilice los filtros de búsqueda para encontrar los casos que desee exportar.
-
Seleccione uno o más casos mediante las casillas de verificación de la tabla de resultados de la búsqueda.
-
Pulse el botón Exportar. Se abre el modal de exportación y muestra el número de casos seleccionados.
-
En el modal de exportación, elija las columnas que desee incluir y, a continuación, seleccione Exportar. Para obtener más información, consulte Elija columnas.
Elija las columnas que desee exportar
En el modo de exportación, puedes seleccionar qué columnas quieres incluir en el archivo CSV:
-
De forma predeterminada, todas las columnas que se muestran actualmente en la tabla de resultados de la búsqueda están preseleccionadas.
-
Utilice el menú desplegable Columnas para exportar la selección múltiple para añadir o eliminar campos. Puede escribir para filtrar la lista.
-
Debe seleccionar al menos una columna. El botón Exportar está desactivado cuando no hay ninguna columna seleccionada.
Elija Exportar para generar y descargar el archivo CSV, o elija Cancelar para cerrar el modal sin exportar.
Formato de archivo CSV
El archivo CSV exportado tiene las siguientes características:
-
Nombre del archivo: se le da un nombre al archivo
Cases-export-YYYY-MM-DD.csv, donde la fecha refleja cuándo se inició la exportación. -
Codificación: UTF-8 con una marca de orden de bytes (BOM), que garantiza una reproducción correcta de los caracteres al abrir el archivo en aplicaciones de hojas de cálculo.
-
Encabezados: la primera fila contiene el nombre para mostrar de cada campo seleccionado como encabezado de columna.
-
Orden de las columnas: las columnas aparecen en el mismo orden en que aparecen en la tabla de resultados de la búsqueda.
Cómo aparecen los valores de los campos en el CSV
La exportación admite todos los tipos de campos de mayúsculas y minúsculas. En la siguiente tabla se describe el formato de cada tipo en la salida CSV.
| Tipo de campo | Cómo aparece en el CSV |
|---|---|
| Texto | Exportado tal cual. |
| Número | Formateado según la configuración regional del agente. |
| Date/time | Formateado con un estilo de fecha medio y un estilo de hora corta según la configuración regional del agente. |
| Booleano | Se muestra como verdadero o falso. |
| Single-select | Se muestra el nombre para mostrar de la opción, no el valor interno. |
| Usuario | El nombre para mostrar del usuario se resuelve y se muestra. |
| Cola | Se muestra el nombre para mostrar de la cola. |
| Tags | Todas las etiquetas están unidas por comas. |
Los campos sin valor se exportan como celdas vacías.
Descarga y confirmación
Tras seleccionar Exportar, el archivo CSV se descarga inmediatamente en la carpeta de descargas predeterminada del navegador. Un aviso de éxito confirma la exportación y muestra el nombre del archivo.
Si la exportación no se realiza correctamente, aparece un aviso de error. Vuelva a seleccionar Exportar para volver a intentarlo.
