Massen-Aktionen - AWS-Partnerzentrale
Möglichkeiten importierenMöglichkeiten exportierenOpportunities aktualisieren

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Massen-Aktionen

Möglichkeiten importieren

  1. Um Opportunities in großen Mengen hochzuladen, wählen Sie die Drop-down-Liste für Massenaktionen und wählen Sie Opportunities importieren aus. Die Partner erhalten einen Überblick über die wichtigsten Schritte.

  2. Wählen Sie Import starten. Benutzer müssen vor dem Hochladen von Dateien die folgenden Schritte zum Herunterladen und Vorbereiten der CSV-Datei für den Import ausführen:

    • Laden Sie immer die neueste Excel-Vorlage herunter: Das Datum, an dem die Vorlage zuletzt aktualisiert wurde, wird aus Gründen der Benutzertransparenz angezeigt. Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die neueste Vorlagenversion für den Upload verwendet wird.

    • Neue Änderungen: Im neuen Abschnitt „Produkte und Angebote“ finden Sie Anleitungen dazu, wie Sie Produkte und Angebote zu Opportunities hinzufügen können. Laden Sie das dynamische Blatt herunter, um die APN-Produktcodes und Angebote IDs zu überprüfen, die Sie der Excel-Massenvorlage hinzufügen möchten.

    • Bereiten Sie die Excel-Datei für den Import vor: Geben Sie alle Informationen in die gelb markierten Pflichtfelder ein. Wenn Sie auf die Zelle klicken, werden Hilfsfelder angezeigt. Sie unterstützen Sie bei dem Prozess, um die richtigen Informationen einzufügen. Einige Zellen verfügen über Dropdownlisten, in denen Sie die erforderlichen Felder überprüfen und auswählen können.

    • Zusätzliche Spalten sind erforderlich, wenn Sie bestimmte Optionen auswählen: Zusätzliche Spalten werden in der Excel-Datei hervorgehoben und in der Tabelle aufgeführt.

  3. Wählen Sie Weiter aus.

  4. Wenn Ihre Excel-Vorlage fertig ist, wählen Sie Datei auswählen, wählen Sie Ihre gespeicherte CSV-Datei aus und wählen Sie dann Hochladen. Wenn Sie beim Auflösen fehlender Felder eine Fehlermeldung erhalten, schlagen Sie in den zugehörigen Tabellen in diesem Abschnitt nach.

  5. Wählen Sie Import, um fortzufahren, und warten Sie dann auf die Bestätigungsmeldung. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, lesen Sie den Abschnitt Fehler beim Bulk-Upload.

  6. Wählen Sie Fertig und schließen Sie den Massenimport, um zur ACE Opportunity-Seite zurückzukehren.

Opportunity-Felder

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Felder für die Erstellung von Opportunities beschrieben:

Felder

Feldname (erforderlich)

Beschreibung
Name des Kunden/der Firma Der Name darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Vertikale Branche (Auswahllistenwert)

Firmenname des Kunden:

  • Wählen Sie eine Branche aus der Auswahlliste aus. Wenn Sie Daten aus einer anderen Datei kopieren, fügen Sie sie als Text ein.

  • Muss einer gültigen Auswahl zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Werteblatt, das die Zuordnung enthält.

  • Branche Sonstige (erforderlich, wenn Branche als Vertikalwert Sonstige ausgewählt ist) (Spalte C).

  • Pflichtfeld, wenn „Branche Vertikal“ auf „Andere“ ausgewählt wurde.

  • Maximal 255 Zeichen.

  • Die Regierung verlangt Folgendes: Gehört die Gelegenheit dazu NatSec? (Spalte D)
Land (Wert in der Auswahlliste)

Erforderliche bedingte Felder:

  • Muss einer gültigen Auswahl zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.

  • Wenn Sie Daten aus einer anderen Datei kopieren, fügen Sie sie als Text ein.

  • Bundesstaat/Provinz (Auswahllistenwert) (Spalte F).

  • Wenn das Land auf Vereinigte Staaten eingestellt ist, ist state/province (Spalte F) erforderlich.
Postleitzahl

  • Das Feld ist spezifisch für die Rechnungs-Postleitzahl des Endkunden.

  • Maximal 20 Zeichen.

  • Wenn die Postleitzahl mit einer Null beginnt, formatieren Sie die Zelle neu, sodass sie als Text angezeigt wird.

  • Achten Sie auf die Formatierung je nach Land. Schauen Sie auf der Registerkarte „Werte“ nach und folgen Sie dem Postleitzahlformat des ausgewählten Landes. Wenn Ihr Land keine Postleitzahl hat, lassen Sie es leer.
Website des Kunden

  • Muss eine gültige Domain sein.

  • Social-Media-Seiten sind nicht erlaubt.

  • Maximal 255 Zeichen.

  • Wenn die Domain auf .co endet, fügen Sie am Ende einen Schrägstrich (/) hinzu (z. B. www.domain.co/).
Primärer Bedarf für Partner an AWS

  • Erforderliches bedingtes Feld.

  • Muss einer gültigen Auswahl zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.

  • Wenn Sie Co-Sell auswählen, sind Vertriebsaktivitäten erforderlich (Spalte W).
Titel des Partnerprojekts Der Projekttitel darf maximal 60 Zeichen lang sein.
Geschäftsproblem des Kunden Beschreiben Sie das Problem oder das Geschäftsproblem des Kunden. Die Beschreibung muss mindestens 20 Zeichen lang sein.
Angebotene Lösung Beschreiben Sie die Lösung mit maximal 255 Zeichen. Geben Sie die Angebots-ID für die Lösung ein. Wenn Sie keine Angebots-ID haben, geben Sie Andere ein. Wenn Sie „Andere“ eingeben, ist „Andere angebotene Lösung“ erforderlich (Spalte M).
Andere angebotene Lösung Beschreiben Sie die Lösung mit maximal 255 Zeichen.
Anwendungsfall (Auswahllistenwert)

  • Muss einem gültigen Anwendungsfall zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.

  • Wenn Sie Daten aus einer anderen Datei kopieren, fügen Sie sie als Text ein.
Geschätzter monatlicher wiederkehrender AWS-Umsatz Verwenden Sie nur Zahlen und keine spezielle Formatierung. Denken Sie daran, die Einnahmen in Dollar zu zählen und die US-Dezimalschreibweise (0.000,00) zu verwenden.
Ziel-Abschlussdatum

  • Das zukünftige Datum muss im mm/dd/yyyy Format angegeben werden. Aktualisieren Sie die Spaltenformatierung vor und nach dem Speichern der CSV-Datei.

  • Verwenden Sie beim Formatieren der Spalte keine Sternchen im Datumsformat, da es auf Änderungen reagiert, die auf dem Standort und dem Betriebssystem eines Benutzers basieren. Laden Sie eine neue Vorlage herunter, übertragen Sie nur deren Daten und formatieren Sie die Spalte mit dem geplanten Startdatum. Gehen Sie dabei wie im nächsten Abschnitt beschrieben vor.
Art der Gelegenheit

  • Wählen Sie nur Werte aus der Liste der gültigen Werte aus, um anzugeben, ob es sich bei dem Projekt um ein Netto-Neugeschäft, eine Verlängerung oder eine Erweiterung handelt.

  • Wenn es sich bei der Verkaufschance um eine Verlängerung oder Erweiterung handelt, können Sie die ID der übergeordneten Verkaufschance in Spalte Y hinzufügen
Bereitstellungsmodell (Wert auf der Auswahlliste)

  • Muss einer gültigen Auswahl zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.

  • Wenn Sie Daten aus einer anderen Datei kopieren, fügen Sie sie als Text ein.
Liegt eine Chance in Marketingaktivitäten? (erforderlich)

  • Wählen Sie Ja oder Nein. Wenn Sie Ja wählen, ist das folgende Feld ein Pflichtfeld: Wurden Mittel zur Marketingentwicklung verwendet? (erforderlich, wenn sich aus Marketingaktivitäten eine Geschäftschance ergibt? ist auf Ja gesetzt) (Spalte U).

  • Wenn Sie Ja wählen, sind die folgenden Felder ebenfalls optional:

    • AWS-Marketingkampagne (Spalte AK).

    • Kanal für Marketingaktivitäten (Spalte AL).

    • Anwendungsfall Marketingaktivitäten (Spalte AM).

  • Muss einer gültigen Auswahl zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Werteblatt.
Vertriebsaktivitäten Beschreibt die Vertriebsaktivitäten des Kunden. Dies ist erforderlich, wenn für Partner Primary Need from AWS (Spalte I) die Option Co-Selling ausgewählt wurde.
Nachverfolgung von Wettbewerbern (Spalte KI) Wenn „Wettbewerbsverfolgung“ auf „Andere“ gesetzt ist, ist „Andere Wettbewerber“ (Spalte AJ) erforderlich.
Sekundäre Pflichtfelder

Die sekundären Pflichtfelder (schwarz hervorgehoben) sind Pflichtfelder:

  1. Wenn Branche Vertikal auf Andere gesetzt ist, muss die Vertikale in Spalte C angegeben werden.

  2. Wenn „Branche Vertikal“ auf „Regierung“ gesetzt ist, wird das folgende Feld abgefragt: Gehört die Geschäftschance dazu NatSec? (Spalte D).

  3. Wenn Land auf Vereinigte Staaten gesetzt ist, State/province ist dies erforderlich (Spalte F).

  4. Wenn „Angebotene Lösung“ auf „Andere“ gesetzt ist, ist „Andere angebotene Lösung“ erforderlich (Spalte M).

  5. Wenn Sie für „Ist Geschäftschance aus Marketingaktivität“ „Ja“ wählen, wurden dann Mittel für die Marketingentwicklung verwendet? ist erforderlich (Spalte U).

  6. Wenn Partner Primary Need From AWS auf Co-Sell gesetzt ist, geben Sie Vertriebsaktivitäten in (Spalte W) an.

  7. Wenn Competitive Tracking auf Sonstige gesetzt ist, müssen Sie dies in Spalte AJ angeben.

  8. Wenn die Excel-Vorlage eine Registerkarte „Werte“ enthält, können Sie diese verwenden, um die zusätzlichen Spalten auszufüllen.

Optionale Felder

In der folgenden Tabelle werden die optionalen Felder zum Erstellen von Opportunities beschrieben:

Optionale Felder

Feldname (optional)

Beschreibung
AWS-Produkte (Spalte X) Fügen Sie in Schritt 1 den AWS-Produktcode aus der Excel-Datei hinzu. Wenn Sie mehrere haben IDs, trennen Sie sie jeweils durch ein Semikolon (;).
Telefonnummer des Kunden Es sind nur Zahlen erlaubt.
E-Mail des Kunden Muss eine gültige E-Mail-Adresse sein.
AWS-Konto-ID Muss eine 12-stellige Zahl sein. Wenn die ID mit Null beginnt, formatieren Sie die Zelle als Text neu.
Zusätzliche Kommentare Maximal 255 Zeichen.
Bundesstaat/Provinz (Wert in der Auswahlliste)

  • Erforderliches bedingtes Feld.

  • Bundesstaat ist ein Pflichtfeld, wenn das Land auf Vereinigte Staaten eingestellt ist.

  • Wenn Sie Daten aus einer anderen Datei kopieren, fügen Sie sie als Text ein.
Adresse und Stadt Maximal 255 alphanumerische Zeichen (jeweils).
Verfolgung von Wettbewerbern (Wert der Auswahlliste)

  • Erforderliche bedingte Felder.

  • Muss einem gültigen Anwendungsfall zugeordnet werden. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.

  • Wenn Andere Wettbewerber (Spalte AI) ausgewählt ist, ist die Spalte AJ erforderlich (maximal 255 Zeichen).
Finanzierung der Marketingentwicklung (Wert der Auswahlliste) Muss einem gültigen Anwendungsfall zugeordnet sein. Informationen zur Zuordnung finden Sie im Blatt „Werte“.
Primärer Vertriebskontakt, Vorname, Nachname und Titel Der in diesem Feld angegebene Kontakt ist in E-Mail-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Geschäftschancen enthalten.
Telefonnummer der primären Kontaktperson Nur Zahlen sind erlaubt.
E-Mail-Adresse des primären Kontakts Muss eine gültige E-Mail-Adresse sein.
Eindeutige Kennung für Partner-CRM Stellen Sie sicher, dass der Wert für jede Opportunity eindeutig ist, oder lassen Sie dieses Feld leer, damit andere Benutzer Datensätze speichern und einreichen können.

Möglichkeiten exportieren

Die Massenexport-Funktion ermöglicht es einem Benutzer, bis zu 1.500 Opportunities in eine CSV-Datei zu exportieren. AWS Opportunity-Empfehlungen, die nicht akzeptiert wurden, werden im Export nicht angezeigt. Um eine Datei mit Ihren Opportunities zu generieren, wählen Sie in der Dropdownliste für den Massenimport die Option Opportunities exportieren aus.

Anmerkung

Sie exportieren alle gefilterten Opportunities in den aktuell ausgewählten Opportunities zurück bis 2021.

Opportunities aktualisieren

Mit der Bulk-Update-Funktion können validierte Opportunities in großen Mengen exportiert werden. Diese Funktion ist so konzipiert, dass sie skalierbar ist und einen Überblick über jedes Engagement bietet.

  1. Wählen Sie in der Dropdownliste für Massenaktionen die Option Opportunities aktualisieren aus.

  2. Bereiten Sie die Opportunities vor, die Sie aktualisieren und herunterladen möchten. Verwenden Sie Filter, um den Umfang einzugrenzen.

  3. Wählen Sie Weiter aus.

  4. Wählen Sie „Vorbereitete XLS-Datei herunterladen“, um Ihre AWS Opportunities zu generieren und herunterzuladen. Bestätigen Sie, dass es ein Limit von 1.500 Opportunities gibt, die heruntergeladen werden können.

  5. Öffnen Sie die Datei in Excel, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und speichern Sie die Datei im CSV-Format.

  6. Wählen Sie „Datei hochladen“, wählen Sie Ihre gespeicherte CSV-Datei und anschließend „Aktualisieren“. Ein Popup-Fenster bestätigt den Prozessstatus.

  7. Bestätigen Sie, dass Sie die CSV-Datei vorbereitet haben und bereit sind, sie hochzuladen, und wählen Sie dann Weiter.

  8. Wählen Sie die vorbereitete Datei aus und wählen Sie dann CSV-Datei hochladen aus.

  9. Sie werden zur ACE Opportunity Page weitergeleitet.

  10. Wenn das Bulk-Update abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Anmerkung

Um den Verlauf Ihrer Bulk-Updates zu überprüfen und detaillierte Informationen zu erhalten, wählen Sie Gehe zu Bulk-Updates.