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Konfiguration des Connectors für eine Partner Central-API-Integration
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie der CRM-Connector für die Verwendung mit den AWS Partner Central-APIs konfiguriert wird.
Um Opportunities in Salesforce zu erstellen und zu verwalten, konfigurieren Sie den CRM-Connector für die Verwendung mit einer Partner Central-API-Integration.
Anmerkung
Für die Verwaltung von Leads ist ein früheres CRM mit Amazon S3-Integration erforderlich. Weitere Informationen finden Sie weiter Konfiguration des Connectors für ein CRM mit Amazon S3-Integration unten in diesem Handbuch.
Themen
Eingabe der Verbindungsauthentifizierungsdetails
Partner beginnen den Integrationsprozess, indem sie die Details eingeben, die für die Verbindung zum Vertriebsendpunkt von Partner Central erforderlich sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten in der angegebenen Reihenfolge und schließen Sie jeden Satz ab, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.
Um Details zur Verbindungsauthentifizierung einzugeben
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Öffnen Sie in Salesforce die Registerkarte „AWS Geführte Einrichtung“. Informationen zum Öffnen dieser Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.
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Erweitern Sie Schritt 1: AWS Verbindungsauthentifizierungsdetails und wählen Sie Start.
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Wählen Sie auf der Seite Benannte Anmeldeinformationen die Option Früher neu aus.
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Geben Sie im Formular Neue Anmeldeinformationen mit Namen die Werte aus der folgenden Tabelle ein.
Feld Wert Label (Bezeichnung) AWS Partner Central-API URL https://partnercentral-selling.us-east-1.api.aws Identitätstyp Benannter Schulleiter Authentifizierungsprotokoll AWS Signaturversion 4 AWS Zugriffsschlüssel-ID Cloud-Ops stellt die ID während der erforderlichen Schritte bereit AWS Geheimer Zugriffsschlüssel Cloud-Ops stellt den Zugriffsschlüssel während der erforderlichen Schritte bereit AWS Region us-east-1 AWS Service nicht zulässig zentraler Vertrieb über Partner Autorisierungs-Header generieren checked Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Header checked Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Text ungeprüft -
Wählen Sie Speichern.
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Kehren Sie zur Seite „AWS Geführte Einrichtung“ zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.
Eingabe der Systemeinstellungen
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die richtigen Systemkonfigurationseinstellungen für die Integration eingeben.
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Öffnen Sie in Salesforce die Registerkarte „AWS Geführte Einrichtung“. Informationen zum Öffnen dieser Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.
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Erweitern Sie Schritt 2: Systemkonfigurationseinstellungen und wählen Sie Start.
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Suchen Sie nach den AWS Partner CRM Connector-Einstellungen und wählen Sie Verwalten.
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Wählen Sie Neu und geben Sie dann die Werte aus der folgenden Tabelle ein.
Benutzerdefiniertes Einstellungsfeld Zweck Name Das Feld wird nicht verwendet, aber da es erforderlich ist, können Sie es auf einen beliebigen Wert setzen. Standardkonto Eine 18-stellige Datensatz-ID des Standardkontos, die verwendet wird, wenn Standard-Opportunities als Zielobjekt in Salesforce verwendet werden. Da AccountID für Standard-Opportunities erforderlich ist, ermöglicht das Standard-Account-Feld, dass neue eingehende Opportunities von AWS einem Standardaccount zugeordnet werden können. Dabei kann es sich um einen beliebigen Kontodatensatz in Ihrer Salesforce-Organisation handeln, auf den der Integrationsbenutzer über die Freigabeeinstellungen Zugriff hat. Neues Konto aus Standardkonto erstellen Diese Einstellung ermöglicht es dem Connector, ein neues Konto auf der Grundlage des vom Partner bereitgestellten Standardkontos zu erstellen. Wenn diese Option aktiviert ist, ermöglicht sie die dynamische Kontoerstellung während des Integrationsprozesses und stellt so sicher, dass neue Geschäftschancen oder Engagements den entsprechenden Kontodatensätzen zugeordnet werden können, auch wenn das genaue Konto im Zielsystem nicht vorhanden ist. Standard-Opportunity Diese Option speichert die 18-stellige Datensatz-ID einer Standard-Opportunity zur Verwendung als Vorlage. Für Partner, die Standard-Opportunity und andere benutzerdefinierte Objekte als eine ACE-Opportunity verwenden, ermöglicht der Standarddatensatz dem Connector, neue Opportunities oder AWS Empfehlungs-Engagements zu klonen und zu erstellen und gleichzeitig potenzielle Pflichtfelder zu umgehen. Der Connector klont diesen Standarddatensatz, fügt neue Feldwerte aus den eingehenden Daten an und erstellt einen neuen Opportunity-Datensatz. Diese Methode integriert Datendaten mit benutzerdefinierten Opportunity-Objekten oder eindeutigen Feldanforderungen. PC-API-Sandbox aktiviert Wählen Sie diese Option, damit Partner den Connector mit der AWS Partner Central-API testen können. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer Testmöglichkeiten erstellen, die an die AWS Sandbox-API gesendet werden. -
Wählen Sie Speichern.
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Kehren Sie zur Seite mit der AWS Anleitung zur Einrichtung zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.
Testen der -Verbindung
Stellen Sie vor dem Testen der Verbindung sicher, dass Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben.
Um das zu testen AWS Partner Central-API-Verbindung
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Erweitern Sie Schritt 4: Testkonfiguration für die Partner Central-API-Integration.
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Wählen Sie Test aus.
Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung.
