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Konfiguration des Connectors für ein CRM mit Amazon S3-Integration - AWS Partner Central
Eingabe der VerbindungsauthentifizierungsdetailsEingabe der SystemkonfigurationseinstellungenTesten der -VerbindungSenden und Empfangen von Opportunities und LeadsVerknüpfen AWS Marketplace private Angebote für ACE Opportunities

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Konfiguration des Connectors für ein CRM mit Amazon S3-Integration

Wichtig

Ab 2024 stellte AWS Partner Central diesen Integrationstyp für neue Benutzer nicht mehr zur Verfügung.

Anmerkung

Bei den Themen in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie die Voraussetzungen für eine AWS Partner Central-Integration, eine AWS Marketplace-Integration oder beides erfüllt haben. Weitere Informationen finden Sie in Voraussetzungen für die Integration und weiter Erste Schritte oben in diesem Handbuch.

Empfehlung: Führen Sie diese Aktivitäten zuerst in einer Sandbox-Umgebung durch, testen Sie sie gründlich und stellen Sie sie dann in der Produktionsumgebung bereit.

Das veraltete CRM mit Amazon S3-Integration verwendet einen Amazon S3-Bucket, um Leads und Opportunities zu übertragen. Wir empfehlen, die Partner Central-API-Integration zu verwenden, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, um Opportunities zu erstellen und zu verwalten. Sie können diese Konfiguration jedoch verwenden, wenn Sie den Connector zur Verwaltung von Leads in Salesforce verwenden möchten.

Themen

Eingabe der Verbindungsauthentifizierungsdetails

Partner beginnen den Integrationsprozess, indem sie die Details eingeben, die für die Verbindung zu ihrem Amazon S3-Endpunkt erforderlich sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten in der angegebenen Reihenfolge und schließen Sie jeden Satz ab, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.

Die folgenden Aufgaben werden auf der Registerkarte „AWS Guided Setup“ ausgeführt. Informationen zur Verwendung der Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.

So geben Sie die Authentifizierungsdetails ein

  1. Öffnen Sie in Salesforce die Registerkarte „AWS Geführte Einrichtung“. Informationen zum Öffnen dieser Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.

  2. Erweitern Sie Schritt 1: AWS Verbindungsauthentifizierungsdetails und wählen Sie Start.

  3. Wählen Sie auf der Seite Benannte Anmeldeinformationen die Option Früher neu aus.

  4. Geben Sie im Formular Neue Anmeldeinformationen mit Namen die Werte aus der folgenden Tabelle ein.

Feld Wert
Label (Bezeichnung) APN-API-Verbindung
URL https://s3.us-west-2.amazonaws.com
Identitätstyp Benannter Schulleiter
Authentifizierungsprotokoll AWS Signaturversion 4
AWS Zugriffsschlüssel-ID Cloud-Ops stellt die ID während der erforderlichen Schritte bereit
AWS Geheimer Zugriffsschlüssel Cloud-Ops stellt den Zugriffsschlüssel während der erforderlichen Schritte bereit
AWS Region us-west-2
AWS Service nicht zulässig S3
Autorisierungsheader generieren checked
Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Header ungeprüft
Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Text ungeprüft

  1. Wählen Sie Speichern.

  2. Kehren Sie zur Seite „AWS Geführte Einrichtung“ zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.

  3. Lassen Sie die Seite für die AWS geführte Einrichtung geöffnet und fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Eingabe der Systemkonfigurationseinstellungen

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die richtigen Systemkonfigurationseinstellungen für die Integration eingeben.

  1. Erweitern Sie Schritt 2: Systemkonfigurationseinstellungen und wählen Sie Start.

  2. Suchen Sie die AWS Partner CRM Connector-Einstellungen und wählen Sie Verwalten.

  3. Wählen Sie Neu und geben Sie dann die erforderlichen Werte aus der folgenden Tabelle ein.

    Benutzerdefiniertes Einstellungsfeld Zweck
    Name Das Feld wird nicht verwendet, aber da es erforderlich ist, können Sie es auf einen beliebigen Wert setzen.
    Bucket-Name Bucket-Name, der für den Partner bereitgestellt wurde. Für Beta- und Produktionsumgebungen ist das anders.
    Standardkonto Eine 18-stellige Datensatz-ID des Standardkontos, die verwendet wird, wenn Standard-Opportunities als Zielobjekt in Salesforce verwendet werden. Da AccountID für Standard-Opportunities erforderlich ist, ermöglicht das Standard-Account-Feld, dass neue eingehende Opportunities mit einem Standardkonto verknüpft werden können. AWS Dies kann ein beliebiger Kontodatensatz in Ihrer Salesforce-Organisation sein, auf den der Integrationsbenutzer über die Freigabeeinstellungen Zugriff hat.
    Größe des ausgehenden Stapels Anzahl der Datensätze, die in einer einzigen Payload von Ihrer Salesforce-Organisation an gesendet wurden. AWS Dies gilt sowohl für Opportunities als auch für Leads. Wir empfehlen einen Wert zwischen 1—50. Wenn Sie beispielsweise die Batchgröße auf 50 festlegen, AWS enthält jede Opportunity-Nutzlast, die von Ihrer Organisation an gesendet wird, 50 Opportunity-Datensätze.
    Anzahl der Wiederholungsversuche Im Falle eines Fehlers gibt dieser Wert an, wie oft die Transaktion wiederholt wird.
    Versuchen Sie es an Tagen erneut. Wenn ein Datensatz weiterhin fehlschlägt, gibt dieser Wert die Anzahl der Tage an, nach denen kein Wiederholungsversuch mehr versucht wird.
    Partner-ID Eindeutige Partner-ID, die im Rahmen der Aktivierung gemeinsam genutzt wird.
    Synchronisieren Sie die Aufbewahrung der Protokolle Anzahl der Tage, an denen die Synchronisationsprotokolle aufbewahrt werden sollen.
    Version Wählen Sie für das neue Datenmodell Version 2. Wählen Sie für das vorherige Datenmodell Version 1.
    Neues Konto aus Standardkonto erstellen Ermöglicht dem Connector, ein neues Konto auf der Grundlage des vom Partner bereitgestellten Standardkontos zu erstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die dynamische Kontoerstellung während des Integrationsprozesses aktiviert. Dadurch wird sichergestellt, dass neue Geschäftschancen oder Engagements den entsprechenden Kontodatensätzen zugeordnet werden können, auch wenn das genaue Konto im Zielsystem nicht vorhanden ist.

  4. Wählen Sie Speichern.

  5. Kehren Sie zur Seite „AWS Guided Setup“ zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.

Testen der -Verbindung

Bevor Sie die Verbindung testen, stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte in den vorherigen Abschnitten ausgeführt haben.

Testen der Verbindung

  1. Erweitern Sie Schritt 3: Konfiguration für APN-API testen.

  2. Wählen Sie Test aus.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung.

Senden und Empfangen von Opportunities und Leads

Sie senden und empfangen Opportunities und Leads, indem Sie sie mit Partner Central synchronisieren. Um eine Opportunity oder einen Lead zu synchronisieren, müssen Sie das Feld Mit Partner Central synchronisieren auf True setzen. Zu den weiteren wichtigen Feldern für die Integration gehören das Datum der letzten APN-Synchronisierung und die Felder „Zur Synchronisierung mit APN berechtigt“.

Diese Felder sind für Standard-Opportunities und Leads enthalten. Sie müssen sie jedoch für alle benutzerdefinierten Quellobjekte erstellen und zuordnen.

  • Mit Partner Central synchronisieren — In der App für Standard-Opportunities und Leads enthalten. Wenn AWS Partner sich ein Unternehmen für die Zuordnung zu benutzerdefinierten Objekten entscheidet, muss ein benutzerdefiniertes boolesches Feld erstellt und in den Opportunity- bzw. Lead-Zuordnungen zugeordnet werden.

  • Datum der letzten Synchronisierung mit APN — Gibt an, wann der Datensatz das letzte Mal erfolgreich an APN gesendet oder von APN empfangen wurde. Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn der Datensatz erfolgreich an APN gesendet wurde oder ein Update von APN empfangen wird.

  • Zur Synchronisierung mit APN berechtigt — Ein Formelfeld, das bestimmt, ob der Datensatz beim nächsten geplanten Job an APN gesendet werden soll. Berechnet auf der Grundlage, ob der Datensatz seit der letzten Ausführung des ausgehenden Zeitplans geändert wurde und ob er von einem anderen Benutzer als dem für die Organisation der Integration vorgesehenen Benutzer aktualisiert wurde. AWS Partner

Verknüpfen AWS Marketplace private Angebote für ACE Opportunities

Sie können private Angebote direkt von der AWS bereitgestellten ACE-Opportunity-Datensatzseite aus verknüpfen.

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an.

  2. Wählen Sie im App Launcher AWS Partner CRM-Connector aus.

  3. Wählen Sie den Tab ACE Opportunities.

  4. Wählen Sie einen ACE-Opportunity-Datensatz.

  5. Wählen Sie Link Privates Angebot.

  6. Wählen Sie unter Angebots-ID nachschlagen das private Angebot aus.

  7. Wählen Sie Speichern.