從 Salesforce 建立資料集

從報告或物件使用 Salesforce 建立資料集

1. 檢查 資料來源配額 以確定您的目標報告或物件不超過資料來源配額。

2. 在 Quick Suite 開始頁面上，選擇資料。

3. 在資料頁面上，選擇建立然後新增資料集。

4. 選擇 Salesforce 圖示。

5. 輸入資料來源的名稱，然後選擇 Create data source (建立資料來源)。

6. 在 Salesforce 登入頁面，輸入您的 Salesforce 登入資料。

7. 針對 Data elements: contain your data (資料元素：包含您的資料)，請選擇 Select (選取)，然後選擇 REPORT (報告) 或 OBJECT (物件)。

   注意

   不支援已聯結的報告做為 Quick Sight 資料來源。

8. 請選擇下列其中一個選項：

   • 若要在建立分析之前準備資料，您可以選擇 Edit/Preview data (編輯/預覽資料) 來開啟資料準備。如需資料準備的詳細資訊，請參閱準備資料集範例。

   • 否則，請選擇報告或物件，然後選擇 Select (選取)。

9. 請選擇下列其中一個選項：

   • 若要依資料現況建立資料集和分析，請選擇視覺化。

     注意

     如果您沒有足夠的 SPICE 容量，請選擇 Edit/Preview data (編輯/預覽資料)。在資料準備中，您可以從資料集移除欄位，以降低其大小，或套用篩選器，以減少傳回的資料列數。如需資料準備的詳細資訊，請參閱準備資料集範例。

   • 若要在建立分析之前準備資料，您可以選擇 Edit/Preview data (編輯/預覽資料)，以針對所選的報告或物件開啟資料準備。如需資料準備的詳細資訊，請參閱準備資料集範例。