大量動作 - AWS Partner Central
匯入機會匯出機會更新機會

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

大量動作

匯入機會

  1. 若要大量上傳機會，請選擇大量動作的下拉式清單，然後選取匯入機會。系統會向合作夥伴提示所涉及的關鍵步驟概觀。

  2. 選擇 Start import (開始匯入)。使用者必須先完成下列下載和準備 CSV 檔案以進行匯入步驟，才能上傳檔案：

    • 一律下載最新的 Excel 範本：基於使用者透明度，會顯示範本上次更新的日期。注意：使用者有責任確保使用最新的範本版本進行上傳。

    • 新變更：查看新章節「產品和方案」，了解如何在機會上連接產品和方案的指導。下載動態工作表以檢查要新增至大量 Excel 範本的 APN 產品代碼和方案 IDs。

    • 準備要匯入的 Excel 檔案：在以黃色反白顯示的必要欄位中填入所有資訊。按一下儲存格會出現引導方塊。他們會支援您完成此程序，以插入正確的資訊。有些儲存格具有下拉式清單，您可以在其中檢閱和選擇必要欄位。

    • 如果您選擇特定選項，則需要其他資料欄：其他資料欄會在 Excel 檔案中反白顯示，並列在表格中。

  3. 選擇下一步。

  4. 當 Excel 範本準備就緒時，請選擇選取檔案，選取已儲存的 .csv 檔案，然後選擇上傳。如果您在解決任何遺漏欄位時收到錯誤訊息，請參閱本節隨附的資料表。

  5. 選擇匯入以繼續，然後等待確認訊息。如果您收到錯誤訊息，請檢閱大量上傳中的錯誤一節。

  6. 選擇完成，然後關閉大量匯入以返回 ACE 機會頁面。

機會欄位

下表說明建立機會所需的欄位：

欄位

欄位名稱 （必要）

Description
客戶/公司名稱 名稱最多可達 80 個字元。
產業垂直 （挑選清單值）

客戶公司名稱：

  • 從挑選清單中選擇垂直產業。如果您從另一個檔案複製資料，請貼上為文字。

  • 需要映射至有效的選擇。請參閱包含映射的值表。

  • 產業其他 （如果產業垂直是其他，則為必要） （欄 C)。

  • 產業垂直選取為其他時的必要欄位。

  • 最多 255 個字元。

  • 政府需要下列項目：機會是否屬於 NatSec？(D 欄）
國家/地區 （選項清單值）

必要條件式欄位：

  • 需要映射至有效的選擇。請參閱 值表進行映射。

  • 如果您從另一個檔案複製資料，請貼上為文字。

  • 狀態/省 （選擇清單值） （欄 F)。

  • 當國家/地區設為美國時，州/省 （欄 F) 為必要項目。
郵遞區號

  • 欄位專屬於最終客戶的帳單郵遞區號。

  • 最多 20 個字元。

  • 如果郵遞區號以零開頭，請將儲存格重新格式化為文字。

  • 請注意每個國家/地區的格式。請參閱值索引標籤，並遵循所選國家/地區的郵遞區號格式。如果您的國家/地區沒有郵遞區號，請保留空白。
客戶網站

  • 必須是有效的網域。

  • 不允許使用社交媒體頁面。

  • 最多 255 個字元。

  • 如果網域以 .co 結尾，請在結尾加上正斜線 (/) （例如 www.domain.co/)。
來自 AWS 的合作夥伴主要需求

  • 必要條件式欄位。

  • 必須映射至有效的選擇。請參閱 值表進行映射。

  • 如果您選擇共同銷售，則需要銷售活動 （欄 W)。
合作夥伴專案標題 專案標題最多可達 60 個字元。
客戶業務問題 描述客戶的困擾點或業務問題。描述必須至少為 20 個字元。
提供的解決方案 以最多 255 個字元描述解決方案。輸入解決方案的方案 ID。如果您沒有方案 ID，請輸入其他。如果您輸入其他，則需要提供的其他解決方案 （資料欄 M)。
提供的其他解決方案 以最多 255 個字元描述解決方案。
使用案例 （挑選清單值）

  • 必須對應至有效的使用案例。請參閱 值表進行映射。

  • 如果您從另一個檔案複製資料，請貼上為文字。
預估 AWS 每月經常性收入 僅使用數字，且不使用特殊格式。請記得以美元計算營收，並使用美國小數符號 (0，000.00)。
目標結束日期

  • 未來日期必須是 mm/dd/yyyy 格式。在儲存 .csv 檔案之前和之後更新資料欄格式。

  • 格式化資料欄時，請勿使用日期格式的星號，因為它會根據使用者的位置和作業系統來回應變更。下載新範本、僅傳輸其資料，並使用下一節的步驟格式化目標啟動日期欄。
機會類型

  • 僅從有效值清單中選擇，以指定專案是否為淨新業務、續約或擴展。

  • 如果機會是續約或擴展，您可以在資料欄 Y 上新增父機會 ID
交付模型 （挑選清單值）

  • 需要映射至有效的選擇。請參閱 值表進行映射。

  • 如果您從另一個檔案複製資料，請貼上為文字。
行銷活動是否有機會？（必要）

  • 選擇是或否。如果您選擇是，則下列欄位為必要欄位：是否使用行銷開發資金？（如果行銷活動的機會是？設定為是，則為必要欄位） （資料欄 U)。

  • 如果您選擇是，則下列欄位也是選用的：

    • AWS 行銷活動 （資料欄 AK)。

    • 行銷活動管道 （欄 AL)。

    • 行銷活動使用案例 (Column AM)。

  • 必須映射至有效的選擇。如需映射，請參閱值表。
銷售活動 描述客戶的銷售活動。如果來自 AWS （第 I 欄） 的合作夥伴主要需求設定為共同銷售，則此為必要項目。
競爭追蹤 （資料欄 AI) 如果競爭追蹤設定為其他，則需要其他競爭者 （欄 AJ)。
次要必要欄位

次要必要欄位 （反白黑色） 為必要欄位：

  1. 如果產業垂直設定為其他，則必須在資料欄 C 中指定垂直。

  2. 如果產業垂直設定為政府，則會請求下列欄位：機會是否屬於 NatSec？（資料欄 D)。

  3. 如果國家/地區設為美國，則需要州/省 （欄 F)。

  4. 如果提供的解決方案設定為其他，則需要提供的其他解決方案 （資料欄 M)。

  5. 如果您為行銷活動中的機會選擇是，是否已使用行銷開發資金？ 是必要項目 （欄位 U)。

  6. 如果來自 AWS 的合作夥伴主要需求設定為共同銷售，請在 （資料欄 W) 中指定銷售活動。

  7. 如果競爭追蹤設定為其他，則您必須在資料欄 AJ 中指定它。

  8. 如果 Excel 範本包含值索引標籤，您可以使用它來完成其他資料欄。

選填欄位

下表說明建立機會的選用欄位：

選填欄位

欄位名稱 （選用）

Description
AWS 產品 （欄 X) 在步驟 1 中從 Excel 檔案新增 AWS 產品程式碼。如果您有多個 IDs，請以分號 (；) 分隔每個 ID。
客戶電話 僅允許數字。
客戶電子郵件 必須是有效的電子郵件地址。
AWS 帳戶 ID 必須是 12 位數字。如果 ID 以零開頭，請將儲存格重新格式化為文字。
其他註解 最多 255 個字元。
狀態/省 （挑選清單值）

  • 必要條件式欄位。

  • 當國家設定為美國時，State 是必填欄位。

  • 如果您從另一個檔案複製資料，請貼上為文字。
街道地址和城市 最多 255 個英數字元 （每個）。
競爭追蹤 （挑選清單值）

  • 必要條件式欄位。

  • 必須對應至有效的使用案例。請參閱 值表進行映射。

  • 如果選取其他競爭者 （資料欄 AI)，則需要資料欄 AJ （最多 255 個字元）。
提供行銷開發資金 （挑選清單值） 必須對應至有效的使用案例。請參閱 值表進行映射。
主要銷售聯絡人、名字、姓氏和標題 此欄位中參考的聯絡人包含在與機會相關的電子郵件通知中。
主要聯絡人電話 僅允許數字。
主要聯絡人電子郵件 必須是有效的電子郵件地址。
合作夥伴 CRM 唯一識別符 確保每個機會的值是唯一的，或將此欄位保留空白，以便其他使用者可以儲存和提交記錄。

匯出機會

大量匯出功能可讓使用者將最多 1，500 個機會匯出到 .csv 檔案中。匯出中不會顯示尚未接受的 AWS 機會推薦。若要使用機會產生檔案，請從大量匯入下拉式清單中選擇匯出機會。

注意

您將匯出目前所選機會中的所有篩選機會，回到 2021 年。

更新機會

大量更新函數可以大量匯出已驗證的機會。此功能旨在可擴展，並提供每個參與的可見性。

  1. 從大量動作下拉式清單中，選擇更新機會。

  2. 準備您要更新和下載的機會。使用篩選條件縮小範圍。

  3. 選擇下一步。

  4. 選擇下載準備好的 XLS 檔案以產生和下載您的 AWS 機會。確認可下載的機會上限為 1，500 個。

  5. 在 Excel 中開啟檔案，進行任何必要的變更，並將檔案儲存為 .csv。

  6. 選擇上傳檔案，選擇儲存的 .csv 檔案，然後選擇更新。快顯視窗會確認程序狀態。

  7. 確認您已準備 .csv 並準備好上傳，然後選擇下一步。

  8. 選擇您準備的檔案，然後選擇上傳 CSV 檔案。

  9. 系統會將您重新導向至 ACE 機會頁面。

  10. 當大量更新完成時，您會收到通知。

注意

若要檢閱大量更新的歷史記錄並取得詳細資訊，請選擇移至大量更新。