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HubSpot 連接器 - AWS Marketplace

本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。

HubSpot 連接器

使用 HubSpot 連接器將交易、公司和聯絡人資料與 HubSpot 同步。

HubSpot 連接器

HubSpot 連接器會在 AWS Marketplace Storefront 和 HubSpot CRM 之間同步交易、公司和聯絡人資料。

先決條件

  • 具有 API 存取的 HubSpot 帳戶 (專業人員或企業層)

  • HubSpot 中的超級管理員或適當許可

  • 組織層級的擁有者或管理員角色

連接 HubSpot

HubSpot 連接器精靈有四個步驟:連線;連線至 HubSpot;建立或編輯欄位映射範本;設定。

  1. 在右上角,選擇您的設定檔頭像,選擇組織設定,然後選擇連接器索引標籤。

  2. 尋找 HubSpot 並選擇連線

  3. 輸入電子郵件,選擇賣方帳戶,然後選擇儲存

Configuration

欄位映射

對於每一列,請選擇三個選項之一:使用現有的 HubSpot 屬性、輸入顯示名稱來建立新的 HubSpot 屬性,或設定預設值。

選取在 HubSpot 上建立核取方塊,以在 HubSpot 中建立尚未存在的屬性。

下表顯示客戶 > 帳戶的範例映射:

HubSpot 屬性名稱 HubSpot 顯示名稱 Ace 預設值
公司名稱 公司名稱
網站 URL 網站 URL
Industry Industry
  1. 在 HubSpot 連接器設定中,選擇欄位映射

  2. 透過選擇屬性、輸入顯示名稱或設定預設值來映射每個欄位。

  3. 選擇儲存

同步設定

設定 說明
同步方向 雙向或單向
同步觸發 即時或排程 (每小時、每日)
管道映射 將 Storefront 階段映射至 HubSpot 交易階段

同步項目

Direction 資料
Storefront → HubSpot 來自優惠/BWA 請求、狀態更新的新優惠
HubSpot → Storefront 交易階段變更、營收更新、聯絡資訊

中斷連線

  1. 在 HubSpot 連接器設定中,選擇中斷連線

  2. 確認。先前同步的資料會保留在兩個系統中。

  • 連接器概觀

  • 私有優惠自動化