本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
HubSpot 連接器
使用 HubSpot 連接器將交易、公司和聯絡人資料與 HubSpot 同步。
HubSpot 連接器
HubSpot 連接器會在 AWS Marketplace Storefront 和 HubSpot CRM 之間同步交易、公司和聯絡人資料。
先決條件
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具有 API 存取的 HubSpot 帳戶 (專業人員或企業層)
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HubSpot 中的超級管理員或適當許可
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組織層級的擁有者或管理員角色
連接 HubSpot
HubSpot 連接器精靈有四個步驟:連線;連線至 HubSpot;建立或編輯欄位映射範本;設定。
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在右上角,選擇您的設定檔頭像,選擇組織設定,然後選擇連接器索引標籤。
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尋找 HubSpot 並選擇連線。
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輸入電子郵件,選擇賣方帳戶,然後選擇儲存。
Configuration
欄位映射
對於每一列,請選擇三個選項之一:使用現有的 HubSpot 屬性、輸入顯示名稱來建立新的 HubSpot 屬性,或設定預設值。
選取在 HubSpot 上建立核取方塊,以在 HubSpot 中建立尚未存在的屬性。
下表顯示客戶 > 帳戶的範例映射:
| HubSpot 屬性名稱 | HubSpot 顯示名稱 | Ace 預設值 |
|---|---|---|
| 公司名稱 | 公司名稱 | |
| 網站 URL | 網站 URL | |
| Industry | Industry |
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在 HubSpot 連接器設定中,選擇欄位映射。
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透過選擇屬性、輸入顯示名稱或設定預設值來映射每個欄位。
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選擇儲存。
同步設定
| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 同步方向 | 雙向或單向 |
| 同步觸發 | 即時或排程 (每小時、每日) |
| 管道映射 | 將 Storefront 階段映射至 HubSpot 交易階段 |
同步項目
| Direction | 資料 |
|---|---|
| Storefront → HubSpot | 來自優惠/BWA 請求、狀態更新的新優惠 |
| HubSpot → Storefront | 交易階段變更、營收更新、聯絡資訊 |
中斷連線
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在 HubSpot 連接器設定中,選擇中斷連線。
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確認。先前同步的資料會保留在兩個系統中。
相關主題
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連接器概觀
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私有優惠自動化