从 Salesforce 创建数据集

使用 Salesforce 从报告或对象创建数据集

1. 选中 数据来源限额 以确保您的目标报告或对象不超出数据来源限制。

2. 在 Quick Suite 起始页上，选择数据。

3. 在数据页面上，选择创建，然后选择新数据集。

4. 选择 Salesforce 图标。

5. 为数据来源输入一个名称，然后选择创建数据来源。

6. 在 Salesforce 登录页面上，输入您的 Salesforce 凭证。

7. 对于 Data elements: contain your data，选择 Select，然后选择 REPORT 或 OBJECT。

   注意

   不支持将已加入的报表作为 Quick Sight 数据源。

8. 请选择以下选项之一：

   • 要在创建分析前准备数据，请选择 Edit/Preview data 打开数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

   • 否则，请选择一个报告或对象，然后选择 Select。

9. 请选择以下选项之一：

   • 要原样使用数据创建数据集和分析，请选择可视化。

     注意

     如果没有足够的 SPICE 容量，请选择 Edit/Preview data (编辑/预览数据)。在数据准备期间，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小，也可以应用筛选条件减少返回的行数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

   • 要在创建分析前准备数据，请选择 Edit/Preview data 打开所选报告或对象的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。