Salesforce 集成 - Amazon 快速
您能做什么开始前的准备工作第 1 步：设置连接 Salesforce 的应用程序步骤 2：配置消费者详细信息和执行用户第 3 步：设置 Salesforce 操作连接器步骤 4：将操作连接器关联到自动化组可用的任务操作共享集成管理 Salesforce 操作连接器

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

Salesforce 集成

借助 Amazon Quick 中的 Salesforce 操作连接器，您可以在 Salesforce 组织内执行操作，包括管理记录、查询数据以及与 Salesforce 互动。 APIs此操作连接器仅支持任务执行，并且需要 Amazon Quick Pro 或更高级别的级别。

您能做什么

借助 Salesforce 集成，您可以通过操作连接器在 Salesforce 组织内执行操作。

动作连接器

创建、更新和查询 Salesforce 对象，例如潜在客户、客户、联系人和机会。

注意

Salesforce 集成不支持数据访问或知识库创建。它专为任务执行和与 Salesforce 对象的 API 交互而设计。

开始前的准备工作

在设置 Salesforce 集成之前，请确保您具备以下条件：

  • 具有适当权限的 Salesforce 组织。

  • 与 Salesforce 关联的应用程序或 API 访问凭证。

  • Amazon 快速作者或更高版本。

  • 配置 OAuth 应用程序的管理权限（如果使用用户身份验证）。

第 1 步：设置连接 Salesforce 的应用程序

注意

在 Salesforce 中创建联网应用程序。请勿创建外部客户端应用程序。外部客户端应用程序与此集成不兼容。

在 Salesforce 中创建关联应用程序，以启用使用 Amazon Quick 进行 OAuth 身份验证。

  1. 登录您的 Salesforce 帐户，然后使用右上角的设置图标导航到 “设置” 页面。

  2. 在 “快速查找” 栏中输入Apps，然后按照以下步骤操作：

    • 选择外部客户端应用程序

    • 选择设置

    • 在 “设置” 下，创建一个新的连接应用程序

  3. 选择 “新建连接的应用程序”。

  4. 选择 “创建已连接的应用程序”。

  5. 在 “基本信息” 部分，输入以下必填信息：

    • 已连接应用程序名称-已连接应用程序的描述性名称。

    • API 名称-您的应用程序的唯一 API 名称。

    • 联系人电子邮件-您的联系人电子邮件地址。

  6. 在 OAuth “设置” 部分中，选中以下复选框：

    • 启用 OAuth 设置

    • 对于支持的授权流程，需要验证密钥才能进行代码交换 (PKCE) 扩展（推荐）

      启用此选项可向授权码流程添加额外的安全层。

    • Web 服务器流程需要密钥

    • 刷新令牌流需要密钥

    • 启用客户端凭证流程

    • 启用授权码和凭证流程

    • 启用代币交换流程

    • 代币兑换流程需要密钥

  7. 添加以下必需的 OAuth 范围：

    • api-访问 Salesforce APIs

    • refresh_token-在用户离线时保持访问权限

    • offline_access-随时执行请求

    • full-完全访问所有数据

    • web-基于 Web 的访问

    • visualforce-访问 Visualforce 页面

    • custom_permissions-访问自定义权限

    • chatter_api-访问 Chatter API

    • wave_api-访问分析 API

    • eclair_api-访问爱因斯坦分析 API

    • pardot_api-访问 Pardot API

    • id-访问身份信息

    • email-访问电子邮件地址

    • profile-访问基本的个人资料信息

    • address-访问地址信息

    • phone-访问电话号码

    • open_id-访问 OpenID Connect

  8. 按以下格式输入回传 URL：<quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. 选择保存。

步骤 2：配置消费者详细信息和执行用户

配置消费者详细信息并为客户端凭证流设置执行用户。

  1. 从 “管理关联的应用程序” 页面中，选择 “管理消费者详细信息”。您可能需要验证自己的身份。

  2. 复制消费者密钥（客户端 ID）和消费者密钥（客户机密）。

  3. 选择应用。

  4. 选择 “初始访问令牌”，然后选择 “确定”。

  5. 配置执行用户：

    1. 在关联的应用程序详细信息页面中，选择操作列下的编辑。

    2. 在 “ OAuth 策略” > “刷新令牌策略” 下，选择 “刷新令牌立即过期”。

    3. 在 “客户端凭证流” 下，对于运行方式，选择要分配客户端凭据流的用户。

    4. 选择保存。

第 3 步：设置 Salesforce 操作连接器

准备好与 Salesforce 关联的应用程序凭证后，在 Amazon Quick 中创建 Salesforce 操作连接器。

Salesforce 集成仅支持操作执行——Salesforce 系统不支持数据访问和知识库创建。

  1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择集成。

  2. 从集成选项中选择 Salesforce，然后单击 “添加”（加上 “+”）按钮。

  3. 填写集成详情：

    • 名称-您的 Salesforce 操作连接器的描述性名称。

    • 描述（可选）-操作连接器的用途。

  4. 选择您的连接类型：

    • OAuth基于@@ 用户身份验证的个人用户访问权限的身份验证。

    • 服务身份 Service-to-service验证-应用程序访问的身份验证。

  5. 根据您选择的身份验证方法（用户或服务）填写连接设置：

    1. 对于用户身份验证 (OAuth)，请配置以下字段：

      • 基本网址-Salesforce 实例网址（例如， https://your-domain.salesforce.com）。

      • 客户端 ID-与 Salesforce 关联的应用程序使用者密钥。

      • 客户机密 ——与 Salesforce 关联的应用程序消费者机密。

      • 令牌网址-Salesforce OAuth 令牌端点。

      • 身份验证网址-Salesforce OAuth 授权端点。

      • 重定向 URL-在已连接的应用程序中配置的 OAuth 重定向 URI。

  6. 选择创建并继续。

  7. 选择要与之共享集成的用户。

  8. 单击下一步。

步骤 4：将操作连接器关联到自动化组

要在自动化中使用 Salesforce 操作，必须将操作连接器与自动化组相关联。

  1. 导航到您的自动化群组设置。

  2. 将 Salesforce 操作连接器与将使用这些操作的自动化组相关联。

  3. 为自动化组创建新的自动化，以访问工作流程中的 Salesforce 操作。

可用的任务操作

创建 Salesforce 集成后，您可以查看用于与 Salesforce 对象进行交互的可用操作。常见的 Salesforce 操作包括：

  • 对标准和自定义对象进行创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作。

  • 使用 SOQL（Salesforce 对象查询语言）查询 Salesforce 数据。

  • 管理潜在客户、客户、联系人和机会。

  • 执行 Apex 方法和自定义逻辑。

  • 管理案例、任务和活动。

  • 访问报告和仪表板。

共享集成

您可以与组织中的其他用户共享 Salesforce 操作连接器。按照以下步骤进行操作：

  1. 创建集成后，选择共享集成。

  2. 选择要与之共享集成的用户或群组。

  3. 为共享访问设置适当的权限。

  4. 确认共享设置。

共享用户可以使用 Salesforce 集成在连接的 Salesforce 组织内执行操作，但须遵守在原始身份验证设置中配置的权限。

管理 Salesforce 操作连接器

创建 Salesforce 操作连接器后，您可以使用以下选项对其进行管理：

  • 编辑操作连接器-更新身份验证设置或 Salesforce 实例配置。

  • 共享操作连接器-使组织中的其他用户可以使用操作连接器。

  • 监控使用情况-查看操作连接器活动和 API 使用情况指标。

  • 查看操作-查看可用 Salesforce 操作的完整列表。

  • 删除操作连接器-移除操作连接器并撤消关联的身份验证。