将连接器升级到最新版本 - AWS 合作伙伴中心

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。

将连接器升级到最新版本

以下主题说明如何将 Partn AWS er CRM 连接器升级到最新版本。升级包括添加按钮、同步日志详细信息以及将值映射到机会记录。

注意

有关升级 Amazon S3 集成的信息,请参阅本指南从集成了 Amazon S3 的 CRM 升级到合作伙伴中心 API后面的部分。

添加 “导入转售授权” 按钮

以下步骤说明了如何将 “导入转售授权” 按钮添加到商机的 “转售授权” 部分。该按钮允许您从中导入转售授权。 AWS Marketplace

添加按钮
  1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择 “设置”、“对象管理器”,然后选择 “转售授权”。

  3. 在左侧导航窗格中,选择 “列表视图按钮布局”

  4. 选择 “编辑” 以打开列表视图编辑器。

  5. 在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入转售授权”。

  6. 选择右箭头按钮,将 “导入转售授权” 添加到 “选定按钮” 列表中

  7. 选择保存

升级到 2.2 或更高版本后,请执行以下操作:

  • 为确保您的产品信息是最新的,请在 “刷新产品” 选项卡上刷新您的产品

  • 按照本节中的步骤完成向版本 2.2 的过渡。

添加 “导入报价” 按钮

以下步骤说明了如何添加 “导入报价” 按钮。

添加按钮
  1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择 “设置”、“对象管理器”

  3. 选择私人优惠

  4. 在左侧导航窗格中,选择列表视图按钮布局,然后选择编辑以打开列表视图编辑器。

  5. 在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入选件”

  6. 选择右箭头按钮,将 “导入选件” 添加到选定按钮” 列表中。

  7. 选择保存

添加 “进口协议” 按钮

以下步骤说明了如何将 “导入协议” 按钮添加到机会记录的 “协议” 部分。

添加按钮
  1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织,选择设置,然后选择对象管理器

  2. 选择 “协议”,然后在 “详细信息” 部分中,选择 “编辑”

  3. 选择 “允许搜索”。

  4. 选择保存

  5. 在左侧导航窗格中,选择 “列表视图按钮布局”

  6. 在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入协议”,然后选择右箭头按钮将 “导入协议” 添加到 “选定按钮” 列表中。

  7. 选择保存

将同步日志详细信息添加到 ACE 机会记录页面

以下步骤说明了如何将同步日志详细信息添加到 ACE 机会记录页面。

添加日志详细信息
  1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择 “设置”、“对象管理器”

  3. 选择 ACE 机会

  4. 在左侧导航窗格中,选择 ACE 机会布局

  5. 选择 “相关列表”

  6. 选择同步日志详细信息并将其移至页面布局的 “相关列表” 部分。

  7. 选择保存

  8. 自定义同步日志详细信息的相关列表,并在相关列表中添加创建日期错误消息状态字段。有关更多信息,请参阅 Salesforce 帮助中的自定义相关列表

  9. 选择保存

注意

CRM 连接器的 2.2 版 AWS提供了提供的 ACE 机会的途径。有关查看该路径的信息,请参阅 Salesforce 帮助中的启用路径

向 “已关闭丢失原因” 标签添加映射值

以下步骤说明了如何将自动字段映射值添加到 ACE 机会对象的 Cl osed Lost Re ason 标签中。

添加映射值
  1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择 ACE 映射选项卡。

  3. 在导航栏中,选择机会

  4. 对象选择器中,选择 ACE 机会

  5. 对于 “已关闭丢失原因” 标签,选择 “编辑值”

  6. 选择 “自动地图”。

  7. 选择下一步

  8. 选择保存