本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
将连接器升级到最新版本
以下主题说明如何将 Partn AWS er CRM 连接器升级到最新版本。升级包括添加按钮、同步日志详细信息以及将值映射到机会记录。
注意
有关升级 Amazon S3 集成的信息,请参阅本指南从集成了 Amazon S3 的 CRM 升级到合作伙伴中心 API后面的部分。
添加 “导入转售授权” 按钮
以下步骤说明了如何将 “导入转售授权” 按钮添加到商机的 “转售授权” 部分。该按钮允许您从中导入转售授权。 AWS Marketplace
添加按钮
-
以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。
-
选择 “设置”、“对象管理器”,然后选择 “转售授权”。
-
在左侧导航窗格中,选择 “列表视图按钮布局”。
-
选择 “编辑” 以打开列表视图编辑器。
-
在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入转售授权”。
-
选择右箭头按钮,将 “导入转售授权” 添加到 “选定按钮” 列表中。
-
选择保存。
升级到 2.2 或更高版本后,请执行以下操作:
-
为确保您的产品信息是最新的,请在 “刷新产品” 选项卡上刷新您的产品。
-
按照本节中的步骤完成向版本 2.2 的过渡。
添加 “导入报价” 按钮
以下步骤说明了如何添加 “导入报价” 按钮。
添加按钮
-
以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。
-
选择 “设置”、“对象管理器”。
-
选择私人优惠。
-
在左侧导航窗格中,选择列表视图按钮布局,然后选择编辑以打开列表视图编辑器。
-
在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入选件”。
-
选择右箭头按钮,将 “导入选件” 添加到 “选定按钮” 列表中。
-
选择保存。
添加 “进口协议” 按钮
以下步骤说明了如何将 “导入协议” 按钮添加到机会记录的 “协议” 部分。
添加按钮
-
以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织,选择设置,然后选择对象管理器。
-
选择 “协议”,然后在 “详细信息” 部分中,选择 “编辑”。
-
选择 “允许搜索”。
-
选择保存。
-
在左侧导航窗格中,选择 “列表视图按钮布局”。
-
在 “自定义按钮” 部分的 “可用按钮” 列中,选择 “导入协议”,然后选择右箭头按钮将 “导入协议” 添加到 “选定按钮” 列表中。
-
选择保存。
将同步日志详细信息添加到 ACE 机会记录页面
以下步骤说明了如何将同步日志详细信息添加到 ACE 机会记录页面。
添加日志详细信息
-
以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。
-
选择 “设置”、“对象管理器”。
-
选择 ACE 机会。
-
在左侧导航窗格中,选择 ACE 机会布局。
-
选择 “相关列表”。
-
选择同步日志详细信息并将其移至页面布局的 “相关列表” 部分。
-
选择保存。
-
自定义同步日志详细信息的相关列表,并在相关列表中添加创建日期、错误消息和状态字段。有关更多信息,请参阅 Salesforce 帮助中的自定义相关列表
。 -
选择保存。
注意
CRM 连接器的 2.2 版 AWS提供了提供的 ACE 机会的途径。有关查看该路径的信息,请参阅 Salesforce 帮助中的启用路径
向 “已关闭丢失原因” 标签添加映射值
以下步骤说明了如何将自动字段映射值添加到 ACE 机会对象的 Cl osed Lost Re ason 标签中。
添加映射值
-
以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。
-
选择 ACE 映射选项卡。
-
在导航栏中,选择机会。
-
在对象选择器中,选择 ACE 机会。
-
对于 “已关闭丢失原因” 标签,选择 “编辑值”。
-
选择 “自动地图”。
-
选择下一步。
-
选择保存。