为集成了 Amazon S3 的 CRM 配置连接器 - AWS 合作伙伴中心
输入连接身份验证详细信息进入系统配置设置测试 连接发送和接收机会和线索将 AWS Marketplace 私人优惠与 ACE 机会联系起来

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

为集成了 Amazon S3 的 CRM 配置连接器

重要

从 2024 年开始，AWS 合作伙伴中心禁止新用户使用这种集成类型。

注意

本节中的主题假设您已完成 AWS 合作伙伴中心集成、 AWS Marketplace 集成或两者兼而有之的先决条件。有关更多信息，请参阅本集成先决条件指南入门前面的。

已弃用的 CRM 与 Amazon S3 的集成使用 Amazon S3 存储桶来转移潜在客户和机会。我们建议使用合作伙伴中心 API 集成（如上一节所示）来创建和管理机会。但是，如果您想使用连接器在 Salesforce 中管理潜在客户，则可以使用此配置。

主题

输入连接身份验证详细信息

合作伙伴通过输入连接其 Amazon S3 终端节点所需的详细信息来开始集成过程。按照列出的顺序执行每组步骤，完成每组步骤，然后再继续下一组。

以下任务是通过AWS 引导式设置选项卡执行的。有关使用该选项卡的信息，请参阅本指南使用引导式设置前面部分。

输入身份验证详细信息

  1. 在 Salesforce 中，打开引AWS 导式设置选项卡。有关打开该选项卡的信息，请参阅本指南使用引导式设置前面部分。

  2. 展开 “步骤 1： AWS 连接身份验证详细信息”，然后选择 “开始”。

  3. 在 “已命名凭据” 页面上，选择 “先前新建”。

  4. 在 “新命名凭证” 窗体中，输入下表中的值。

Field Value
标签 APN API 连接
URL https://s3.us-west-2.amazonaws.com
身份类型 指定校长
身份验证协议 AWS 签名版本 4
AWS 访问密钥 ID Cloud-Ops 在先决条件步骤中提供 ID
AWS 私有访问密钥 Cloud-Ops 在先决步骤中提供访问密钥
AWS 区域 us-west-2
AWS service S3
生成授权标头 checked
允许在 HTTP 标头中合并字段 未选中
允许在 HTTP 正文中合并字段 未选中

  1. 选择保存。

  2. 返回AWS引导式设置页面。在身份验证详细信息部分，选择查看并确认凭据。

  3. 保持 “AWS引导式设置” 页面处于打开状态，然后继续执行后续步骤。

进入系统配置设置

以下步骤说明了如何为集成输入正确的系统配置设置。

  1. 展开 “步骤 2：系统配置设置”，然后选择 “开始”。

  2. 找到AWS 合作伙伴 CRM 连接器设置，然后选择管理。

  3. 选择 “新建”，然后输入下表中的所需值。

    自定义设置字段 目的
    名称 未使用字段，但由于它是必填字段，因此您可以将其设置为任何值。
    存储桶名称 为合作伙伴配置的存储桶名称。测试版和生产环境则有所不同。
    默认账户 默认账户的 18 位记录 ID，在 Salesforce 中使用标准机会作为目标对象时使用。由于标准机会需要使用账户 ID，因此默认账户字段允许新的入 AWS 站机会与默认账户相关联。这可以是集成用户可以通过共享设置访问的 Salesforce 组织中的任何账户记录。
    出库批量大小 从您的 Salesforce 组织发送到的单个有效负载中的记录数量。 AWS这对于机会和潜在客户来说都很常见。我们建议使用介于 1—50 之间的值。例如，如果您将批量大小设置为 50，则从您的组织发送到的每个机会有效载荷都 AWS 包含 50 条机会记录。
    重试次数 如果发生故障，此值表示重试事务的次数。
    重试截止天数 如果记录继续失败，则此值是天数，在此天后不再尝试重试。
    合作伙伴 ID 作为赋能的一部分共享的唯一合作伙伴标识符。
    同步日志保留 保留同步日志的天数。
    版本 对于新的数据模型，请选择版本 2。对于先前的数据模型，请选择版本 1。
    使用默认账户创建新账户 允许连接器根据合作伙伴提供的默认账户创建新账户。当您选择此选项时，它将在集成过程中启用动态帐户创建，从而确保即使目标系统中不存在确切的帐户，也可以将新的机会或互动与适当的账户记录相关联。

  4. 选择保存。

  5. 返回AWS引导式设置页面。在身份验证详细信息部分，选择查看并确认凭据。

测试 连接

在测试连接之前，请确保完成前几节中的步骤。

测试 连接

  1. 展开步骤 3：测试 APN API 的配置。

  2. 选择测试。

如果连接成功，您将收到一条确认消息。

发送和接收机会和线索

您可以通过将机会和潜在客户与 Partner Central 同步来发送和接收这些机会和潜在客户。要同步机会或潜在客户，必须将 “与合作伙伴中心同步” 字段设置为 True。其他需要整合的关键字段包括 “上次 APN 同步日期” 和 “有资格与 APN 同步” 字段。

这些字段包含在标准机会和潜在客户中。但是，您必须为任何自定义源对象创建和映射它们。

  • 与 Partner Central 同步 — 包含在应用程序中，用于标准机会和潜在客户。如果 AWS Partner 选择映射到自定义对象，则必须分别在机会映射和潜在客户映射中创建和映射自定义布尔字段。

  • 与 APN 的上次同步日期 — 表示上次成功向 APN 发送记录或从 APN 接收记录的时间。当记录成功发送到 APN 或收到来自 APN 的更新时，将自动设置此字段。

  • 有资格与 APN 同步 — 一个公式字段，用于确定是否将记录定为在下一个计划任务中发送到 APN。计算依据的是自上次运行出站日程表以来记录是否被修改，以及该记录是否由该 AWS Partner组织的指定集成用户以外的用户更新。

将 AWS Marketplace 私人优惠与 ACE 机会联系起来

您可以直接从 AWS 已交付的 ACE 机会记录页面链接私人报价。

  1. 登录到你的 Salesforce 组织。

  2. 在应用程序启动器中，选择 AWS Partner CRM 连接器。

  3. 选择 ACE 机会选项卡。

  4. 选择 ACE 机会记录。

  5. 选择 “链接私人优惠”。

  6. 在选件编号查询中，选择私密报价。

  7. 选择保存。