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Usando conectores de ação rápida em alertas de limite
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de criar pelo menos um conector de ação.
O conector deve atender aos seguintes requisitos:
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Usa o método de autenticação Service Auth
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Usa uma das seguintes integrações:
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Atlassian Jira Cloud
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Microsoft Outlook
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Salesforce
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ServiceNow
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Ative ações rápidas em um painel para usar conectores de ação
Para habilitar ações rápidas em um painel para usar conectores de ação
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Se existir um painel, acesse a análise de origem do painel. Caso contrário, crie uma nova análise.
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Selecione Publish.
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Escolha entre Novo painel ou Substituir painel existente.
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Escolha a caixa de seleção Ativar ações rápidas em Opções do painel.
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Escolha Publicar painel.
Use conectores de ação em um alerta de limite
Para usar conectores de ação em um alerta de limite
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Abra um painel com a opção Ativar publicação de ações rápidas ativada.
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Passe o mouse sobre um visual compatível com alertas de limite. Os tipos de imagens que suportam alertas podem ser encontrados aqui.
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Escolha o ícone da campainha.
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O painel Criar alerta é aberto à direita.
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Escolha Add Action.
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Um menu é exibido com uma lista de todos os conectores de ação e ações compatíveis.
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Escolha a ação desejada na lista.
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Um formulário de ação aparece no painel direito.
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Insira todas as informações que você precisa incluir na ação.
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Alguns campos permitem a inclusão de valores de preenchimento automático. Escolha Preenchimento automático para abrir o menu. Escolha os valores que você precisa e eles serão adicionados ao texto inserido.
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Valor: injeta o valor atual que foi usado pelo alerta para avaliar a condição do alerta
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Nome do alerta: injeta o nome do alerta
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Condição: injeta a condição de alerta
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Limite: injeta o valor limite
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Tudo: injeta todos os itens acima
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Algumas ações oferecem suporte à capacidade de incluir um anexo. Opcionalmente, você pode anexar um PDF da planilha do painel atual com essas ações marcando a caixa de seleção Incluir esta planilha como PDF.
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Escolha Adicionar ação para adicionar a ação ao alerta.
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De volta ao painel Criar alerta, a ação configurada é adicionada ao alerta na parte inferior.
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Configure todos os outros campos desejados do alerta e escolha Salvar.
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Quando seu limite configurado é violado, essa ação deve ser invocada. Para saber mais sobre quando um alerta de limite é avaliado, consulte Programação de alertas.
Segurança e personalizações
Permissions/Capability Personalização personalizada
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Capacidade de ações: você não pode ver ou usar ações se seu usuário ou função tiver restrições à permissão para usar o recurso Ações
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Capacidade de exportação para PDF:
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Novas ações nos alertas: você não verá a opção de anexar um PDF da planilha ao adicionar uma nova ação a um alerta se seu usuário ou função tiver a permissão restrita de usar o recurso Exportar para PDF.
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Ações existentes em alertas: Se você tiver alertas existentes com ações contendo anexos em PDF, essas ações serão enviadas sem os anexos em PDF quando seu usuário ou função for impedido de usar o recurso Exportar para PDF.
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Para saber mais sobre permissões personalizadas, consulte Criação de um perfil de permissões personalizado no Amazon Quick Suite.
Segurança em nível de linha (RLS) /Segurança em nível de coluna (CLS)
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Novas ações em alertas: se seu painel contiver um conjunto de dados com RLS ou CLS, então
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Você não pode adicionar ações a novos alertas que rastreiam o conjunto de dados com RLS ou CLS
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Você pode adicionar ações a novos alertas que rastreiam um conjunto de dados diferente sem RLS ou CLS, mas não pode incluir anexos em PDF nessas ações
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Ações existentes em alertas: se você adicionar RLS ou CLS a um conjunto de dados depois de criar alertas com ações,
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As ações existentes nos alertas que rastreiam esse conjunto de dados deixarão de funcionar completamente
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As ações existentes nos alertas que rastreiam um conjunto de dados diferente no mesmo painel serão enviadas sem anexos em PDF
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Para saber mais sobre o RLS, consulte Uso da segurança em nível de linha no Amazon Quick Suite.
Para saber mais sobre o CLS, consulte Como usar a segurança em nível de coluna para restringir o acesso a um conjunto de dados.
Opções de publicação do painel
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Habilite a geração de PDF para planilhas interativas
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Novas ações em alertas: você não verá a opção de anexar um PDF da planilha ao adicionar uma nova ação em alerta se seu painel tiver a opção Habilitar geração de PDF para publicação de planilhas interativas desativada.
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Ações existentes em alertas: Se você tiver alertas existentes com ações contendo anexos em PDF, essas ações serão enviadas sem os anexos em PDF quando a opção Habilitar geração de PDF para publicação de planilhas interativas for desativada em seu painel.
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Ativar ações rápidas
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Novas ações nos alertas: você não verá a opção de adicionar uma ação ao alerta se o painel tiver a opção Ativar publicação de ações rápidas desativada.
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Ações existentes em alertas: Suas ações existentes em alertas deixarão de funcionar completamente quando a opção Ativar publicação de ações rápidas for desativada em seu painel.
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Para saber mais sobre as opções de publicação de painéis, consulte Publicação de painéis.
