Usando conectores de ação rápida em imagens do painel - Amazon Quick Suite
Pré-requisitosAtive ações rápidas em um painel para usar conectores de açãoUse conectores de ação em um visualSegurança e personalizaçõesLimitações

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Usando conectores de ação rápida em imagens do painel

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de criar pelo menos um conector de ação.

O conector deve atender aos seguintes requisitos:

  • Usa o método de autenticação User Auth

  • Usa uma das seguintes integrações:

    • Atlassian Jira Cloud

    • Microsoft Outlook

    • Microsoft Teams

    • Salesforce

    • ServiceNow

    • Slack

Ative ações rápidas em um painel para usar conectores de ação

Para habilitar ações rápidas em um painel para usar conectores de ação

  1. Se existir um painel, acesse a análise de origem do painel. Caso contrário, crie uma nova análise.

  2. Selecione Publish.

  3. Escolha entre Novo painel ou Substituir painel existente.

  4. Escolha a caixa de seleção Ativar ações rápidas em Opções do painel.

  5. Escolha Publicar painel.

Use conectores de ação em um visual

Para usar conectores de ação em um visual

  1. Abra um painel com a opção Ativar publicação de ações rápidas ativada.

  2. Passe o mouse sobre um visual.

  3. Escolha o ícone do raio.

  4. Um menu é exibido com uma lista de todos os conectores de ação e ações compatíveis.

  5. Escolha a ação desejada na lista.

  6. Se você não tiver usado o conector antes ou se suas credenciais de login anteriores tiverem expirado, um modal de autenticação aparecerá. Faça login com as credenciais apropriadas para sua organização.

  7. Um formulário de ação aparece no painel direito.

  8. Insira todas as informações que você precisa incluir na ação.

  9. Alguns campos permitem a inclusão de valores de preenchimento automático. Escolha Preenchimento automático para abrir o menu. Escolha os valores que você precisa e eles serão adicionados ao texto inserido.

    • Data de hoje: injeta a data de hoje

    • Nome visual: Injeta o nome visual

    • Tudo: injeta as duas opções acima

  10. Algumas ações oferecem suporte à capacidade de incluir um anexo. Opcionalmente, você pode anexar uma imagem do visual com essas ações marcando a caixa de seleção Imagem visual.

  11. Selecione o botão de ação na parte inferior do formulário para invocar a ação.

Segurança e personalizações

Permissions/Capability Personalização personalizada

  • Capacidade de ações: você não pode ver ou usar ações se seu usuário ou função tiver restrições à permissão para usar o recurso Ações

Para saber mais sobre permissões personalizadas, consulte Criação de um perfil de permissões personalizado no Amazon Quick Suite.

Segurança em nível de linha (RLS) /Segurança em nível de coluna (CLS)

  • Você não pode ver ou usar ações em elementos visuais baseados em conjuntos de dados que usam RLS ou CLS.

Para saber mais sobre o RLS, consulte Uso da segurança em nível de linha no Amazon Quick Suite.

Para saber mais sobre o CLS, consulte Como usar a segurança em nível de coluna para restringir o acesso a um conjunto de dados.

Opções de publicação do painel

  • Ativar ações rápidas

    • Você não pode ver ou usar ações em nenhum visual de um painel que foi publicado com a opção Habilitar publicação de ações rápidas desativada.

Para saber mais sobre as opções de publicação de painéis, consulte Publicação de painéis.

Limitações

Suporte para anexos de imagens visuais

Os seguintes tipos visuais não são compatíveis com anexos de imagem:

  • Gráficos altos (quando o HTML é usado)

  • ML Insights (quando o HTML é usado)

  • Caixa de texto e insights (quando o HTML é usado)

  • Conteúdo personalizado

nota

Para esses recursos visuais, a caixa de seleção Imagem visual não aparecerá na interface do usuário.