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Recebendo leads compartilhados por AWS
A página Leads permite que você aceite, gerencie e reporte atualizações sobre engajamentos de leads compartilhados AWS e converta esses engajamentos de leads em oportunidades. A página de leads tem duas guias:
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Leads — onde você pode gerenciar e converter leads aceitos
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Convites para leads — onde você pode aceitar ou rejeitar leads compartilhados com você
AWS Os parceiros têm a opção de aceitar ou rejeitar os convites de leads recebidos. Qualquer novo lead que aparecer para você precisará ser aceito antes que todos os detalhes do lead, incluindo as informações de contato, fiquem visíveis. Os leads rejeitados serão automaticamente removidos da guia Convites para leads.
Para o gerenciamento de leads, os parceiros podem revisar, aceitar ou rejeitar leads compartilhados AWS em uma janela de 5 dias úteis. Conduz o progresso por meio de status definidos e inclui informações essenciais, como detalhes da empresa, casos de uso e descrições de projetos. Uma vez qualificados, os leads podem ser convertidos em oportunidades completas para um maior desenvolvimento.
Status do lead
Os leads podem ter o seguinte status:
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Status do lead |
Descrição |
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| Aberto | O lead foi aceito pelo parceiro, mas nenhum contato com o cliente foi feito. |
| Pesquisa | O lead está sendo analisado pelo parceiro para entender as necessidades e o caso de uso do cliente. |
| Qualificado | A equipe de contas do parceiro entrou em contato com o prospect/end cliente para discutir a viabilidade, entender os requisitos, etc. O Prospect/end cliente concordou que a oportunidade é real, interessante e pode resolver uma necessidade comercial ou técnica. |
| Desqualificado | O lead não pode estar vinculado a uma oportunidade. |
Tópicos
Aceitando um lead
AWS Os parceiros têm a opção de aceitar ou rejeitar novos contratos de leads. Você deve aceitar o recebimento de um lead antes de poder ver todos os detalhes do lead, incluindo as informações de contato.
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Na guia Convites para leads, clique em um ou vários leads usando a caixa de seleção e selecione aceitar convite ou Você também pode clicar em qualquer convite de lead e selecionar Aceitar convite no canto superior direito.
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Depois de clicar, você verá um pop-up para confirmar a aceitação.
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Um banner aparecerá informando sobre a aceitação bem-sucedida.
Atualizando um lead
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Navegue até qualquer lead usando a caixa de seleção ou clicando no lead.
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Selecione Editar.
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Faça atualizações relevantes e selecione Salvar. Você também pode adicionar interações ao lead para registrar o contato entre um parceiro e o cliente em potencial para ajudar a monitorar o engajamento com leads em diferentes canais e pontos de contato.
Convertendo um lead em uma oportunidade
Quando um lead atinge o estágio qualificado, os parceiros podem convertê-lo em uma oportunidade, mantendo a conexão histórica entre o lead e a oportunidade resultante.
Para converter um lead em uma oportunidade
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Navegue até o lead desejado e clique em criar rascunho de oportunidade.
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Escolha Criar rascunho de oportunidade, que gera automaticamente uma nova oportunidade com as informações relevantes do lead pré-preenchidas.
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Escolha Exibir rascunho de oportunidade.
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Adicione qualquer informação adicional necessária sobre a oportunidade.
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Escolha Enviar para enviar para validação.
nota
Para transferir leads em massa, consulte Ações em massa.
