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Trabalhando com referências, leads e oportunidades

Os tópicos a seguir descrevem como as referências de vendas se tornam leads e oportunidades. Os tópicos também explicam as diferenças entre oportunidades originadas por AWS e aquelas originadas por parceiros.

O que é uma recomendação?

O termo referência serve como um descritor geral para leads e oportunidades. Um lead se refere a um contato que expressa interesse em um AWS produto ou solução de parceiro. Durante os estágios iniciais do processo de vendas, um representante de vendas determina se a pessoa interessada tem potencial para se tornar AWS cliente. Essa fase de avaliação e validação é chamada de qualificação. Se um lead for considerado qualificado e tiver uma probabilidade maior de se converter em cliente, ele se tornará uma oportunidade.

O que é uma indicação de oportunidade AWS originada?

AWS O departamento de vendas cria uma indicação AWS de oportunidade originada ao compartilhar a indicação com você. A equipe de AWS vendas recebe recomendações para vincular um parceiro a uma oportunidade de AWS vendas com base em vários fatores, como a qualidade das informações na lista de soluções, oportunidades passadas, progresso na jornada de parceria e desempenho anterior.

Você recebe recomendações com os detalhes de contato do cliente — nome do contato, cargo, e-mail e telefone — mascarados. No entanto, a indicação contém detalhes de AWS contato, incluindo o nome do cliente e o título do projeto, que você usa para decidir se deseja buscar a indicação. Para aceitar ou rejeitar a recomendação, você envia um Rejected valor Accepted ou para o partnerAcceptanceStatus campo. Você deve fazer isso antes da acceptBy data e hora especificadas na carga. Se você rejeitar uma indicação, você deve fornecer umarejectionReason.

Ao aceitar ou rejeitar uma indicação AWS originada, não atualize nenhum outro valor na indicação. Cada atualização sobre uma indicação, feita por você ou AWS, pode levar até uma hora para ser sincronizada com seu sistema de CRM. Quando você aceita uma indicação, AWS envia uma nova carga com os detalhes de contato do cliente não mascarados. Em seguida, você aproveita a oportunidade e fornece atualizações regulares para AWS.

O que é uma indicação de oportunidade originada por um parceiro?

Você cria uma indicação de oportunidade originada por um parceiro ao compartilhar uma indicação com o departamento de AWS vendas para covenda ou visibilidade. Por padrão, todas as indicações de oportunidades originadas por parceiros passam por um processo de validação (revisão) e têm o status Enviado. Quando a revisão começa, o status muda para Em análise e você não pode atualizar a oportunidade até que a validação seja concluída.

Se a validação for bem-sucedida, o status da oportunidade mudará para Aprovada e você poderá atualizá-la. Se a validação falhar, o status se tornará Ação necessária e os comentários do validador aparecerão no apnReviewerCommentscampo no Salesforce. Corrija todos os problemas e reenvie a indicação.

Depois de atualizar e reenviar a oportunidade, ela volta ao estado Enviado e o processo de validação é reiniciado. Quando a oportunidade passa, o estado de referência se torna aprovado e os parceiros AWS podem compartilhar atualizações regulares sobre a oportunidade. O processo de validação pode levar até cinco dias úteis.

Para obter mais informações sobre os campos em leads e oportunidades originados por parceiros, consulte Leads-Fields e Opportunity-Fields em GitHub

Fechando uma indicação

Quando os parceiros fecham as indicações como lançadas, eles devem anexar uma AWS conta associada ao cliente. Para fechar uma indicação como Closed Lost, os parceiros devem fornecer uma closedLostReason. Para uma indicação relacionada a uma venda em AWS Marketplace, os parceiros devem anexar uma AWS Marketplace oferta à oportunidade.

Para ver o status de uma oportunidade, os parceiros podem verificar o campo AWSStage no Salesforce.