Salesforce 통합 - Amazon Quick
할 수 있는 작업시작하기 전 준비 사항1단계: Salesforce 연결 앱 설정2단계: 소비자 세부 정보 및 실행 사용자 구성3단계: Salesforce 작업 커넥터 설정4단계: 작업 커넥터를 자동화 그룹에 연결사용 가능한 작업 작업통합 공유Salesforce 작업 커넥터 관리

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Salesforce 통합

Amazon Quick의 Salesforce 작업 커넥터를 사용하면 레코드 관리, 데이터 쿼리, Salesforce APIs. 이 작업 커넥터는 작업 실행만 지원하며 Amazon Quick Pro 티어 이상이 필요합니다.

할 수 있는 작업

Salesforce 통합을 사용하면 작업 커넥터를 통해 Salesforce 조직 내에서 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 커넥터

리드, 계정, 연락처 및 기회와 같은 Salesforce 객체를 생성, 업데이트 및 쿼리합니다.

참고

Salesforce 통합은 데이터 액세스 또는 지식 기반 생성을 지원하지 않습니다. Salesforce 객체와의 작업 실행 및 API 상호 작용을 위해 특별히 설계되었습니다.

시작하기 전 준비 사항

Salesforce 통합을 설정하기 전에 다음이 있는지 확인합니다.

  • 적절한 권한이 있는 Salesforce 조직.

  • Salesforce 연결 앱 또는 API 액세스 자격 증명.

  • Amazon Quick Author 이상.

  • OAuth 애플리케이션을 구성하기 위한 관리 액세스(사용자 인증을 사용하는 경우).

1단계: Salesforce 연결 앱 설정

참고

Salesforce에서 연결된 앱을 생성합니다. 외부 클라이언트 앱을 생성하지 마십시오. 외부 클라이언트 앱은이 통합과 호환되지 않습니다.

Salesforce에서 연결된 앱을 생성하여 Amazon Quick에서 OAuth 인증을 활성화합니다.

  1. Salesforce 계정에 로그인하고 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 사용하여 설정 페이지로 이동합니다.

  2. 빠른 찾기 표시줄에를 입력한 다음 다음 단계를 Apps따릅니다.

    • 외부 클라이언트 앱 선택

    • 설정 선택

    • 설정에서 연결된 새 앱을 생성합니다.

  3. 새 연결된 앱을 선택합니다.

  4. 연결된 앱 생성을 선택합니다.

  5. 기본 정보 섹션에 다음 필수 정보를 입력합니다.

    • 연결된 앱 이름 - 연결된 앱을 설명하는 이름입니다.

    • API 이름 - 애플리케이션의 고유한 API 이름입니다.

    • 연락처 이메일 - 연락처 이메일 주소입니다.

  6. OAuth 설정 섹션에서 다음 확인란을 선택합니다.

    • OAuth 설정 활성화

    • 지원되는 권한 부여 흐름을 위한 코드 교환용 증명 키(PKCE) 확장 필요(권장)

      권한 부여 코드 흐름에 추가 보안 계층을 추가하려면이 옵션을 활성화합니다.

    • 웹 서버 흐름에 보안 암호 필요

    • 토큰 새로 고침 흐름에 보안 암호 필요

    • 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화

    • 권한 부여 코드 및 자격 증명 흐름 활성화

    • 토큰 교환 흐름 활성화

    • 토큰 교환 흐름에 보안 암호 필요

  7. 다음과 같은 필수 OAuth 범위를 추가합니다.

    • api - Salesforce APIs 액세스

    • refresh_token - 사용자가 오프라인 상태일 때 액세스 유지

    • offline_access - 언제든지 요청 수행

    • full - 모든 데이터에 대한 전체 액세스

    • web - 웹 기반 액세스

    • visualforce - Visualforce 페이지에 액세스

    • custom_permissions - 사용자 지정 권한 액세스

    • chatter_api - Chatter API에 액세스

    • wave_api - Analytics API에 액세스

    • eclair_api - Einstein Analytics API에 액세스

    • pardot_api - Pardot API에 액세스

    • id - 자격 증명 정보에 액세스

    • email - 이메일 주소에 액세스

    • profile - 기본 프로필 정보에 액세스

    • address - 주소 정보에 액세스

    • phone - 전화번호 액세스

    • open_id - OpenID Connect 액세스

  8. 콜백 URL을 형식으로 입력합니다. <quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. 저장을 선택합니다.

2단계: 소비자 세부 정보 및 실행 사용자 구성

소비자 세부 정보를 구성하고 클라이언트 자격 증명 흐름에 대한 실행 사용자를 설정합니다.

  1. 연결된 앱 관리 페이지에서 소비자 세부 정보 관리를 선택합니다. 자격 증명을 확인해야 할 수 있습니다.

  2. 소비자 키(클라이언트 ID) 및 소비자 보안 암호(클라이언트 보안 암호)를 복사합니다.

  3. 적용을 선택합니다.

  4. 초기 액세스 토큰을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

  5. 실행 사용자를 구성합니다.

    1. 연결된 앱 세부 정보 페이지의 작업 열에서 편집을 선택합니다.

    2. OAuth 정책 > 새로 고침 토큰 정책에서 새로 고침 토큰 즉시 만료를 선택합니다.

    3. 클라이언트 자격 증명 흐름의 Run As에서 클라이언트 자격 증명 흐름을 할당할 사용자를 선택합니다.

    4. 저장을 선택합니다.

3단계: Salesforce 작업 커넥터 설정

Salesforce 연결 앱 자격 증명을 준비한 후 Amazon Quick에서 Salesforce 작업 커넥터를 생성합니다.

Salesforce 통합은 작업 실행만 지원합니다. Salesforce 시스템에서는 데이터 액세스 및 지식 기반 생성을 사용할 수 없습니다.

  1. Amazon Quick 콘솔에서 통합을 선택합니다.

  2. 통합 옵션에서 Salesforce를 선택하고 추가(+) 버튼을 클릭합니다.

  3. 통합 세부 정보를 입력합니다.

    • 이름 - Salesforce 작업 커넥터의 설명 이름입니다.

    • 설명(선택 사항) - 작업 커넥터의 용도입니다.

  4. 연결 유형을 선택합니다.

    • 사용자 인증 - 개별 사용자 액세스를 위한 OAuth 기반 인증입니다.

    • 서비스 인증 - 애플리케이션 액세스를 위한 Service-to-service 인증입니다.

  5. 선택한 인증 방법(사용자 또는 서비스)을 기반으로 연결 설정을 입력합니다.

    1. 사용자 인증(OAuth)에서 다음 필드를 구성합니다.

      • 기본 URL - Salesforce 인스턴스 URL(예: https://your-domain.salesforce.com).

      • 클라이언트 ID - Salesforce 연결 앱 소비자 키입니다.

      • 클라이언트 보안 암호 - Salesforce 연결 앱 소비자 보안 암호입니다.

      • 토큰 URL - Salesforce OAuth 토큰 엔드포인트.

      • 인증 URL - Salesforce OAuth 권한 부여 엔드포인트입니다.

      • 리디렉션 URL - 연결된 앱에 구성된 OAuth 리디렉션 URI입니다.

  6. 생성 및 계속을 선택합니다.

  7. 통합을 공유할 사용자를 선택합니다.

  8. 다음을 클릭합니다.

4단계: 작업 커넥터를 자동화 그룹에 연결

자동화에서 Salesforce 작업을 사용하려면 작업 커넥터를 자동화 그룹과 연결해야 합니다.

  1. 자동화 그룹 설정으로 이동합니다.

  2. Salesforce 작업 커넥터를 이러한 작업을 사용할 자동화 그룹과 연결합니다.

  3. 자동화 그룹이 워크플로의 Salesforce 작업에 액세스할 수 있도록 새 자동화를 생성합니다.

사용 가능한 작업 작업

Salesforce 통합을 생성한 후 Salesforce 객체와 상호 작용하는 데 사용할 수 있는 작업을 검토할 수 있습니다. 일반적인 Salesforce 작업은 다음과 같습니다.

  • 표준 및 사용자 지정 객체에 대한 CRUD(CruD) 작업을 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제합니다.

  • SOQL(Salesforce 객체 쿼리 언어)을 사용하여 Salesforce 데이터를 쿼리합니다.

  • 리드, 계정, 연락처 및 기회를 관리합니다.

  • Apex 메서드 및 사용자 지정 로직을 실행합니다.

  • 사례, 작업 및 활동을 관리합니다.

  • 보고서 및 대시보드에 액세스합니다.

통합 공유

Salesforce 작업 커넥터를 조직의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 다음 단계를 따릅니다.

  1. 통합을 생성한 후 통합 공유를 선택합니다.

  2. 통합을 공유할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.

  3. 공유 액세스에 대한 적절한 권한을 설정합니다.

  4. 공유 설정을 확인합니다.

공유 사용자는 원래 인증 설정에 구성된 권한에 따라 Salesforce 통합을 사용하여 연결된 Salesforce 조직 내에서 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce 작업 커넥터 관리

Salesforce 작업 커넥터를 생성한 후 다음 옵션을 사용하여 관리할 수 있습니다.

  • 작업 커넥터 편집 - 인증 설정 또는 Salesforce 인스턴스 구성을 업데이트합니다.

  • 작업 커넥터 공유 - 조직의 다른 사용자가 작업 커넥터를 사용할 수 있도록 설정합니다.

  • 사용량 모니터링 - 작업 커넥터 활동 및 API 사용량 지표를 봅니다.

  • 작업 검토 - 사용 가능한 Salesforce 작업의 전체 목록을 확인합니다.

  • 작업 커넥터 삭제 - 작업 커넥터를 제거하고 관련 인증을 취소합니다.