커넥터를 최신 버전으로 업그레이드 - AWS Partner Central
재판매 권한 부여 가져오기 버튼 추가제안 가져오기 버튼 추가Import Agreement 버튼 추가ACE 기회 레코드 페이지에 동기화 로그 세부 정보 추가종료된 손실 이유 레이블에 매핑 값 추가

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

커넥터를 최신 버전으로 업그레이드

다음 주제에서는 AWS 파트너 CRM 커넥터를 최신 버전으로 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 업그레이드에는 버튼 추가, 로그 세부 정보 동기화, 기회 레코드에 값 매핑이 포함됩니다.

참고

Amazon S3 통합 업그레이드에 대한 자세한 내용은이 가이드 Amazon S3 통합을 사용하는 CRM에서 Partner Central API로 업그레이드뒷부분의 섹션을 참조하세요.

재판매 권한 부여 가져오기 버튼 추가

다음 단계에서는 기회의 재판매 권한 부여 섹션에 재판매 권한 부여 가져오기 버튼을 추가하는 방법을 설명합니다. 버튼을 사용하면 재판매 권한 부여를 가져올 수 있습니다 AWS Marketplace.

버튼을 추가하려면

  1. Salesforce 조직에 시스템 관리자로 로그인합니다.

  2. 설정, 객체 관리자를 선택한 다음 재판매 권한 부여를 선택합니다.

  3. 왼쪽 탐색 창에서 목록 보기 버튼 레이아웃을 선택합니다.

  4. 편집을 선택하여 목록 보기 편집기를 엽니다.

  5. 사용자 지정 버튼 섹션의 사용 가능한 버튼 열에서 재판매 권한 부여 가져오기를 선택합니다.

  6. 오른쪽 화살표 버튼을 선택하여 선택한 버튼 목록에 Import Resale Authorization을 추가합니다.

  7. 저장을 선택합니다.

버전 2.2 이상으로 업그레이드한 후 다음을 수행합니다.

  • 제품 정보가 최신 상태인지 확인하려면 제품 새로 고침 탭에서 제품을 새로 고칩니다.

  • 이 섹션의 절차에 따라 버전 2.2로 전환을 완료합니다.

제안 가져오기 버튼 추가

다음 단계에서는 제안 가져오기 버튼을 추가하는 방법을 설명합니다.

버튼을 추가하려면

  1. Salesforce 조직에 시스템 관리자로 로그인합니다.

  2. 설정, 객체 관리자를 선택합니다.

  3. 비공개 제안을 선택합니다.

  4. 왼쪽 탐색 창에서 목록 보기 버튼 레이아웃을 선택한 다음 편집을 선택하여 목록 보기 편집기를 엽니다.

  5. 사용자 지정 버튼 섹션의 사용 가능한 버튼 열에서 제안 가져오기를 선택합니다.

  6. 오른쪽 화살표 버튼을 선택하여 선택한 버튼 목록에 제안 가져오기를 추가합니다.

  7. 저장을 선택합니다.

Import Agreement 버튼 추가

다음 단계에서는 기회 레코드의 계약 섹션에 계약 가져오기 버튼을 추가하는 방법을 설명합니다.

버튼을 추가하려면

  1. Salesforce 조직에 시스템 관리자로 로그인하고 설정을 선택한 다음 Object Manager를 선택합니다.

  2. 계약을 선택하고 세부 정보 섹션에서 편집을 선택합니다.

  3. 검색 허용을 선택합니다.

  4. 저장을 선택합니다.

  5. 왼쪽 탐색 창에서 목록 보기 버튼 레이아웃을 선택합니다.

  6. 사용자 지정 버튼 섹션의 사용 가능한 버튼 열에서 계약 가져오기를 선택한 다음 오른쪽 화살표 버튼을 선택하여 선택한 버튼 목록에 계약 가져오기를 추가합니다.

  7. 저장을 선택합니다.

ACE 기회 레코드 페이지에 동기화 로그 세부 정보 추가

다음 단계에서는 ACE 기회 레코드 페이지에 동기화 로그 세부 정보를 추가하는 방법을 설명합니다.

로그 세부 정보를 추가하려면

  1. Salesforce 조직에 시스템 관리자로 로그인합니다.

  2. 설정, 객체 관리자를 선택합니다.

  3. ACE 기회를 선택합니다.

  4. 왼쪽 탐색 창에서 ACE 기회 레이아웃을 선택합니다.

  5. 관련 목록을 선택합니다.

  6. 동기화 로그 세부 정보를 선택하고 페이지 레이아웃의 관련 목록 섹션으로 이동합니다.

  7. 저장을 선택합니다.

  8. 동기화 로그 세부 정보에 대한 관련 목록을 사용자 지정하고 생성 날짜, 오류 메시지 및 상태 필드를 관련 목록에 추가합니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 관련 목록 사용자 지정을 참조하세요.

  9. 저장을 선택합니다.

참고

CRM 커넥터 버전 2.2에는 AWS전달된 ACE 기회를 위한 경로가 있습니다. 해당 경로를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 경로 활성화를 참조하세요.

종료된 손실 이유 레이블에 매핑 값 추가

다음 단계에서는 ACE 기회 객체의 종료된 손실 이유 레이블에 자동 필드 매핑 값을 추가하는 방법을 설명합니다.

매핑 값을 추가하려면

  1. Salesforce 조직에 시스템 관리자로 로그인합니다.

  2. ACE 매핑 탭을 선택합니다.

  3. 탐색 모음에서 기회를 선택합니다.

  4. 객체 선택기에서 ACE 기회를 선택합니다.

  5. 종료된 손실 사유 레이블에서 값 편집을 선택합니다.

  6. 자동 매핑을 선택합니다.

  7. 다음을 선택합니다.

  8. 저장을 선택합니다.