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HubSpot 커넥터
HubSpot 커넥터를 사용하여 거래, 회사 및 연락처 데이터를 HubSpot과 동기화합니다.
HubSpot 커넥터
HubSpot 커넥터는 AWS Marketplace Storefront와 HubSpot CRM 간의 거래, 회사 및 고객 응대 데이터를 동기화합니다.
사전 조건
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API 액세스 권한이 있는 HubSpot 계정(전문 또는 엔터프라이즈 계층)
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HubSpot의 슈퍼 관리자 또는 적절한 권한
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조직 수준의 소유자 또는 관리자 역할
HubSpot을 연결하려면
HubSpot 커넥터 마법사에는 연결, HubSpot에 연결, 필드 매핑 템플릿 생성 또는 편집, 구성의 네 단계가 있습니다.
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오른쪽 상단 모서리에서 프로필 아바타를 선택하고 조직 설정을 선택한 다음 커넥터 탭을 선택합니다.
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HubSpot을 찾아 연결을 선택합니다.
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이메일을 입력하고 판매자 계정을 선택한 다음 저장을 선택합니다.
구성
필드 매핑
각 행에 대해 기존 HubSpot 속성을 사용하거나, 표시 이름을 입력하여 새 HubSpot 속성을 생성하거나, 기본값을 설정하는 세 가지 옵션 중 하나를 선택합니다.
HubSpot에서 생성 확인란을 선택하여 HubSpot에 아직 존재하지 않는 속성을 생성합니다.
다음 표에는 고객 > 계정에 대한 샘플 매핑이 나와 있습니다.
| HubSpot 속성 이름 | HubSpot 표시 이름 | Ace 기본값 |
|---|---|---|
| 회사 이름 | 회사 이름 | |
| 웹 사이트 URL | 웹 사이트 URL | |
| Industry | Industry |
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HubSpot 커넥터 설정에서 필드 매핑을 선택합니다.
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속성을 선택하거나 표시 이름을 입력하거나 기본값을 설정하여 각 필드를 매핑합니다.
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저장을 선택합니다.
동기화 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 동기화 방향 | 양방향 또는 단방향 |
| 동기화 트리거 | 실시간 또는 예약(시간별, 일별) |
| 파이프라인 매핑 | Storefront 단계를 HubSpot 거래 단계에 매핑 |
동기화 대상
| Direction | 데이터 |
|---|---|
| Storefront → HubSpot | 제안/BWA 요청의 새로운 거래, 상태 업데이트 |
| HubSpot → Storefront | 거래 단계 변경, 수익 업데이트, 연락처 정보 |
연결을 해제하는 방법
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HubSpot 커넥터 설정에서 연결 해제를 선택합니다.
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확인. 이전에 동기화된 데이터는 두 시스템 모두에 남아 있습니다.
관련 주제
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커넥터 개요
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비공개 제안 자동화
