コネクタを最新バージョンにアップグレードする - AWS Partner Central
再販売承認のインポートボタンの追加オファーのインポートボタンの追加契約のインポートボタンの追加ACE オポチュニティレコードページへの同期ログの詳細の追加Closed Lost Reason ラベルへのマッピング値の追加

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コネクタを最新バージョンにアップグレードする

以下のトピックでは、 AWS パートナー CRM コネクタを最新バージョンにアップグレードする方法について説明します。アップグレードには、ボタンの追加、ログの詳細の同期、およびオポチュニティレコードへの値のマッピングが含まれます。

注記

Amazon S3 統合のアップグレードについては、このガイドのAmazon S3 との統合による CRM から Partner Central API へのアップグレード後半の「」を参照してください。

再販売承認のインポートボタンの追加

次の手順では、オポチュニティの再販承認セクションに再販承認のインポートボタンを追加する方法について説明します。 ボタンを使用すると、再販売承認をインポートできます AWS Marketplace。

ボタンを追加するには

  1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。

  2. Setup、Object Manager を選択し、Reale authorization を選択します。

  3. 左側のナビゲーションペインで、表示ボタンのリストレイアウトを選択します。

  4. 編集 を選択してリストビューエディタを開きます。

  5. 「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「再販売承認のインポート」を選択します。

  6. 右矢印ボタンを選択して、選択したボタンリストに再販売承認のインポートを追加します。

  7. [保存] を選択します。

バージョン 2.2 以降にアップグレードしたら、次の操作を行います。

  • 製品情報が最新であることを確認するには、製品の更新タブで製品を更新します。

  • このセクションの手順に従って、バージョン 2.2 への移行を完了します。

オファーのインポートボタンの追加

次の手順では、オファーのインポートボタンを追加する方法について説明します。

ボタンを追加するには

  1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。

  2. Setup、Object Manager を選択します。

  3. プライベートオファーを選択します。

  4. 左側のナビゲーションペインで、リストビューボタンのレイアウトを選択し、編集を選択してリストビューエディタを開きます。

  5. 「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「オファーのインポート」を選択します。

  6. 右矢印ボタンを選択して、選択したボタンリストにインポートオファーを追加します。

  7. [保存] を選択します。

契約のインポートボタンの追加

次の手順では、契約インポートボタンをオポチュニティレコードの契約セクションに追加する方法について説明します。

ボタンを追加するには

  1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインし、Setup、Object Manager を選択します。

  2. 「契約」を選択し、「詳細」セクションで「編集」を選択します。

  3. 検索を許可する を選択します。

  4. [保存] を選択します。

  5. 左側のナビゲーションペインで、表示ボタンのリストレイアウトを選択します。

  6. 「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「契約のインポート」を選択し、「右矢印」ボタンを選択して、「選択したボタン」リストにインポート契約を追加します。

  7. [保存] を選択します。

ACE オポチュニティレコードページへの同期ログの詳細の追加

次の手順では、ACE オポチュニティレコードページに同期ログの詳細を追加する方法について説明します。

ログの詳細を追加するには

  1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。

  2. Setup、Object Manager を選択します。

  3. ACE オポチュニティを選択します。

  4. 左側のナビゲーションペインで、ACE オポチュニティレイアウトを選択します。

  5. 関連リストを選択します。

  6. 同期ログの詳細を選択して、ページレイアウトの関連リストセクションに移動します。

  7. [保存] を選択します。

  8. 同期ログの詳細の関連リストをカスタマイズし、作成日、エラーメッセージ、ステータスフィールドを関連リストに追加します。詳細については、Salesforce ヘルプの「関連リストのカスタマイズ」を参照してください。

  9. [保存] を選択します。

注記

CRM コネクタのバージョン 2.2 には、 AWS提供される ACE の機会へのパスがあります。そのパスの表示については、Salesforce ヘルプの「パスを有効にする」を参照してください。

Closed Lost Reason ラベルへのマッピング値の追加

次の手順では、ACE オポチュニティオブジェクトの Closed Lost Reason ラベルに自動フィールドマッピング値を追加する方法について説明します。

マッピング値を追加するには

  1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。

  2. ACE マッピングタブを選択します。

  3. ナビゲーションバーで、オポチュニティを選択します。

  4. オブジェクトセレクタで、ACE オポチュニティを選択します。

  5. Closed Lost Reason ラベルで、Edit Values を選択します。

  6. Auto Map を選択します。

  7. [次へ] を選択します。

  8. [保存] を選択します。