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コネクタを最新バージョンにアップグレードする
以下のトピックでは、 AWS パートナー CRM コネクタを最新バージョンにアップグレードする方法について説明します。アップグレードには、ボタンの追加、ログの詳細の同期、およびオポチュニティレコードへの値のマッピングが含まれます。
注記
Amazon S3 統合のアップグレードについては、このガイドのAmazon S3 との統合による CRM から Partner Central API へのアップグレード後半の「」を参照してください。
トピック
再販売承認のインポートボタンの追加
次の手順では、オポチュニティの再販承認セクションに再販承認のインポートボタンを追加する方法について説明します。 ボタンを使用すると、再販売承認をインポートできます AWS Marketplace。
ボタンを追加するには
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システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
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Setup、Object Manager を選択し、Reale authorization を選択します。
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左側のナビゲーションペインで、表示ボタンのリストレイアウトを選択します。
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編集 を選択してリストビューエディタを開きます。
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「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「再販売承認のインポート」を選択します。
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右矢印ボタンを選択して、選択したボタンリストに再販売承認のインポートを追加します。
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[保存] を選択します。
バージョン 2.2 以降にアップグレードしたら、次の操作を行います。
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製品情報が最新であることを確認するには、製品の更新タブで製品を更新します。
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このセクションの手順に従って、バージョン 2.2 への移行を完了します。
オファーのインポートボタンの追加
次の手順では、オファーのインポートボタンを追加する方法について説明します。
ボタンを追加するには
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システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
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Setup、Object Manager を選択します。
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プライベートオファーを選択します。
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左側のナビゲーションペインで、リストビューボタンのレイアウトを選択し、編集を選択してリストビューエディタを開きます。
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「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「オファーのインポート」を選択します。
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右矢印ボタンを選択して、選択したボタンリストにインポートオファーを追加します。
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[保存] を選択します。
契約のインポートボタンの追加
次の手順では、契約インポートボタンをオポチュニティレコードの契約セクションに追加する方法について説明します。
ボタンを追加するには
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システム管理者として Salesforce 組織にサインインし、Setup、Object Manager を選択します。
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「契約」を選択し、「詳細」セクションで「編集」を選択します。
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検索を許可する を選択します。
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[保存] を選択します。
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左側のナビゲーションペインで、表示ボタンのリストレイアウトを選択します。
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「カスタムボタン」セクションの「使用可能なボタン」列で、「契約のインポート」を選択し、「右矢印」ボタンを選択して、「選択したボタン」リストにインポート契約を追加します。
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[保存] を選択します。
ACE オポチュニティレコードページへの同期ログの詳細の追加
次の手順では、ACE オポチュニティレコードページに同期ログの詳細を追加する方法について説明します。
ログの詳細を追加するには
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システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
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Setup、Object Manager を選択します。
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ACE オポチュニティを選択します。
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左側のナビゲーションペインで、ACE オポチュニティレイアウトを選択します。
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関連リストを選択します。
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同期ログの詳細を選択して、ページレイアウトの関連リストセクションに移動します。
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[保存] を選択します。
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同期ログの詳細の関連リストをカスタマイズし、作成日、エラーメッセージ、ステータスフィールドを関連リストに追加します。詳細については、Salesforce ヘルプの「関連リストのカスタマイズ
」を参照してください。 -
[保存] を選択します。
注記
CRM コネクタのバージョン 2.2 には、 AWS提供される ACE の機会へのパスがあります。そのパスの表示については、Salesforce ヘルプの「パスを有効にする
Closed Lost Reason ラベルへのマッピング値の追加
次の手順では、ACE オポチュニティオブジェクトの Closed Lost Reason ラベルに自動フィールドマッピング値を追加する方法について説明します。
マッピング値を追加するには
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システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
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ACE マッピングタブを選択します。
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ナビゲーションバーで、オポチュニティを選択します。
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オブジェクトセレクタで、ACE オポチュニティを選択します。
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Closed Lost Reason ラベルで、Edit Values を選択します。
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Auto Map を選択します。
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[次へ] を選択します。
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[保存] を選択します。