Integrazione di Salesforce - Amazon Quick
Cosa puoi farePrima di iniziarePassaggio 1: configura l'app connessa SalesforcePassaggio 2: configura i dettagli del consumatore e l'utente di esecuzionePassaggio 3: configurare il connettore di azione SalesforceFase 4: Associare Action Connector ai gruppi di automazioneAzioni delle attività disponibiliCondividi le integrazioniGestisci i connettori di azione Salesforce

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Integrazione di Salesforce

Con Salesforce action connector in Amazon Quick, puoi eseguire azioni all'interno delle organizzazioni Salesforce, tra cui la gestione dei record, l'interrogazione dei dati e l'interazione con Salesforce. APIs Questo connettore di azione supporta solo l'esecuzione delle attività e richiede il livello Amazon Quick Pro o superiore.

Cosa puoi fare

Con l'integrazione con Salesforce, puoi eseguire azioni all'interno delle tue organizzazioni Salesforce tramite l'Action Connector.

Connettore Action

Crea, aggiorna e interroga oggetti Salesforce come lead, account, contatti e opportunità.

Nota

L'integrazione con Salesforce non supporta l'accesso ai dati o la creazione di knowledge base. È progettato specificamente per l'esecuzione delle attività e le interazioni delle API con gli oggetti Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di configurare l'integrazione con Salesforce, assicurati di disporre di quanto segue:

  • Organizzazione Salesforce con autorizzazioni appropriate.

  • Credenziali di accesso all'app o all'API connessa a Salesforce.

  • Amazon Quick Author o versione successiva.

  • Accesso amministrativo per configurare OAuth le applicazioni (se si utilizza l'autenticazione utente).

Passaggio 1: configura l'app connessa Salesforce

Nota

Crea un'app connessa in Salesforce. Non creare un'app client esterna. Le app client esterne non sono compatibili con questa integrazione.

Crea un'app connessa in Salesforce per abilitare OAuth l'autenticazione con Amazon Quick.

  1. Accedi al tuo account Salesforce e vai alla pagina di configurazione utilizzando l'icona di configurazione in alto a destra.

  2. Nella barra di ricerca rapida, inserisciApps, quindi segui questi passaggi:

    • Seleziona App client esterne

    • Seleziona Impostazioni

    • In Impostazioni, crea una nuova app connessa

  3. Scegli Nuova app connessa.

  4. Scegli Crea un'app connessa.

  5. Nella sezione Informazioni di base, inserisci le seguenti informazioni obbligatorie:

    • Nome app connessa: un nome descrittivo per l'app connessa.

    • Nome API: un nome API univoco per l'applicazione.

    • Email di contatto: il tuo indirizzo email di contatto.

  6. Nella sezione OAuth Impostazioni, seleziona le seguenti caselle di controllo:

    • Abilita impostazioni OAuth

    • Richiedi l'estensione Proof Key for Code Exchange (PKCE) per i flussi di autorizzazione supportati (scelta consigliata)

      Abilita questa opzione per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al flusso del codice di autorizzazione.

    • Richiedi segreto per Web Server Flow

    • Richiedi segreto per Refresh Token Flow

    • Abilita il flusso delle credenziali del client

    • Abilita il codice di autorizzazione e il flusso di credenziali

    • Abilita Token Exchange Flow

    • Richiedi segreto per Token Exchange Flow

  7. Aggiungi i seguenti OAuth ambiti obbligatori:

    • api- Accedi a Salesforce APIs

    • refresh_token- Mantieni l'accesso quando l'utente è offline

    • offline_access- Esegui le richieste in qualsiasi momento

    • full- Accesso completo a tutti i dati

    • web- Accesso basato sul Web

    • visualforce- Accedi alle pagine di Visualforce

    • custom_permissions- Accedi alle autorizzazioni personalizzate

    • chatter_api- Accedi all'API Chatter

    • wave_api- Accedi all'API di analisi

    • eclair_api- Accedi all'API di Einstein Analytics

    • pardot_api- Accedi all'API Pardot

    • id- Accedi alle informazioni sull'identità

    • email- Accesso all'indirizzo e-mail

    • profile- Accedere alle informazioni di base del profilo

    • address- Accesso alle informazioni sull'indirizzo

    • phone- Numero di telefono di accesso

    • open_id- Accedi a OpenID Connect

  8. Inserisci l'URL di callback nel formato: <quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. Scegli Save (Salva).

Passaggio 2: configura i dettagli del consumatore e l'utente di esecuzione

Configura i dettagli del consumatore e configura un utente di esecuzione per il flusso di credenziali del client.

  1. Dalla pagina Gestisci app connesse, scegli Gestisci i dettagli del consumatore. Potrebbe essere necessario verificare la tua identità.

  2. Copia la Consumer Key (Client ID) e Consumer Secret (Client Secret).

  3. Scegli Applica.

  4. Scegli Initial Access Token, quindi scegli OK.

  5. Configura l'utente di esecuzione:

    1. Dalla pagina dei dettagli dell'app connessa, scegli Modifica nella colonna Azione.

    2. In OAuth Politiche > Aggiorna politica del token, seleziona Scadenza immediata del token di aggiornamento.

    3. In Client Credentials Flow, per Run As, scegli l'utente a cui assegnare il flusso di credenziali del client.

    4. Scegli Save (Salva).

Passaggio 3: configurare il connettore di azione Salesforce

Dopo aver preparato le credenziali dell'app connessa a Salesforce, crea il connettore di azione Salesforce in Amazon Quick.

L'integrazione con Salesforce supporta solo l'esecuzione delle azioni: l'accesso ai dati e la creazione di knowledge base non sono disponibili per i sistemi Salesforce.

  1. Nella console Amazon Quick, scegli Integrazioni.

  2. Scegli Salesforce tra le opzioni di integrazione e fai clic sul pulsante Aggiungi (più «+»).

  3. Inserisci i dettagli dell'integrazione:

    • Nome: nome descrittivo del connettore di azione Salesforce.

    • Descrizione (opzionale): scopo del connettore d'azione.

  4. Scegli il tipo di connessione:

    • Autenticazione utente: autenticazione OAuth basata sull'accesso dei singoli utenti.

    • Autenticazione del servizio: Service-to-service autenticazione per l'accesso alle applicazioni.

  5. Compila le impostazioni di connessione in base al metodo di autenticazione selezionato (utente o servizio):

    1. Per l'autenticazione utente (OAuth), configura i seguenti campi:

      • URL di base: URL dell'istanza Salesforce (ad esempio, https://your-domain.salesforce.com).

      • ID client: chiave utente dell'app connessa Salesforce.

      • Client Secret: segreto per il consumatore dell'app connessa Salesforce.

      • URL del token: endpoint del token Salesforce OAuth .

      • URL di autenticazione: endpoint di autorizzazione Salesforce. OAuth

      • URL di reindirizzamento: URI di OAuth reindirizzamento configurato nell'app connessa.

  6. Seleziona Crea e continua.

  7. Scegli gli utenti con cui condividere l'integrazione.

  8. Fare clic su Avanti.

Fase 4: Associare Action Connector ai gruppi di automazione

Per utilizzare le azioni Salesforce nelle automazioni, devi associare il connettore di azione ai tuoi gruppi di automazione.

  1. Passa alle impostazioni del gruppo di automazione.

  2. Associa il connettore di azione Salesforce al gruppo di automazione che utilizzerà queste azioni.

  3. Crea una nuova automazione per il gruppo di automazione per accedere alle azioni di Salesforce nei tuoi flussi di lavoro.

Azioni delle attività disponibili

Dopo aver creato l'integrazione con Salesforce, puoi esaminare le azioni disponibili per interagire con gli oggetti Salesforce. Le azioni più comuni di Salesforce includono:

  • Operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) su oggetti standard e personalizzati.

  • Interroga i dati di Salesforce utilizzando SOQL (Salesforce Object Query Language).

  • Gestisci lead, account, contatti e opportunità.

  • Esegui metodi Apex e logica personalizzata.

  • Gestisci casi, attività e attività.

  • Accedi a report e dashboard.

Condividi le integrazioni

Puoi condividere gli action connector di Salesforce con altri utenti della tua organizzazione. Completare la procedura riportata di seguito.

  1. Dopo aver creato l'integrazione, scegli Condividi integrazione.

  2. Seleziona utenti o gruppi con cui condividere l'integrazione.

  3. Imposta le autorizzazioni appropriate per l'accesso condiviso.

  4. Conferma le impostazioni di condivisione.

Gli utenti condivisi possono utilizzare l'integrazione Salesforce per eseguire azioni all'interno dell'organizzazione Salesforce connessa, in base alle autorizzazioni configurate nella configurazione di autenticazione originale.

Gestisci i connettori di azione Salesforce

Dopo aver creato il connettore di azione Salesforce, puoi gestirlo utilizzando queste opzioni:

  • Modifica connettore di azione: aggiorna le impostazioni di autenticazione o la configurazione dell'istanza Salesforce.

  • Share Action Connector: rendi disponibile il connettore di azione agli altri utenti della tua organizzazione.

  • Monitora l'utilizzo: visualizza l'attività dell'Action Connector e le metriche di utilizzo dell'API.

  • Azioni di revisione: consulta l'elenco completo delle azioni Salesforce disponibili.

  • Elimina connettore di azione: rimuove il connettore di azione e revoca l'autenticazione associata.